החברה לישראל מוכרת 16% מבזן; מניות במחיר השוק לצד אופציות

חברת האחזקות חברה לישראל -1.16% שבשליטת עידן עופר הודיעה על עסקה למכירת עד 16% מחברת הבת בזן 0% למוסדיים מסווגים. כמחצית המכסה בדמות מניות במחיר השוק והיתרה בדמות אופציות במחיר מימוש גבוה יותר. עקב המהלך החברה צפויה לרשום הפסד של כ-270 מיליון דולר בדוחות הרבעון השלישי, ורווח של כ-12 מיליון דולר בזה הרביעי.

העסקה נחתמה היום ובמסגרתה החברה לישראל תמכור 9% מאחזקותיה בבזק בהיקף של 262.5 מיליון שקל, סכום שמשקף למניית בזן שער של 0.91 שקל. הסכום הומר מדולרים לפי שער הדולר אתמול. שער הבסיס של מניית בזן הבוקר היה 0.92 שקל, ואת יום המסחר סגרה ב-0.9 שקל.

המשקיעים יקבלו לצד זאת וללא תמורה אופציה לרכישת מניית בזן במחיר מימוש של 1.15 שקל, המניח עליית ערך עתידית. היקפים של אופציות אלה בתרחיש מימוש מלא הן 7.3% מההון המונפק והנפרע של החברה. תקופת המימוש היא 22 חודשים. "במסגרת זו נטלה החברה על עצמה מגבלה על ביצוע פעולות בניירות ערך של בזן המוחזקים על ידה למשך תקופה קצובה, בתנאים שנקבעו", צוין בדיווח. 

לאחר מכירת 9% תחזיק החברה לישראל בכ-24% מבזן ואם תמומשנה כל האופציה תרד לאחזקה של כ-17%. כתוצאה מהעסקה  החברה מעריכה כי ירשם הפסד נטו בסך של כ- 269 מיליון דולר. מתוך כך הפסד של כ-281 מליון דולר יוכר ברבעון השלישי של השנה ובזה הרביעי תכיר ברווח של 12 מליון דולר (הפסד/רווח אקוויטי).

• בזן: אחרי השנה הקשה יש מקום לאופטימיות?
• משפחת פדרמן מחזירה שליטה בפטרוכימיים במחיר נמוך מהשוק