קרן הפנסיה הוותיקה עמיתים תעמיד למיכמן 120 מיליון שקל חוב בכיר

עמיתים חברת קרנות הפנסיה הוותיקה ומיכמן -0.64% אשראי לעסקים חתמו על הסכם מימון בו תעמיד עמיתים למיכמן חוב בכיר בהיקף של עד 120 מיליון שקלים, וחוב נחות לאגרות החוב סדרות א' ו-ב' של כ-30 מיליון שקלים. בתמורה תקבל עמיתים אופציה לכ-7.5% מהחברה.

ההלוואה תישא ריבית של 4.9% לשנה, החוב הבכיר יישא ריבית פריים פלוס 1.8%. בנוסף נקבע כי אם יירד דירוג האשראי של מיכמן או במקרה של אי עמידה ביחסים פיננסיים - הריבית תעלה.

מיכמן תקצה לעמיתים  127,500 כתבי אופציה הניתנים למימוש ל-127,500 מניות רגילות בנות 0.01 ע.נ (ערך נקוב) כ"א של החברה. האופציות תהיינה ניתנות למימוש עד לחודש יולי 2023. 

ברבעון הרביעי של 2021 מיכמן דיווחה על גידול בהכנסות המימון נטו שהסתכמו על סך של כ-11.7 מיליון שקל לעומת 3.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, בנוסף על צמיחה של פי 3.5 בתיק האשראי של החברה שהסתכמו בכ-342 מיליון שקל לעומת 98 מיליון שרל ב-2020. 

• אחרי שהכפילה את השווי - שאול נאוי מממש ביעקב פיננסים
• חברת האשראי החוץ בנקאי שמסתירה אפסייד של 50% ואולי יותר

דורון ספיר, יו"ר החברה ויניב ביטון, מנכ"ל מיכמן אשראי לעסקים מסרו: "אנו גאים על כך שעמיתים בחרה במיכמן לעסקה פורצת דרך וראשונה מסוגה עבור עמיתים בתחום האשראי החוץ בנקאי. הסכם המימון ותנאי כתבי האופציה עם עמיתים , מהווה הבעת אמון גדולה בפוטנציאל הרחבת הפעילות של קבוצת מיכמן בשנים הבאות. העמדת המימון בהסכם ייחודי זה מאפשרת לנו את המשך הצמיחה המהירה, וזאת כחלק מבניית תשתית חזקה ומקצועית לטווח הארוך."