ת"א 90 הוסיף 2.3%, לאומי 8%, קנון 5% ובראק 25%; ICL נפלה 8%

הבורסה בת"א ננעלה במגמה חיובית על רקע דוחות הבנקים והתנהלות המסחר בעליות בוול סטריט. ניתוח המצב בשווקים >> מה ההבדל בין שבירה שבה השוק נופל תוך דקות ב-3% לירידה מדורגת; מהו הנתון הכי חשוב לשוק המניות ואיך הוא ישפיע על השווקים? >> סימנים של מאניה דפרסיה בשווקים - מה לעשות עכשיו?  

מדד ת"א 35 מדד ת"א 90 מדד ת"א 125 דולר רציף > לשער הדולר היציג לחצו כאן BITCOIN -3.37%

מחזור המסחר הסתכם בכ-3.3 מיליארד שקל. 17:25: המסחר בתל אביב ננעל בעליות כשת"א 90 הוסיף 2.3%, ת"א 35 עלה 1.74% ומדד הבנקים עלה 4.9% לאור הדוחות הטובים של לאומי, שזינק ב-8%, ושל דיסקונט שעלה גם הוא ב-5%. לאומי זינק ב-8%, קנון טיפסה 5% ו בראק אן וי 0% קפצה 25% לאחר הרחבה סדרת אג"ח בסך של כ-570 מיליון שקל. דלק רכב התחזקה ב-7%, החברה לישראל איבדה 7% בעקבות איי.סי.אל. 16:30: המסחר בוול סטריט נפתח במגמה חיובית כשהראו ג'ונס עולה 1.7%, הנאסד"ק ב-2.5% וה-S&P בכ-2%. חברת אנדימד  המפתחת מכשור לרפואה אסתטית נופלת כשהיא מדווחת שההכנסות ב-2021 הסתכמו בכ-21.8 מיליון דולר, גידול של 52% בהשוואה לאשתקד אז עמד הנתון על 14.3 מיליון דולר. הרווח הכולל הסתכם ב-5.1 מיליון דולר, גידול לעומת התקופה המקבילה אז עמד הנתון על 0.3 מיליון דולר (לכתבה המלאה). חברת המכשור הרפואי בריינסוויי -2.18%  המפתחת טיפול מתקדם ולא פולשני להפרעות מוחיות עוקפת את תחזיות האנליסטים לרבעון הרביעי של 2021 כשהיא מציגה הפסד של 4 סנט למניה על הכנסות של 8.47 מיליון דולר, בעוד בשוק ציפו להפסד עמוק יותר של 7 סנט על הכנסות של 7.98 מיליון דולר (לכתבה המלאה). במסגרת המסחר במטבע חוץ הדולר ירד היום ב-0.48% ושערו היציג נקבע על 3.284 שקלים. מאז קביעת השער הדולר ממשיך לרדת ונסחר סביב 3.26 שקלים. קנון -0.5% הדואלית של עידן עופר מתחזקת במסחר. החברה מחזיקה ב-26% מחברת הספנות צים, שזה עתה דיווחה על רווח של 1.7 מיליארד דולר ברבעון ו-4.65 מיליארד בשנה כולה - הרווח הגדול אי פעם לחברה ישראלית. הרווח למניה עמד על 14.2 דולר, לעומת צפי ל-13.2 דולר למניה; החברה צופה לשנה הבאה EBITDA מתואם של 7.1-7.5 מיליארד דולר; הדיבידנד מאז ההנפקה: 2.6 מיליארד דולר (לכתבה המלאה). ראיון: "ספגנו את ההתייקרות, מאז התעריף עודכן; נשמר 10% רווחיות נקייה. העדפנו להרוויח פחות ולא לפגוע בכלכלה של הלקוחות במגזר האנרגיה", כך אומר בראיון לביזפורטל מנכ"ל תדיראן גרופ -2.37% משה ממרוד. לדבריו, הפרמטר החשוב הוא השוליים התפעוליים שישארו גבוהים, למלחמה אין השפעה עליהם ובמט"ח הם מגודרים עד אוקטובר. וגם: על מעבר הצרכנים למיזוג מרכזי, ולמה צריך את מורגן פרימן? (לכתבה המלאה) אופל בלאנס -2.1% : הכנסות של 19.8 מ' ש', רווח של 7.8 מ' ש'. אשתקד עמדו ההכנסות על 13.4 מ' ש' והרווח על 5.3 מ' ש'. עבור כל שנת 2021 הכניסה החברה 67.2 מ' ש' והרוויחה 26.9 מ' ש', זאת לעומת אשתקד אז הכניסה 57.5 מ' ש' והרוויחה 47.3 מ' ש' בכל 2020 (לכתבה המלאה) בריינסוויי -2.18% עקפה את הצפי: הפסד של 4 סנט למניה ברבעון וצמיחה של 20%. חברת המכשור הרפואי הכניסה 8.5 מ' ד' בעוד האנליסטים ציפו לנתון של 8 מ' ובצדו הפסד עמוק יותר של 7 סנט למניה. ההוצאות התפעוליות שולשו ל-1.5 מ'. החברה יצרה תזרים מזומנים חיובי של כ-2 מ' ד' ברבעון (לכתבה המלאה) 6 שנים לרפורמה ביבוא כלי רכב: אין תחרות, הרווחיות חריגה. על פי דוח מבקר המדינה, היבוא המקביל מהווה רק 3.4% מהענף, הרווחיות של היבואנים הגדולים גבוהה ועומדת על 8%; בכל שנה מתווספים לפקקים 120 אלף מכוניות נטו; גם אחרי 6 שנים משרד התחבורה לא התקין תקנות. זה בא לידי ביטוי היטב בדוחות של דלק רכב -2.79% וקרסו (לכתבה המלאה) קבסיר: חברת החלום רחוקה מלהגשים אותו. עדיין ללא הכנסות ועם הפסד של 5.4 מיליון שקל ברבעון. החברה שפועלת בארצות הברית ובאנגליה איבדה 74% מערכה ב-12 החודשים האחרונים וטרם הציגה הכנסות משמעותיות; ההפסדים ממשיכים להעמיק לאחר שהפסידה 10.1 מיליון שקל בשנת 2020, הפסידה החברה  בשנה האחרונה 18 מיליון שקל נוספים (לכתבה המלאה). פולירם -3.71% תיפגע מהעלייה במחירי הנפט: ירידה של 12% ברווח ל-13.5 מיליון שקל ברבעון הרביעי - המניה נופלת. החברה מדווחת אמנם על עליה בהכנסות ברבעון ל-227.5 מיליון שקל, אבל בשורה התחתונה הרווח קטן לעומת 15.4 מיליון שקל ברבעון המקביל; החברה תחלק דיבידנד של 20 מיליון שקל אחרי תוצאות הרבעון, (כלומר 50% יותר מכל הרווח הרבעוני) (לכתבה המלאה). 10:00 המסחר בתל אביב נפתח במגמה חיובית לאור הדוחות הטובים של הבנקים. מדד ת"א 35 עולה ב-0.9%, ת"א 90 ב-0.8% והבנקים מזקנים 2.3%.  מניות במרכז: ישראכרט -0.12% עברה לרווח בגלל מכירת בית ישראכרט, ההכנסות עלו ב-25%. החברה רשמה הכנסה חד פעמית של 52 מיליון שקל בגלל מכירת בית ישראכרט (ובסך הכל רווח חד פעמי של 114 מיליון שקל) ולכן רשמה רווח נקי של 57 מיליון שקל, לעומת הפסד של 42 מיליון ברבעון המקביל. הכנסות עמדו על 646 מיליון שקל לעומת 516 מיליון שקל ברבעון המקביל. החברה תחלק דיבידנד של 120 מיליון שקל. סמנכ"ל הכספים ערן וקנין החליט להתפטר (לכתבה המלאה). תדיראן גרופ -2.37% צמחה 86% ברבעון והכניסה 371 מ'; אלירן סולאר פגעה ברווחיות. איחוד הפעילות הנרכשת תרם לשורה עליונה, אך בדרך לזו התחתונה השפיעו שולי הרווח הנמוכים יותר מהפעילות. מרווחיות גולמית של 29.5% נרשמה ירידה ל-21.9%, מה שהתבטא גם בשוליים התפעוליים. עליית ערך השקעה בקרן הפכה את המגמה בשולי הרווח הנקי (לכתבה המלאה). משק אנרגיה 1.04% : עליה בהכנסות ל-11 מ' שקל והעמקת ההפסדים ל-14 מ' שקל. ההפסד התפעולי ברבעון עמד על 7.5 מיליון שקל. בסיכום שנתי מציגה החברה הפסדים של 43 מיליון שקל על ההכנסות של 45 מיליון שקל והפסד תפעולי של 21.7 מיליון שקל. החברה פספסה את התחזיות של עצמה שפרסמה בסוף 2020, אך היכתה את התחזיות המופחתות שפרסמה בסוף הרבעון השני. המנכ"ל חן מלמד הודיע על סיום תפקידו מסיבות אישיות אך ישאר בחברה עד לאיתור מחליף (לכתבה המלאה). סופווייב -6.92% : צמיחה בהכנסות ל-11.7 מ' דולר וצמצום ההפסדיםהחברה שהנפיק שמעון אקוהייז לפני פחות משנה מציגה צמיחה משמעותית בהכנסות של 11.7 מיליון דולר במחצית השניה של השנה. ההפסד הנקי בסיכום שנתי ירד ל-6.8 מיליון דולר (לכתבה המלאה). לאומי 1% עם התוצאות הטובות בבנקים: רווח רבעוני של 1.5 מיליארד שקל, תשואה להון 14.8%. בנק לאומי נועל את דוחות הבנקים ומתעלה על כל האחרים, בשנה כולה הרוויח הבנק 6 מיליארד שקל, ותשואה להון של 15%. הבנק יחלק דיבידנד של 588 מיליון שקל, 40% מהרווח הרבעוני (לכתבה המלאה). דיסקונט -0.61% : רווח של 529 מיליון שקל ברבעון, תשואה להון - 10.2%. גם בנק דיסקונט ממשיך את התוצאות החזקות של הבנקים עם זינוק של 100% ברווח לעומת 264 מיליון שקל ברבעון המקביל. בשנה כולה הרווח עמד על 2.77 מיליארד שקל, לעומת 975 מיליון בשנת הקורונה. התשואה להון השנתית: 13.6% (לכתבה המלאה). ICL איי.סי.אל -0.66% ירדה אתמול בוול סטריט ותחזור, כאמור, בפער שלילי. ה חברה לישראל -1.16% מוכרת 1.4% מהמניות בהיקף של 200 מ' ד'. החברה האם מנצלת את הזינוק במניית ICL בשנה החולפת, במקביל לעליית מחירי קניית חומרי הגלם - שגולגלו למכיר המכירה ללקוחות. את המניות יפיצו ברק קפיטל ובנק אוף אמריקה. ICL לא תוכל למכור עוד מניות ב-180 יום הקרובים. צעד דומה ביצע בעל השליטה עידן עופר גם בבז"ן (לכתבה המלאה). המניות הבטחוניות במומנטום חיובי ( אלביט מערכות 1.07% , ראדא , ארית תעשיות 1.55% ). מדינות אירופה מכריזות אחת אחר השניה על העלאת תקציבי הביטחון או על כוונה להעלאה כזו בקרוב עד לרמה של 2% תוצר כפי שמתחייב מברית נאט"ו; לאחר גרמניה גם אוסטריה ודנמרק הכריזו על הגדלת תקציבי הבטיחון, כשמנהיגי צרפת ואיטליה דוחפים אף הם לקבלת החלטה כזו; דראגי: "האיום הנוכחי מרוסיה הוא קריאת השכמה להשקעה בתקציב ההגנה יותר מאשר עשינו אי פעם". האם המומנטום ימשך? (לכתבה המלאה). בנק פועלים 0.81% דיווח אתמול על רווח של 977 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2021 ותשואה להון של 9.5%. בשנה כולה הרווח הוכפל ב-2.5 לכ-5 מיליארד שקל; ההכנסות צמחו 9% ל-14.4 מיליארד - כמיליארד הודות להפרשות עבר להפסדי אשראי. האשראי לציבור גדל 17%: בבינוי ונדל"ן ב-32%, במשכנתאות ב-16% ולעסקים קטנים ב-8%. כדי לשריין כסף להלוואות לא יחולק עוד דיבידנד. זרוע ההשקעות הרוויחה 270 מיליון שקל (לכתבה המלאה). גם שאר הבנקים מגיבים לכך - אבל אם בבוקר כל מניות הבנקים ירדו, כעת רק חלקן יורדות. לאומי 1% , מזרחי טפחות 0.76% , דיסקונט -0.61% , ה בינלאומי -0.36% . העולות הן מזרחי ובינלאומי, שתי מניות הבנקים שפרסמו כבר את הדוחות, והיורדות הן לאומי ודיסקונט, שני הבנקים שטרם פרסמו (ויפרסמו מחר) מאקרו: אתמול התנהל המסחר בוול סטריט לאור ההתפתחויות באוקראינה ובשוק האנרגיה, ונראה שכך יימשך בימים הקרובים. בשעתיים האחרונות למסחר בוול סטריט ברוסיה שוב מדברים על הפסקת אש לצורך מסדרונות פינוי פליטים. נשיא אוקראינה אמר בראיון ל-ABC כי אינו מעוניין יותר שאוקראינה תצורף לנאט"ו - כי בנאט"ו עצמם, כך לדבריו, לא מעוניינים בכך. יוזכר כי אחת מדרישותיו של פוטין נגעה להתחייבות של נאט"ו עצמה, ולא של אוקראינה, כי זו לא תצורף לברית לעולם, מכל מקום ייתכן כי זהו פתח לפשרה. ביידן אסר על ייבוא הנפט הרוסי: "על ארה"ב להיות עצמאית". בהודעתו מסר הנשיא כי הוא מבין שבעלות הברית האירופאיות של ארה"ב לא יוכלו להצטרף לסנקציות בשלב זה (לכתבה המלאה). מחיר הנפט לחבית ברנט כבר עומד על 130 דולר אחרי ההודעה הדרמטית של נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, אתמול - יונתן כץ, הכלכלן הראשי של לידר שוקי הון, מנתח את ההשלכות של המהלך - צפו בראיוןTV.  מניות ארביטראז':  איי.סי.אל -0.66%  חוזרת עם פער שלילי של 4.4% לאור מכירת המניות של בעל השליטה.  אורמת טכנו 0.84%  עם פער חיובי של 4.3%,  נובה -4.88%  עם 4.4% ו קנון -0.5%  עם 2%.  נייס -2.32%  עם פער שלילי של 1.3%,  אלביט מערכות 1.07%  ו טבע -0.25%  עם 1%.  אתמול התנהל יום המסחר בוול סטריט בתנודתיות גבוהה וננעל בירידות. ה-S&P 500 ירד 0.7%, הנאסד"ק ב-0.3% והדאו ג'ונס ב-0.6%.  במסגרת המסחר במטבע חוץ הדולר עלה אתמול ב-0.55% ושערו היציג נקבע על 3.3 שקלים. הבורסה בת"א ננעלה בירידות. ת"א 35 ירד ב-1.1%, ת"א 90 ירד ב-0.9%, מדד הבנקים נפל ב-2.4% בגלל הפועלים שירד 5%, נייס איבדה 4%, אקרו נפלה ב-6%, קוויק ירדה 14%. מניות הנפט והגז נפלו אף הן בסיום המסחר.  תמר פטרוליום -1.31%  נפלה ב-9%,  הזדמנות יהש -3.42%  נפלה ב-8%,  נאוויטס פטר יהש -5.78%  נפלה ב-5%,  תומר אנרגיה 3.02%  נפלה ב-5%,  רציו יהש -1.95%  ירדה ב-4%,  ניו-מד אנרג יהש -1.89%  (דלק קידוחים) איבדה 4% מחזור המסחר הסתכם ב-3.3 מיליארד שקל.