בעקבות פרסום תשקיף דלק ישראל להנפקת IPO: להב מזנקת 6% במסחר בת"א

חברת להב 4.17% , המחזיקה ב"דלק ישראל" (40%) ועוסקת בנדל"ן מניב ובאנרגיה סולארית עולה בשעה זו במסחר בתל אביב ב-6% וזאת כתוצאה מהתשקיף אותו פרסמה קבוצת דלק ביום חמישי האחרון להנפקת מניות דלק ישראל בבורסה המקומית. לצד התשקיף פרסמה דלק גם מצגת למשקיעים. 

להב - שמחזיקה בדלק ישראל ביחד עם ב.ג.מ בע"מ של אורי מנצור, ובכך מהווה זו חברה כלולה בדוחותיה הכספיים של החברה - מסרה כי ההנפקה המיועדת והפיכתה של דלק ישראל לחברה ציבורית הינם חלק מהאסטרטגיה העסקית של החברה.

כנאמר ביום חמישי האחרון דווח כי חברת דלק ישראל - שנרכשה על ידי להב ושותפה אורי מנצור במהלך אוקטובר 2020 - סוללת את דרכה אל הבורסה הישראלית במסגרת הנפקת מניות ראשונית (IPO). 

בשוק החיתום - ממנו יגיע יפה כוח לטיפול בעניין הנפקת החברה - מעריכים כי דלק תבצע את ההנפקה לפי שווי של בין 1.1 ל-1.2 מיליארד שקל לפני הכסף, סכום הגבוה בכ-50% מהשווי על פיו נרכשה השליטה לפני שנה על ידי החברות השולטות, 750 מיליון שקל. על פי הערכות בשוק, הגידול בשווי נובע בעיקר בעקבות פעולות השבחה שונות שנעשו מאז רכישה. 

• היעד החדש של אבי לוי: השקעה של עד 50 מיליון שקל בחג'ג' אירופה
• להב ברבעון שיא: הרווח הנקי שילש את עצמו והגיע ל-118.9 מיליון שקל
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

עוד מעריכים בשוק כי דלק צפוייה לגייס כמה מאות מיליוני שקלים כאשר תנפיק סכום של בין 25%-30% משווי ההנפקה, אשר על פי התשקיף תתבסס על הדוחות הכספיים של דלק לרבעון השלישי. 

לקבוצת דלק 240 תחנות תדלוק מתוכן 175 בבעלות ישירה וכ-65 תחנות נוספות להן היא מספקת דלקים. בתחנות אלו מופעלות כ-200 חנויות מנטה וכ-55 חנויות של קפה ג'ו. מאז הרכישה, מימשה להב אופציה לרכישת מניות נוספות בדלק ישראל אשר הביאו אותה לשיעור החזקתה הנוכחי ושהניבו ללהב רווחים בסך של כ-100 מיליון שקל שצפויים כעת לגדול במידה וההנפקה תצא לפועל.