אלעד תקבל מניות של דוניץ בשווי כ-600 מ' ש' בעסקת המיזוג

חברת הנדל"ן דוניץ 3.83% מדווחת כי דירקטוריון החברה אישר את הצעת הרכישה (100%) ממאי אשתקד של קרן JTLV2 המחזיקה באלעד מגורים שאגרות החוב שלה נסחרות בבורסה. בהתאם לדוח הערכת שווי שהתקבל בסוף 2021, המיזוג יבוצע בעסקת מניות כך שכנגד כל מניה של אלעד, זו תקבל 282.142 מניות של דוניץ, מה שמשקף יחס החלפה של 64% מול 36% בזכויות ההצבעה, ושווי של 600 מיליון שקל לאלעד.

קרן JTLV2, המחזיקה כיום ב-22.5% מזכויות ההצבעה בדוניץ, ונמנית עם גרעין השליטה, לצד המייסד יעקוב דוניץ והמנכ"ל נסים אחיעזרא, תהפוך לבעלת השליטה הבלעדית לצד רונן יפו, מנכ"ל אלעד מגורים המחזיק ב-10% ממנה. אחיעזרא יהפוך ליו"ר ודוניץ לדירקטור רגיל. יפו ימונה למנכ"ל החברה הממוזגת.

אלעד מגורים היא האחזקה היחידה של JTLV2, הקרן שהקימו עמיר בירם, אריאל רוטר ושלמה גוטמן. הקרן מחזיקה ב-90% מאלעד, ואילו היתרה מוחזקים בידי יפו. זה יקבל בעסקת המיזוג 281,860 מניות של דוניץ ו-JTLV2 תקבל כ-2.54 מיליון מניות. השלמת העסקה כפופה לקיום תנאי מתלים וכן לאישור אסיפה בעלי המניות, הבורסה וכן רשות התחרות.