הצליחה לעקוף את המגבלה: טוגדר קיבלה הלוואה של 25 מ' ש' מדמרי
חברת הקנאביס טוגדר -6.73% קיבלה הלוואה בסך 25 מיליון שקל, מחברה פרטית בשליטתו של איש העסקים יגאל דמרי, שהוא גם בעל השליטה בחברת הנדל"ן הציבורית דמרי -0.06% . לפני כמה חודשים, טוגדר דיווחה לבורסה על היתכנות העסקה, וכעת החברה מדווחת על השלמתה.
בהתאם לתנאי העסקה, 10 מיליון שקל יוענקו לחברה כהלוואת סטרייט, ואילו 15 מיליון שקל יוענקו לחברה כהלוואה המירה, אשר דמרי יוכל להמירה למניות של טוגדר. החזקה של דמרי במעל ל-5% מהון המניות המונפק והנפרע של טוגדר ידרוש קבלת אישור מראש של היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות.
המחיר למניה עומד נכון לזמן ההשקעה על כ-1.15 שקל למניה, בחישוב מחיר אפקטיבי - כלומר המחיר בשוק של האופציות מסדרה 11 שהוא מקבל מתקבל כי המחיר האפקטיבי למניה עומד על כ-1.04 שקלים למניה.
אבל בפועל החברה דיווחה כי אם המחיר בשבעת הימים שלאחר השלמת העסקה יהיה נמוך מ-1.14 שקל למניה, אז כמות המניות והאופציות תגדל. כך שהחברה בעצם מקצה לו מניות במחיר שוק + 0.82 אופציות מסדרה 1 בחינם על כל מניה במחיר שוק שנקנית - וכעת ניתן לראות כי החברה עקפה את המגבלה.
- טוגדר עם הסכם הפצה של מותג קנדי - צפי הכנסות של 12 מ' שקל
- טוגדר מדווחת על ירידה בהכנסות, מצפה לשמור על שיעור הרווחיות
החברה צפויה להשתמש ברוב כספי ההלוואה לטובת החזר אגרות החוב (סדרה א') שבמחזור וכן למהלך העסקים השוטף שלה. את טוגדר ייצגו בעסקה עוה"ד אילן גרזי, ניר זוהר ועדי בורשטיין ממשרד פרל כהן.
טוגדר עוסקת כאמור, בתחום הקנאביס הרפואי וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה בתל אביב בשווי של כ-90 מיליון ש"ח. לטוגדר חווה בישראל ובאוגנדה, וכן מפעל בישראל. היא פועלת בימים אלו להקמת רשת בתי מרקחת בשיתוף עם רשת "גוד פארם".
