אלרוב נדל"ן מתקדמת בהנפקת חברת הבת בשוויץ
חברת הנדל"ן המניב
אלרוב נדלן
+3.66%
אלרוב נדלן
15,290
+3.66%
הליך הגיוס יתבצע בדרך של הנפקת מניותיה של חברת הבת לראשונה בבורסה בשוויץ, בהיקף מוערך של כ-200 מיליון פרנק שוויצרי, ההנפקה זו נועדה לאפשר לחברת הבת, בין היתר, המשך צמיחה, הבטחת גישתה לשוקי ההון, הגדלת הגמישות הפיננסית שלה וחיזוק הפרופיל התאגידי, חיזוק קשרי החברה עם הציבור על ידי החשיפה הציבורית.
בכוונת חברת הבת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה בעיקר לצורך מימון נכסי השקעה בפיתוח הנוכחיים של חברת הבת וכן למימון רכישת נכסים עתידית, וזאת כאמור לאחר פירעון של אשראי בנקאי של חברת הבת והחזר יתרת הלוואות הבעלים.
- כל הכותרות
בתיק הנכסים של חברת הבת ניתן למצוא נכסים מניבים הכוללים משרדים, מסחר, ונכסים לוגיסטיים המשתרעים על כ-323 אלף מ"ר, ובפרוייקטים הנמצאים בפיתוח לתקופה של עד 10 השנים הקרובות בהיקף כולל של כ-500 מיליון פרנק שוויצרי.
לחברה 25 נכסים בבעלותה הנחלקים ל-24 נכסים מניבים ונכס השקעה בפיתוח. נכון לסוף שנת 2021 שווי נכסיה של חברת הבת מוערך בכ-1.5 מיליארד פרנק שוויצרי (5.1 מיליארד שקל). השווי ההוגן של נכסי המשרדים מהווה 44.3% מהשווי, לאחר מכן נכסי המסחר המהווים 39.6%. נכסי הלוגיסטיקה והתעשייה מהווים 13.9% והאחרונים הם הפרויקטים שבפיתוח המהווים 2.2% בלבד.
שיעורי התפוסה בנכסיה של חברת הבת עומדים על 96.3% כאשר ממוצע אורך חוזי השכירות נעמד על כ-9 שנים.
דמי השכירות בנכסיה לשנת 2021 , הסתכמו בסך של כ- 6.5 מיליון פרנק שוויצרי לעומת כ- 6.54 מיליון פרנק שוויצרי נכון לשנת 2020. דמי השכירות נובעים משוכרים המניבים תזרים שברובו צמוד מדד. סה"כ הכנסות חברת הבת (לא כולל הכנסות מעליה בשווי הוגן של נכסים), לשנת 2021 הסתכם בסך של כ- 3.6 מיליון פרנק שוויצרי לעומת סך של 5.56 מיליון פרנק שוויצרי בשנת 2020.
הרווח הנקי לשנת 2021 , הסתכם בסך של כ- 5.77 מיליון פרנק שוויצרי לעומת רווח נקי של כ- 4.34 מיליון פרנק שוויצרי נכון לשנת 2020, ההון העצמי של חברת הבת, נכון לתום שנת 2021 עמד על כ-578 מיליון פרנק שוויצרי.
החל משנת 2023, בכוונת חברת הבת לקבוע מדיניות עדכנית של חלוקת דיבידנדים בשיעור שנתי של 80% לפחות מה- FFO שלה. יצוין, כי בעבור שנת 2022 , בכוונת חברת הבת להחליט על חלוקת דיבידנד של 3 פרנק שוויצרי למניה, חלקה של אלרוב יהיה כ- 17.5 מיליון פרנק שוויצרי כ-60 מיליון שקלים) וזאת בהתחשב באחזקותיה של החברה בחברת הבת.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
