הייקון מערכות מגייסת מהמוסדיים 60 מיליון שקל בדיסקאונט של 8%

חברת הייקון מערכות -14.58% עוסקת בפיתוח ומכירת מערכת דיגיטלית לייצור אריזות מתקפלת ומעמדי תצוגה מגליונות קרטון.

החברה מודיעה כעת על גיוס של 60 מיליון שקל בהנפקה פרטית לגופים מסדיים ובהם כלל עסקי ביטוח -2.86% ומגדל ביטוח -0.99% שיהפכו לבעלות עניין. לצידם השתתפו ילין לפידות , ארקין אחזקות, קבוצת LR וקרנות הגידור ספרה, ורטיקל וחצבים. מחיר ההנפקה עמד על 2.75 שקל למניה לעומת 2.999 שקל בה נסגר המסחר במניה אתמול. המניות המונפקות תהוונה כ-21.44% מהון המניות של החברה. בנוסף הונפקו כתבי אופציה במחיר מימוש של 3.1 שקל (תוקף עד ה-1.9.2023) כאשר בהנחת מימוש מלא תהוונה מניות המימוש כ-10.72% מהונה המונפק של החברה.

החברה מעריכה כי תציג בדו"חות הקרובים הכנסות שנתיות של כ- 14.3 מיליון דולר, גידול של כ-70% לעומת שנת 2020, וצופה קרוב להכפלה של ההכנסות ב-2022 לכ-25-30 מיליון דולר (בהתאם לאמצע טווח התחזית). צבר ההזמנות של החברה לאספקה במחצית הראשונה של 2022 עומד על כ-5 מיליון דולר. לחברה יתרות מזומנים לסוף 2021 בהיקף של כ-23.7 מיליון דולר. 

בדוחותיה האחרונים למחצית הראשונה של שנת 2021 הציגה החברה הפסד תפעולי של 33.2 מיליון שקל על ההכנסות של 212 מיליון שקל, קצת יותר מהתוצאות למחצית השניה של 2020, אז עמד ההפסד התפעולי עמד על 29.1 מיליון שקל על הכנסות של 22.5 מיליון שקל. ההפסד הנקי בדוחות האחרונים הגיע ל-37.2 מיליון שקל. 

• צחי אבו מזרים לקאנומד 25 מיליון; מור, ספרה ופסגות עוד - 21.5 מ'
• "תשואה של 15% בהנפקות ההייטק" - הבלוף של הודעת הבורסה

החברה נסחרת כיום לפי שווי של 207 מיליון שקל לאחר ירידה של 60% ב-12 החודשים האחרונים. מתחילת השנה ירדה המניה 9%. 

שלמה נמרודי, מנכ"ל הייקון מערכות: "הייקון נמצאת כיום בתנופת פעילות משמעותית, וגיוס הון מוצלח זה יאפשר לנו להמשיך ולהוציא לפועל את התוכניות העסקיות שלנו. בשנת 2021 הנחנו את היסודות לצמיחה המואצת וכפי שפרסמנו לאחרונה, אנו צופים בשנת 2022 המשך גידול משמעותי במכירות לכ-30-25 מיליון דולר ומסתכלים באופטימיות לשנים הבאות. אנחנו מודים למשקיעים על ההיענות בהנפקה ורואים בכך והבעת אמון בחברה, ומתכוונים לפעול למימוש הפוטנציאל העסקי הרב הטמון במהפכה שאנו מחוללים בעולם ייצור האריזות".