בנק מזרחי: רווח נקי של 679 מיליון שקל ברבעון - תשואה להון 13.5%

בנק מזרחי טפחות 2.34%  מדווח על רווח ברבעון הרביעי של 2021 בגובה 679 מיליון שקל, (לעומת 506 מיליון אשתקד ועליה של 34%), ותשואה להון של 13.5%. מדובר בהמשך מספרים מצוינים לבנק, ותשואה להון גבוהה - בשנת 2020 עמדה התשואה להון על 9.5% וב-2021 כולה היא עומדת על 15.8%, אבל מדובר בירידיה בתשואה להון שני רבעונים רצופים במה שנראה כמו התכנסות בחזרה לממוצע - ברבעון הקודם הציג הבנק תשואה להון חריגה של 17.3% וברבעון שלפניו (השני) הציג תשואה חריגה של 21.3%.

אם כך, למה המניה יורדת? כי היום כל מניות הבנקים יורדות באחוז דומה בעקבות האכזבה מהחלטתה של עורכת המדדים של מורגן סטנלי, MSCI, לא להכניס את ישראל למדד MSCI אירופה.

ההכנסות המימון ברבעון הרביעי (ללא בנק אגוד) עמדו על 1.83 מיליארד שקל, עליה של 24% לעומת 1.48 מיליארד שקל ברבעון המקביל. 

בשנה כולה רשם הבנק רווח נקי של 3.19 מיליארד שקל, לעומת 1.6 מיליארד בשנת 2020 (הכפלה של הרווח), התשואה השנתית להון עמדה על 15.8%. הכנסות המימון של הבנק (ללא בנק אגוד) עמדו על 7.16 מיליארד שקל, לעומת 5.8 מיליארד שקל ב-2020 (גידול של 23%).

הבנק יחלק דיבידנד של 271.6 מילון שקל, שהם 40% מרווחי הרבעון הרביעי של הבנק. מוקדם יותר השנה חילק הבנק כבר שני דיבידנדים: 483 מיליון שקל שהם 30% מרווחי הבנק בשנת 2020 וכן 752.7 מיליון שקל שהם 30% מרווחי הבנק בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021. כלומר בסך הכל מחלק השנה הבנק דיבידנד של כ-1.5 מיליארד שקל.

• רב בריח עברה להפסד של 52 מיליון שקל; תשים את השנה הקשה מאחוריה?
• צמח המרמן: ההכנסות ברבעון גדלו בכ-89% והסתכמו ב-121.5 מיליון שקל

>>> בנק יהב: רווח נקי של 55 מיליון שקל ברבעון, תשואה להון של 11.2%. רווח של 203 מיליון בשנה כולה.

שוק הדיור בישראל רותח - ואיתו גם מזרחי טפחות הבנק חילק השנה הלוואות חדשות ומחזורי משכנתאות בהיקף של 46.2 מיליארד שקל, לעומת 31.8 מיליארד שקל בשנת 2020, זינוק של 45%. מספר הלווים הסתכמו ביותר מ-70 אלף לעומת כ-53 אלף לווים, עליה של 32.6%.

מדובר במספרים שמהווים 40% מהיקף שוק המשכנתאות כולו (בשנת 2021 נטל הציבור משכנתאות בהיקף של 116 מיליארד שקל, שיא של כל הזמנים והמשך זינוק של כמעט 50% לעומת 78 מיליארד ב-2020) - מה שמראה עד כמה גבוהה החשיפה של מזרחי טפחות לנושא המשכנתאות.

• גוטו: הפוטנציאל קיים אבל ההפסדים ממשיכים להצטבר
• מכסי טראמפ מדאיגים את תעשיית התרופות: החברות מחפשות אלטרנטיבות, וישראל על המפה
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

עוד תוצאות: האשראי לציבור הסתכם בשנת 2021 ב-271.4 מיליארד, גידול של 10.6% לעומת 2020; פיקדונות הציבור הגיעו לכ-307.9 מיליארד שקל, עלייה של 8.3% בהשוואה לשנה המקבילה; סך כל המאזן הגיע בסוף השנה לכ-392.3 מיליארד שקל, גידול של 8.9% לעומת 2020 וההון העצמי הגיע לכ-20.8 מיליארד שקל, עלייה של 10.5% בהשוואה לשנת 2020.

רכישת בנק אגוד: בנק אגוד שמאז ספטמבר 2020 רשום כחברת בת של מזרחי טפחות, היווה 169 מיליון שקל מרווחי הבנק בשנת 2021. בנוסף, נרשם רווח נקי של 216 מיליון שקל בגין יתרת זכות נדחית כתוצאה מרכישת אגוד. יתרה זו מוכרת בדוח הרווח והפסד של הקבוצה ונפרסת על פני חמש שנים, החל מהרבעון הרביעי של 2020.

קיטון בהפרשות להפסדי אשראי – בגלל מגפת הקורונה ברבעון הראשון של 2020, נרשמו באותה שנה הוצאות גבוהות יחסית להפסדי אשראי בסכום של 1.05 מיליארד שקל. מנגד, ב-2021 הבנקים ראו שהמצב הרבה פחות נורא וביטלו את ההפרשים הגבוהים, כך שמזרחי רשם בשנת 2021 הכנסה בסך 278 מיליון שקל, בגין קיטון בהוצאות להפסדי אשראי.

משה לארי, מנכ"ל בנק מזרחי טפחות אומר על רקע הדוחות: "החל מתחילת 2021 נרשמה התאוששות מהירה בפעילות המשק והסקטור העסקי. על רקע זה, הצליח הבנק להציג צמיחה מרשימה במגוון התחומים, אשר יחד עם התרומה של עסקת אגוד, היוו הגורמים המרכזיים לרווחי השיא בשנת 2021. הפעולות למיזוג בנק אגוד ולהסבת לקוחותיו למזרחי-טפחות התקיימו לאורך כל השנה, מתוך כוונה להאיץ את התהליך ולסיימו עד לסוף שנת 2022. זאת, תוך הקפדה על חווית מעבר קלה וידידותית והבטחת שירות סדיר ורציף ללקוחות אגוד שסניפיהם עדיין פעילים".