"אם הציבור יאמץ את הבנק הדיגיטלי - תהיה שחיקה מהותית ברווחי הבנקים"

כיצד תשפיע כניסתו של הבנק הדיגיטלי לתחרות מול הבנקים? ליאור שילה, אנליסט בנקים, IBI בית השקעות, סבור שתהיה לכך השפעה משמעותית.

בשבוע שעבר הודיע בנק ישראל כי הבנק הדיגיטלי "One Zero" יכול להתחיל לפעול כבנק מן המניין וכניסתו של הבנק לצד רפורמת הבנקאות הפתוחה וה"מעבר בקליק" צפויה להוביל לשחיקה בעמלות הבנקים ומרווחי הריבית בטווח הבינוני. 

לדברי שילה, ההודעה לכשעצמה אינה מפתיעה שכן היה ידוע שהבנק הדיגיטלי בדרך לקבלת ההיתרים הנדרשים להתחלת פעילותו העסקית. יותר מעניין היה לראות את ההיערכות של המערכת הבנקאית בנוגע להשקתו של one zero יחד עם רפורמת ה"מעבר בקליק".

אז מה היו ההשפעות עד כה? על פי IBI, "את המהלך הבולט ביותר עד כה הציג בנק דיסקונט שביטל את ריבית האוברדרפט עד 2,000 שקל לצד הוזלת ריביות ועמלות נוספות ליתר הלקוחות שיתרות העו"ש שלהם בחובה. ההערכות גורסות כי המהלך צפוי לעלות לבנק כמה עשרות מיליוני שקלים, כלומר לא השפעה מהותית בייחוד שהמהלך עשוי להגדיל את מצבת הלקוחות בהמשך".

ומה לגבי שאר הבנקים? שילה: "יתר הבנקים עדיין לא דיווחו על מהלכים באופן פומבי, אך סביר כי יפעלו לשימור הלקוחות לאחר שתתקבל בקשה לניוד חשבון הבנק באמצעות ה"מעבר בקליק" שהשיק בנק ישראל המחייב לנייד את חשבון הבנק תוך שבוע מקבלת הבקשה. כלומר, מתן האישור לבנק הדיגיטלי בשילוב עם רפורמת הבנקאות הפתוחה וה"מעבר בקליק" צפויים להתחיל מהלך של שחיקת העמלות והריביות הקמעונאיות שיהיו שוליות בטווח הזמן הקצר, אך במידה והציבור יאמץ את המודל הדיגיטלי וינצל את הרפורמה שהרים בנק ישראל נצפה בטווח הבינוני לשחיקה יותר מהותית.

• החל מ-2025: ביט תתחיל לגבות עמלות מהמשתמשים
• ריבוי אפליקציות תשלומים - מה היתרונות והחסרונות של כל אחת?

ומה לגבי אפליקציות התשלומים כמו ביט ופייבוקס? שילה: "בנק ישראל פירסם את עמדתו בתחום התשלומים והודיע כי ישחרר את הרגולציה סביב הארנקים הדיגיטליים ואפליקציות התשלומים. עיקרי ההודעה התרכזו בכך שמכיוון שתשלום עבור עסקים באמצעות אפליקציות התשלום הינו נמוך, הבנק מודיע שנכון לעכשיו יסיר את הרגולציה בהיבט עסקאות אלה (לדוגמא העברת תשלום לקוסמטיקאית דרך ביט).

"כמו כן, עד 2021 הייתה מגבלה להיקף העסקאות שנעשות בדרך זו והיא הוסרה. משמע צפויה עלייה בתשלום עבור עסקים שתטיב עם חברות כרטיסי האשראי. בנוסף, הסרת הרגולציה מאפשרת לגופים להציע שירותים פיננסים ללקוחות בכפוף להסכמתם. כלומר, ביט תוכל לנצל את נתח השוק הגבוה שלה (הערכה ל-2.5 מיליון משתמשים) לטובת שיווק מוצרים בנקאיים ומימוניים. מנגד, פייבוקס שבבעלות דיסקונט ושופרסל (להם מועדון הלקוחות הגדול בארץ) יוכלו להתחיל להציע את השירותים גם כן ולהגדיל נתח שוק.

ומה סבור שילה בנוגע לרפורמת הבנקאות הפתוחה, שיתוף נתוני הלקוחות בין הגופים השונים? "במסגרת רפורמ הכנסת נתוני ההעברות התשלום P2P ו-B2P (עמית לעמית ובנק לעמית) לתוך המאגר השיתופי של הבנקאות הפתוחה, הוחלט שהבנקים וחברות כרטיסי האשראי ישתפו את נתוני הלקוחות שלהם (עו"ש, פקדונות, רכישות בכרטיסי אשראי ועוד) אחת עם השנייה ועבור צדדים שלישיים מפוקחים. במסגרת זו, החליט בנק ישראל להכניס את נתוני ההעברות והתשלום באפליקציות התשלום לרפורמה.

• אלקטרה תקים את מגדל האשפוז באסותא תמורות 530 מיליון שקל
• בכמה תרד הבורסה בת"א?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

"כמו כן, הודיע הבנק על הסרת הרגולציה סביב הארנקים הדיגיטליים שככל הנראה דומיננטיים יותר באפליקציות של GOOGLE (סימול: GOOGL) פיי ו- APPLE (סימול: AAPL) פיי. לבסוף, הודיע בנק ישראל כי הוא מעודד את פתיחת שוק אפליקציות התשלומים, כך שהאפליקציות "ידברו" אחת עם השנייה ותאפשרנה העברת תשלום בין אפליקציות שונות. כמו למשל בין פפר לפייבוקס". 

לדברי שילה, "בשורה התחתונה, בנק ישראל מנסה להחליש את הדומיננטיות של אפליקציית ביט מצד אחד, אך מאפשר לה לנצל את נתח השוק הגבוה שלה, ובמקביל פותח את התחרות עבור שאר אפליקציות התשלום ועבור גופי פינטק נוספים בהמשך".