נעילה בירידות: ת"א 35 ירד ב-0.4%, אל על נפלה ב-7%, מיטרוניקס זינקה ב-12%

הבורסה בת"א ננעלה בירידות, על רקע הפתיחה השלילית בוול סטריט. לכנס המשקיעים של נאוויטס - לחצו כאן מדד ת"א 35 מדד ת"א 125 דולר רציף > לשער הדולר היציג לחצו כאן BITCOIN -3.29%

מחזור המסחר הסתכם ב-1.85 מיליארד שקל. נעילה בירידות: ת"א 35 ירד ב-0.4%, ת"א 90 ירד ב-0.5%. הבנקים ירדו ב-0.5%; אל על נפלה ב-7%, מנגד - מיטרוניקס זינקה ב-12%. טבע ירדה ב-0.5%, סלקום ירדה ב-4%, ישראכרט איבדה 5% אחרי הדוחות והביקורת על טירוף הקריפטו; מנגד - רבד עלתה ב-5%, ברן קפצה ב-7%, וגם תורפז קפצה ב-7%. המסחר בוול סטריט נפתח בירידות שערים של עד 1.6% במדד הנאסד"ק (לסקירה המלאה) במסגרת המסחר במטבע חוץ הדולר ירד היום ב-0.27% ושערו היציג נקבע על 3.354 שקלים. סלקום -0.26% : שוב קיפאון בהכנסות ובמינויים, אבל רווח גבוה של 28 מיליון שקל. מספר מנויי הסלולר ברבעון הסתכם ב-3.3 מיליון איש, גידול של 2% בשנה. ההכנסות בחודש ממנוי יצביה על 47.7 שקל - רכישת גולן טלקום הצילה את החברה; הגידול המשמעותי של החברה הוא במספר מנויי הסיבים האופטיים - גידול של 11% לעומת הרבעון הקודם (לכתבה המלאה) העסקה למכירת רבד 4.13% עברה מתחת לרדאר - למה היא מעניינת? לכאורה מדובר בעוד עסקת מכירה, של חברה יחסית קטנה - אבל יש סימנים שמאותתים על הכיוון שאליו תלך החברה תחת ההנהלה החדשה. כמה משמעותית חלוקת הדיבידנד ומה מלמד מכפיל ההון שלה על פוטנציאל הסיכוי/סיכון? (לכתבה המלאה) ישראכרט -0.12% : צמיחה של 11% בהכנסות וירידה ברווח הנקי ל-63 מיליון שקל. צמיחה במחזור העסקאות ועליה בעמלות על עסקאות במט"ח המיוחסות לתיירות יוצאת ונכנסת העלה את ההכנסות מכרטיסי אשראי ל-463 מיליון שקל, בעוד ההכנסות הריבית היו 111 מיליון שקל; הפסדי אשראי גרמו לירידה בשורה התחתונה (לכתבה המלאה) נאוויטס פטר יהש -5.78% הגדילה תפוקה ונהנית ממחיר הנפט: צמיחה בהכנסות וברווח. החברה הפיקה 489 אלף חביות נפט - עליה של 20% ונהנתה ממחיר נפט ממוצע של 95 דולר לחבית לעומת מחיר ממוצע של 58 דולר לחבית ברבעון המקביל, מחירי הנפט המשיכו לעלות לאחר תום הרבעון (לכתבה המלאה) תדיראן גרופ -2.37% : מחברה אחת לשתיים: האנרגיה תהווה 50% מהיקף פעילות החברה. עקב רכישת חברת VP solar חולקה פעילות החברה לשני מגזרים, כשמגזר האנרגיה החדש מהווה כבר 52% מהכנסות החברה, ההכנסות הגיעו ל-505.6 מיליון שקל, בדרך ליעד של 2 מיליארד בשנה, אך הרווחיות הגולמית והתפעולית נשחקת; הרווח הנקי הסתכם ב-39 מיליון שקל (לכתבה המלאה) חברת התשתיות ברן -2.03% עולה אחרי שזכתה בהליך תחרותי להתקשרות בהסכם לביצוע פרויקט במזרח אסיה. במסגרת הפרויקט צפויה החברה להעניק שירותי ביצוע בהיקף של כ-123 מיליוני דולר (עפ"י כתב כמויות) לקידוח בארות מים, עבודות פיתוח, התקנת צנרת הולכת מים, פריסת רשת חשמל עילית והקמה של מערכת תקשורת בסיבים אופטיים.  חברת האופנה בריל 0%  קופצת לאחר שדיווחה על הארכת זיכיון ל-5 שנים לייצור והפצה של המותג ניין ווסט (Nine West), וכן של המותג שבבעלות החברה 'בנדולינו' - Bandolino. בנוסף, יש לבריל אופציה להאריך את ההסכם ב-3 תקופות נוספות של 5 שנים, כלומר עד סוף שנת 2041. בהחלט בשורות טובות לחברה. בריל צופה כי לא יהיו לה עלויות השקעה מהותיות כתוצאה מכך. אלוט -2.92% - אחרי שצללה אתמול ב-13% בעקבות הדוחות הלא טובים, אלוט מתקנת כלפי מעלה. מה היה בדוחות? קיפאון בהכנסות וההפסד מעמיק, אך האנליסטים ציפו לפחות מזה. ההכנסות עלו ב-2% ל-31.9 מיליון דולר, מעל ציפיות האנליסטים, וההפסד העמיק ל-0.17 דולר לעומת 0.06 דולר ברבעון המקביל, אך גם פה מדובר על תוצאה טובה יותר מהתחזיות; החברה צופה הכנסות של 135 עד 140 מיליון דולר בשנת 2022, לעומת האנליסטים שמצפים ל-145 מיליון דולר (לכתבה המלאה) קדימהסטם -1.96%  מזנקת ב-13% בבורסה - אבל הסיבה לא כזו מרשימה. החברה שפועלת לקבל אינדיקציות נוספות על טרשת נפוצה ופועלת להתחיל ניסיוי שני בארה"ב, התקשרה בהסכם עם הדסית ביו 0% לצורך תחילת הניסויים. בקדימהסטם מקווים שהזרקת AstroRx תצליח להגן על תאי העצב ועל התאים המייצרים את המיאלין ובכך לשמר את תפקודם. קרן הריט סלע נדלן 0.77%  גייסה 360 מיליון באג"ח, באמעצות הרחבת סדרות ב' ו-ד'. כ-128 מיליון שקל מסדרה ב' והיתרה בסך כ-232 מיליון שקל מסדרה ד'. השלב המוסדי לסדרה ב' ננעל במחיר של 111 אג' עם ריבית שנתית שלילית של 0.3%-, ביחס לריבית הנקובה של אגרות החוב בשיעור של 2.75%. המח"מ עומד על סדרה ב' 1.63 שנים. השלב המוסדי לסדרה ד' ננעל במחיר של 101.5 אג', ריבית שנתית בשיעור של 2.14%, והאג"ח נסחרת במח"מ 6.75 שנים. סדרות האג"ח של החברה מדורגות במעלות בדירוג AA עם תחזית דירוג יציבה ובמידרוג בדירוג Aa3  עם אופק יציב. 10:00 ת"א 35 עולה 0.3%, ת"א 90 עולה 0.5% והבנקים עולים 0.1%.  מניות במרכז אל על -2.02% משתפרת - אבל עדיין בהנשמה מלאכותית ועם הערת עסק חי: החברה צופה מעבר לרווחיות בחצי השני של 2023. חברת התעופה ממשיכה להתקשות בהמראה - אבל מתאוששת. הדוחות לרבעון השני יהיו טובים יותר בגלל חג הפסח? החברה רושמת גירעון בהון של 590 מיליון דולר, והיא תצטרך יותר מעוד רבעון שניים, אולי אפילו כמה שנים טובות, כדי לצאת סופית מהמשבר; אבל המשקיעים בונים על התקווה - והיא אחת המניות הבולטות מתחילת השנה עם זינוק של 85% (לכתבה). נובולוג -1.36% : עליה בהכנסות שחיקה ברווחיות וירידה ברווח הנקי. הכנסות החברה צמחו ב-18.8% ל-375 מיליון שקל ואילו הרווח התפעולי צמח ב-7.8% ל-20.7 מיליון שקל, הרווח הנקי עמד על 13.1 מיליון שקל לעומת 13.5 מיליון שקל אשתקד (לכתבה המלאה). תורפז -2.07% : צמיחה אורגנית של 9.5% ושחיקה ברווחיות; רכשה 3 חברות ברבעון. החברה רשמה גידול של 42.5% בהכנסות ל-27 מיליון דולר אך הרווחיות התפעולית התכווצה ל-16.6% עקב גידול בפחת וגיוס עובדים; סך הכל רכשה החברה 6 חברות מאז הנפקתה (לכתבה). מיטרוניקס 2.48% בדוחות טובים: זינוק של 35% בהכנסות ל-570 מיליון שקל. הרבעון הראשון נחשב תמיד לרבעון החזק של מיטרוניקס, וזאת לקראת חודשי הקיץ בצפון אמריקה ובאירופה - שווקי היעד העיקריים של החברה; הרווח הנקי קפץ ב-29% ל-111.8 מיליון שקל, לעומת 86.6 מיליון שקל ברבעון המקביל; היחלשות השקל האטה את הזינוק בשורה התחתונה (לכתבה המלאה). וילי פוד -2.23% נפילה של 30% ברווח הנקי. ברקע - עליות מחיר והקפאת מחיר ללקוחות. הרווח הנקי הסתכם ב-8.2 מיליון שקלים בלבד. המכירות הסתכמו ב-118 מיליון שקל, עלייה של 1.2% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי נפל ב-38% ועמד על 9.2 מיליון שקלים - בעקבות העליה בהוצאות השיווק. מנכ"ל החברה החדש: עוזר הרמטכ"ל לשעבר ארז וינר (לכתבה המלאה). טבע -0.25% טיפסה אמש בעקבות אישור לתרופה גנרית בבריטניה ודיווחים נוספים (לכתבה המלאה). בזכות ינות ביתן: הרווח הנקי של אלקטרה צריכה -1.77% זינק ב-17% לכ-41 מיליון שקלים. ההכנסות זינקו ב-108% לכ-1.45 מיליארד שקל אך הקפיצה מיוחסת בעיקר לרכישת יינות ביתן; ה-EBITDA של החברה ברבעון הראשון של 2022 זינק בכ-85% לכ-125 מיליון שקל, לעומת כ-67 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (לכתבה המלאה). מניות ארביטראז':  אורמת טכנו 0.84%  צפויה לחזור עם פער חיובי של 2.5%, איי.סי.אל -0.66%  עם 1.9%, נובה -4.88%  עם 2%, אלביט מערכות 1.07%  עם 1.3%, ו לייבפרסון -9.46%  עם 2.5%. מיי סייז  הקטנה תחזור עם פער חיובי של 22%. נייס -2.32%  לעומת זאת עם פער שלילי של 0.6% ו טאואר -6.04%  עם 0.5%.  מאקרו  ישראכרט ו-MAX יאפשרו לרכוש ביטקוין באשראי - נפלתם על הראש? בואו נודה על האמת - הקריפטו זה הימורים. זה יכול להצליח ויכול להיכשל. אם שוק המניות נחשב מסוכן, אז הקריפטו מסוכן פי כמה וכמה. איך מאשרים דבר כזה, איפה האחריות של החברות עצמן, איפה האחריות של אלטשולר ושל כלל ביטוח לציבור, ואיפה הפיקוח על הבנקים ורשות ניירות ערך? (לכתבה המלאה). לאן הדולר הולך? צבי סטפק, מנכ"ל מיטב דש: השקל ימשיך להתחזק בטווח הארוך, אבל אם הירידות בשווקים ימשכו - הדולר ירוץ גם ל-4 שקל. יו"ר ומייסד מיטב בית השקעות, מזהיר כי פתרון שמרני כמו אג"ח ממשלתי יוביל להפסד של 2%, מצביע על בעייתיות עם מניות הנדל"ן, ודווקא רואה אופציה עם סיכון במניות טכנולוגיה. צפו בראיוןTV הדולר ירד אתמול ב-1.64% ושערו היציג נקבע על 3.363.  אחרי הביקורת בביזפורטל: אושר לקריאה ראשונה - ברירת המחדל בתוכנית חיסכון לכל ילד במסלול סיכון מוגבר. משרד האוצר, בטעות רשלנית, מנע מילדי ישראל תשואה של 40% בתקופה של 5 שנים. כעת, הכנסת מנסה לתקן זאת. מדובר על תוכנית חסכון לטווח של 20 שנה ולכן הסיכויים הם לטובת החוסכים. אבל התינוקות הרי לא יידעו איפה לשים את הכסף, וגם לא תמיד ההורים, ולכן ברירת המחדל צריכה להיות מה שאומרים המומחים (לכתבה).

לקראת החלטת הריבית: המומחים מתווכחים על גובה ההעלאה הצפויה. יונתן כץ מלידר סבור שבנק ישראל יהיה זהיר לנוכח הירידה בתוצר וככל הנראה לא יעלה את הריבית מעבר ל-0.25%, בעוד יוסי פריימן סבור שבנק ישראל יפעל באגרסיביות לבלימת האינפלציה (לכתבה המלאה) הנאסד"ק קפץ ב-2.8% בעקבות פאואל: "אפשר להשיג נחיתה רכה". ה-S&P 500 עלה ב-2% והדאו ג'ונס עלה 1.3%. יו"ר הפד' הוסיף כי הפד' "נחוש" להוריד את האינפלציה, וכי הבנק לא יהסס בנוגע לזה; סיטיבנק זינקה ב-8% אחרי שוורן באפט רכש מניות שלה, והעלתה גם את שאר הבנקים, AMD קפצה ב-9%, טבע עלתה ב-6%, ריסקיפייד ב-18%, מנגד- אלוט ירדה ב-4%, וולמארט נפלה ב-11%.  אמש ננעל יום המסחר בעליות שערים. ת"א 35 טיפס 1.1%, ת"א 90 זינק ב-2%, מדד חברות הביטוח עלה ב-4% והבנקים ב-1.6%. מחזור המסחר הסתכם ב-2.045 מיליארד שקל.