לאחר שהעסקה כמעט ונפלה: אלרון משנה את תנאי מכירת קרטיהיל לביוונטוס

חברת   אלרון +0.15% אלרון 469.2 +0.15% בסיס:468.5 פתיחה:468.5 גבוה:480.3 נמוך:464.8 תמורה:737,941 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  מודיע כי עדכנה את תנאי מכירת קרטיהיל לחברת BIOVENTUS INC +0.88% BIOVENTUS INC 11.51 +0.88% סגירה:0 פתיחה:11.28 גבוה:11.58 נמוך:11.17 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (סימול: BVS) האמריקאית וזאת לאחר שבחודש הקודם נראה היה כי העסקה עומדת ליפול. בנוסף, תוקן מנגנון ההתחשבנות הפיננסית בין הצדדים כך שביובנטוס תישא בהוצאות עסקה והתאמות פיננסיות מסוימות בסך של כ-7 מיליון דולר אשר חלו על המוכרים.

"זהו יום חשוב לתעשיית הביו מד הישראלית. לאורך כל הדרך האמנו שעסקת קרטיהיל ביוונטוס תצא לדרך, מאחר וכולנו מכירים באיכות והמצוינות של קרטיהיל וצוות העובדים המסור שלה, שפיתחו טכנולוגיה פורצת דרך ומוצר יחיד מסוגו ובעל ערך רב לחולים רבים ברחבי העולם", מוסר יו"ר קרטיהיל ומוביל ההשקעות הרפואיות באלרון, צביקה סלובין. "העסקה יוצאת לדרך הודות לשיתוף פעולה פורה בין כל השותפים שלנו שהוכיחו שגם בימים מאתגרים לענף הטק, יש כר פורה לעסקאות משובחות והצלחות ישראליות פנומנליות. זוהי עסקה מצויינת לכל הצדדים, המשקפת את המחויבות והאמון של ביובנטוס בטכנולוגיה הייחודית, פרי פיתוחה ארוך השנים של קרטיהיל."

לפני כחודש, הייתה אמורה ביובנטוס לגייס כספים עבור המכירה דרך גיוס אג"ח, אולם תנאי השוק לא אפשרו לה לבצע זאת. על כן נראה היה כי העסקה עומדת ליפול, אולם כעת מודיעה אלרון כי השיגה תנאים חדשים לקיום המכירה, וזאת צפויה לצאת לפועל בצורה הבאה: תשלום של כ-33 מיליון דולר אותם תשלם החברה באופן מיידי, תשלום של כ-50 מיליון דולר בעוד כשנה, ויתרת התשלום במהלך השנתיים וחצי הקרובות.   

מאלרון נמסר כי התשלומים המעוכבים צפויים לשאת ריבית של 8%. קבלת העסקה על ידי בכירים באלרון, ביוונטוס וקרטיהיל התקבלה בזכות ההטבות. ביוונטוס מסרה כי תשקיע 20 מיליון דולר בחברה, וכי אם היא תפגר בתשלום, יוכלו בעלי המניות של קרטיהיל להחזיר את קרטיהיל לרשותה. 

כמו כן התאפשר אישור המכירה בזכות שינוי תנאי קבלת התמורה המותנית. כידוע, במקור היו אמורים בעלי השליטה בקרטיהיל לקבל 150 מיליון דולר כאשר תמכור החברה קרוב ל-100 מיליון דולר לאורך שנה. כעת, שונה ההסכם כך שתספיק מכירה של 75 מיליון דולר ממוצרי קרטיהיל על מנת להעניק לה את האישור הזה. 

יו"ר קרטיהיל, צבי סלובין

ביובנטוס עוסקת בתחום האורתופדיה כאשר מתמקדת בעיקר בחידוש איברים, ולכן שוק שיווק מוצרי שיקום הסחוס של קרטיהיל מתאים מאוד לשוק בו היא עוסקת. 

החברה נסחרת בשווי 560 מיליון דולר ובמחיר של 9.13 דולר למניה. במהלך חודש מאי נסחרה החברה בשפל של 7.49 דולר למניה, ומאז עלתה בכ-22% בזמן שהמדדים המובילים התקשו לעלות, זאת בעקבות תגובת המשקיעים לביטול העסקה שנחשבת עבורם ליקרה.