אקירוב לכלל: במקום שתגייסו בהנחה, אקנה בפרמיה; זה המתווה שהציע

הרוחות מתלהטות סביב השליטה בכלל עסקי ביטוח 2.89% . החברה פרסמה היום כי בכוונתה לגייס בעזרת הנפקת מניות. לפי ההערכות בשוק ההנפקה אמורה להיות בדיסקאונט של כ-4% עד 7%. בעיתונות הכלכלית עלתה ספקולציה כאילו ההנפקה נועדה להקשות על ניסיון ההשתלטות של אלפרד אקירוב ו אלרוב נדלן -2.12% , והתגובה לא אחרה לבוא.

אחר הצהריים הוציאה חברת אלרוב מכתב ליו"ר כלל החזקות עסקי ביטוח, לדירקטוריון החברה וליועמ"ש של החברה עו"ד הדר ברין עם העתק לממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחסכון ד"ר ברקת. במכתב מציינת אלרוב את הדיסקאונט ואת עמלת ההתחייבות המוקדמת ואת מכפיל ההון הנמוך במיוחד של כלל ביחס למתחרות. 

בעקבות כך מציע אקירוב באמצעות אלרוב להשהות את ההנפקה ולפתוח במגעים לטובת כלל וציבור המחזיקים ובמקום זאת יפנה למשא ומתן עם חברת אלרוב נדל"ן להשקעה ישירה בחברה שלא תכלול הנחה על מחיר המניה ואף תהיה בפרמיה מסוימת, ותחסוך בנוסף את עמלת הפירעון המוקדם. 

בנוסף מבקשת אלרוב התייחסות לכמה שאלות מהותיות שלא קיבלו מענה בהודעה הרשמית של כלל: מהי נחיצות ההנפקה? לצורך מה מגויס הכסף? האם הסכום תואם את הצרכים או שניתן להסתפק בגיוס נמוך יותר? מהי התשואה לכסף לה מצפה כלל וכיצד נקבע הדיסקאונט על מחיר המניה? כמו כן שואלת אלרוב האם התקבלה חוות דעת מומחים ונבחנו חלופות והאם חלילה מעורבים שיקולים זרים בהנפקה. לכן היא מבקשת לקבל את פרוטוקולי הדיונים שקדמו להחלטה. 

• אלפרד אקירוב עושה בית ספר - רווח של 382 מיליון שקל מכלל ולאומי
• אלרוב – עליה של 41% בהכנסות והתאוששות בשורה התחתונה

עדכון 21:40 לחילופין הציע אקירוב לכלל כי תנפיק לחברה שבבעלותו מניות המקנות זכויות בחברה, כאשר המתווה המוצע יכלול מנגנון לפיו כל רכישה של מעל 15% מהון המניות של חברת הביטוח תופקד בידי נאמן בהתאם לכתב נאמנות.

מחברת כלל עסקי ביטוח נמסר בתגובה: "אנו מאשרים את קבלת המכתב. החברה והדירקטוריון ניהלו תהליך מובנה וסדור, ולקחו בחשבון את כל השיקולים הרלוונטיים, כשטובת החברה היא שעומדת לנגד עיניהם".