נעילה בירידות: ת"א 35 ירד ב-0.7%, גזית זינקה 9%, דלק נפלה 7%

המסחר בת"א ממשיך גם היום את הירידות. שבוע המסחר בעולם נפתח בירידות: ניקיי היפני ירד ב-1.9%. בעקבות הקורונה בסין האנג סנג  האנג סנג 0.38% נפל ב-3.7%, שנגחאי  שנחאי 0.38% נפל ב-5%. באירופה ובארה"ב המסחר מתנהל בירידות: הדאקס  DAX 40 1.7% הפוטסי  FTSE 100 0.61% והקאק CAC 40 1.1% .  הסיבה ה'רשמית' לירידות היא דבריו של יו"ר הפד לפיהם הבנק שוקל העלאת ריבית אגרסיבית יותר - אבל האמת היא שלא ממש צריך לחפש סיבה לירידות: השוק פשוט יקר וכולם מדברים על זה כבר שנתיים (הרחבה בסוף הסקירה). תשואות קופות הגמל להשקעה, מרץ 2022 - ילין ראשונה, אלטשולר מתחזקת; הראל שכחה לייצר תשואה. עם זאת, ב-12 החודשים האחרונים הראל עדיין ראשונה במסלול הכללי; התשואה הממוצעת במסלול הכללי בחודש מרץ עמדה על 0.54% ובמסלול המנייתי על 1.25%, ילין מובילה בשני המסלולים, אלטושלר שניה במסלול הכללי ואנליסט במנייתי; אנליסט הפניקס וילין מובילות בטווח הבינוני; מהי קופת גמל להשקעה ומדוע זו אפשרות נחמדה לחסכון לטווח ארוך מאוד (לכתבה המלאה)  

מדד ת"א 35 מדד ת"א 90 מדד ת"א 125 דולר רציף > לשער הדולר היציג לחצו כאן BITCOIN 0.02%

מחזור המסחר מסתכם 1.95 מיליארד שקל המסחר בוול סטריט נפתח בירידות שערים של 0.6-0.9% בהובלת ה-S&P500 (לסקירה המלאה) במסגרת המסחר במטבע חוץ הדולר קפץ ב-2.3% ושערו היציג נקבע על 3.291 שקלים (לכתבה המלאה). תוצאות מקדמיות לנאייקס 7.97% : צמיחה ביחס לרבעון המקביל אך לא ביחס לקודם. נאייקס שוב לא צומחת מרבעון לרבעון: הכנסות החברה ברבעון יגיעו ל-34 מיליון דולר בדומה לרבעון הקודם וגידול של 50% לעומת הרבעון המקביל; ההכנסות החוזרות עלו ב-66% ומספר הלקוחות גדל ל-34 אלף. מתחילת השנה המניה איבדה 42% (לכתבה המלאה) עליית הריבית תתרום לבנקים - במי להשקיע? "העלאת הריבית צפויה לתרום לרווחי הבנקים ולתשואה להון במהלך השנה הקרובה וכן בעתיד הנראה לעין" כך מעריך ליאור שילה, אנליסט בנקים בבית ההשקעות IBI. ובכל זאת, בית ההשקעות סבור שיש בנקים שייהנו מכך יותר. הנה הניתוח והרשימה (לכתבה המלאה) מניות הנפט בישראל נופלות היום, בעקבות הירידות החדות בנפט בעולם, אלה יורדים בעקבות כניסתה המחודשת של סין לסגרי קורונה - והביקוש לנפט אצל היבואנית הגדולה בעולם צונח. כך יורדות קבוצת דלק דלק קבוצה 2.7% , ניו-מד אנרג יהש 1.28% (לשעבר דלק קידוחים), אנרג'יאן -0.14% , בזן 1.93% , מודיעין יהש -1% , ישראמקו יהש 4.29% , תמר פטרוליום 6.66% , רציו יהש 5.8%  רציו פטרול יהש -3.6% , תומר אנרגיה -0.28% , נאוויטס פטר יהש 2.3% , נפטא 2.15% .  כידן דהרי וירון אדיב בהצעה לנורסטאר 1.36%  ששולטת על גזית גלוב- לרכוש את החברה לפי 2.15 מיליארד שקל. מדובר בהצעה במחיר של 57.5 שקלים למניה, גבוהה לעומת 55.55 שקלים שהציעו אתמול ישראל קנדה 1.64% ; חלוקת הדיבידנד בעין של נורסטאר בוטלה אתמול בעקבות הכניסה למו"מ למכירת החברה לישראל קנדה, אך כעת יש לכצמן אפשרות נוספת, וייתכן שיגיעו הצעות נוספות (לכתבה המלאה) עילדב 0% תקים חברת בת באנגליה בתחום המימון מגובה נדל"ן. תחזיק 50% בחברה; עלידב תעמיד לחברת הבת הלוואה של עד 42 מיליון שקלים; צפי בחברה להמשך גדילה של שוק האשראי החוץ הבנקאי באנגליה (לכתבה המלאה) מניית פתאל החזקות -0.02% בולטת בעליה של 4%, בעקבות המשך ההקלות בישראל. אמנם מדובר רק בהחלטת הממשלה להסיר את המסכות בחללים סגורים - אבל זה טוב לחברת המלונאות, שכן זה מרמז שישראל ממשיכה לצאת מהקורונה. החדשות הרעות הן שהקורונה שוב עולה בסין וייתכן שיהיו לכך השלכות בהמשך גם על ישראל. מניית השלד נקסט ג'ן -1.47% שאמורה להתמזג עם סנט טק של הראל הרשטיק, רוצח לוכד הנחשים יעקב סלע, מזנקת בעקבות כתבה אתמול בחדשות 13 עם הרשטיק. היום בערב ישודר החלק השני של הכתבה. 10:00 המסחר בתא נפתח בירידות שערים. ת"א 35 יורד ב-0.6%, ת"א 90 יורד ב-0.7%, הבנקים יורדים ב-0.5%. שטראוס 3.63% : ריקול בעקבות סלמונלה בשוקולד - "עשויה להיות השפעה מהותית על רווחיות החברה ב-2022". הסלמונלה התגלתה במפעל השוקולד 'עלית' של שטראוס בנוף הגליל (נצרת עלית); החברה הפסיקה את ייצור השוקולד במפעל ותאסוף את המוצרים מהחנויות - הציבור מתבקש לא לצרוך שוקולד של שטראוס שיוצרו החל מתארך 20 בפברואר (לכתבה המלאה) מניות במרכז: חברת כלל ביוטכנו 0.91%  מדווחת כי החברה המוחזקת (28%) eXIthera, החלה גם בסין בניסוי לתרופה Frunexian למניעת קרישי דם. הניסוי נערך על ידי השותפה המקומית Haisco שרכשה ממנה את הרישיון לפיתוח ומסחור התרופה שם (לכתבה המלאה). בזמן שהכסף בקופה אוזל: ברנמילר מתקרבת לרישום בנאסד"ק. חברת האנרגיה המתחדשת שמתקשה להעמיד הכנות משמעותיות, ובמקביל שורפת מיליונים הגישה מסמכים רשמיים לקראת הרישום בנאסד"ק, ותקווה לזכות באהדת המשקיעים מעבר לים (לכתבה המלאה). מנכ"ל בזק -1.21%  דודו מזרחי, הודיע אתמול לדירקטוריון החברה כי החליט לפרוש, לאחר כ-4 שנים בתפקיד. מזרחי יישאר בתפקידו עד שיימצא מחליף וככל שיידרש להעברה מסודרת של ניהול החברה (לכתבה המלאה). מאבקי השליטה בגזית גלוב בדרך אל סופם? חברת הנדל"ן ישראל קנדה 1.64%  המחזיקה ב-22.3% מחברת האחזקותנורסטאר 1.36%  החלה במשא ומתן לרכישת מניות נורסטאר, שאינן מוחזקות על ידי הציבור במחיר של 55.55 שקל למניה, ולפי שווי כולל של כ-2.1 מיליארד שקל. כל זאת, במטרה להפוך אותה לחברה פרטית ולמחוק את מניותיה מהמסחר בתל אביב (לכתבה המלאה). האחים ויליגר, בעלי השליטה ביבואנית המזון וילי פוד -0.21%  צפויים לדווח בשבוע הקרוב, כי הפכו לבעלי עניין בחברת  שופרסל 1.11% , לאחר שרכשו בתקופה האחרונה מניות בהיקף כולל של כ-300 מיליון שקל. ברקע, הניסיונות הכושלים של דלק ישראל להתמזג עם רשת הסופרמרקטים, והמאבקים בהנהלת החברה (לכתבה המלאה). הכישלון של סייברוואן 0%  : אפשר לעבוד על חלק מהאנשים חלק מהזמן. האם אפשר לעבוד על כולם כל הזמן? כנראה שלא. הסיפור של סייברוואן ממחיש זאת. סידרו את המשקיעים פעם אחר פעם. אבל נראה שלא עוד. המשקיעים האמריקאיים לא קונים את סייברוואן כחברה חלומית של מאות מיליונים, הם נוץנים לה שווי צנוע, אבל האמת שגם המשקיעים המקומיים כבר הבינו שזאת לא החברה שציפו שתהיה. חלומות בנפרד, מציאות בנפרד. לכתבה המלאה - סייברוואן רוצה להיכנס לוול סטריט אחרי ששרפה את הכסף הישראלי.  מניית חברת התעופה אל על 1.24%   היתה הכוכבת של חול המועד עם זינוקים של עשרות אחוזים בשל הביקוש הענק לטיסות. עמישיראל רוצה לנפוש ואל על היא עדיין המוביל הלאומי. המשקיעים כנראה מעודדים מכך שהביקושים הללו פוגשים אל על אחרת מבעבר, רזה ויעילה יותר, כך שמכל כרטיס טיסה יותר כסף מגיע לשורת הרווח. תחת בעל השליטה החדש קוני רוזבנרג במסגרת רה-ארגון פוטרו כ-2,000 עובדים. מדובר בכ-150 מיליון דולר חיסכון הוצאות לעומת לפני הקורונה. ומכאן שהחברה עשויה להרוויח בשנה מלאה ומייצגת 70 מיליון דולר. השאלה, אם אל על הרזה, תדע להרוויח משמעותית גם בעולם של מחירי נפט עולים ושאלה חשובה יותר - האם אנחנו באמת בעידן של פוסטקורונה? יכול להיות שכן ואז זו עדנה לחברות התעופה, והאמת שרואים את זה גם בדוחות של חברות התעופה האמריקאיות וגם במחירי מניות חברות התעופה. כנראה שהמשקיעים והאנליסטים חושבים שחוזרים לעסקים כרגיל ואלו יכולות להיות חדשות טובות לאל על. אבל צריך לזכור - אל על היא אופציה מאוד מאוד ממונפת, משמע - מאוד מאוד מסוכנת על שוק התעופה והתיירות. זה יכול להיגמר באפס מוחלט, אבל זה גם יכול להיות סוג של צים שגם היא אופציה על ענף התחבורה הימית ושם האופציה זינקה במאות אחוזים. בקיצור, מאוד מסוכן, וכן  יש גם סיכוי. מאקרו: הדולר נסחר תמורת 3.2757 שקלים לדולר. מדובר בעליה של 1.8% לעומת השער היציג שעומד על 3.217 שקלים (לכתבה המלאה). בעולם: הנפט יורד ב-3% ונסחר תמורת 98.9 דולר לחבית גולמית WTI. חבית מסוג ברנט נסחרת תמורת 103 דולר. גם מטבעות הקריפטו מאבדים גובה, יחד עם הירידות בעולם. הביטקוין נסחר מתחת ל-40 אלף דולר למטבע. הנה מה שצפוי השבוע בשבוע המסחר, כולל דוחותיהן של ענקיות הטק. גם הישראליות יחלו לדווח השבוע. פריון נטוורק תדווח ביום חמישי אין צורך לחפש הסבר מעבר לרמת המחירים בשוק המניות. ההסבר ידוע וברור, והוא חזק יותר מהמלחמה באוקראינה, או מעליית מחירי הנפט, הוא נעוץ בכיוון הריבית. הריבית בכיוון מעלה וכשהריבית בדרך מעלה, אזי המניות פחות אטרקטיביות, ובמיוחד מניות הצמיחה. זה אומר שהמניות יורדות במקביל לירידת אגרות החוב ועליית התשואה האפקטיבית עליהן. זה מה שקרה בחצי השנה האחרונה בארה"ב - התשואה על אגרות החוב ל-10 שנים זינקה מ-1.6% לכ-3%. גם אצלנו התשואה האפקטיבית זינקה מ-1.4% לכ-2.6%, אבל אצלנו זה לא לווה בנפילות שערים חדות.  אז מה עושים? אף אחד לא יודע מה יהיה, אבל צריך לזכור שיש מאניה דפרסיה בשווקים. צריך לזכור שהשווקים כבר עלו הרבה בשנים האחרונות, צריך לזכור שמשקיע צריך לקוות לטוב אבל לפעמים (במיוחד בתקופות כאלו) להתכונן לרע. וגם שהסימנים לחולשה בשווקים היו כתובים על הקיר והשאלה כעת מה צריך לעשות?  המסחר בתל אביב ננעל בירידות שערים, ת"א 35 ירד ב-1.6%, ת"א 90 ירד ב-1.7%, ת"א בנקים ירד ב-0.5%. איי.סי.אל ירדה ב-5%, טבע ירדה ב-4.5%, פריון ירדה ב-6%, חברה לישראל ירדה ב-4%. מחזור המסחר הסתכם בכ-906 מיליון שקל.