עסקת ווישור - איילון בסכנה? ווישור טוענים שנמסר להם מידע לא נכון

קשיים בעיסקה או ניסיון להשיג הנחה במחיר? קבוצת ווישור גלובלטק 7.17% מודיעה כי התגלו פערים משמעותיים בין המידע שנמסר לבין דו"ח הסלובנסי שנערך לחברת איילון ביחס לכושר הפרעון של איילון.  

חברת אינשור היא חברת ביטוח דיגיטלי (אינשור--טק) שהונפקה בבורסה לפני קצת יותר משנה. בצעד מפתיע שחורג מפעילות רגילה של חברת ביטוח דיגיטלי שהיא בעיקר מתווכת (מוכרת ביטוחים ומתכסה בביטוחי משנה) הגיעה החברה להסכמה עם מנהל העיזבון של קבוצת איילון משוק הביטוח הוותיק יותר על רכישת עד 67% ממניות הקבוצה תמורת 462 מיליון שקל (לאחר הפחתה מהמחיר המקורי של 10 מיליון שקל). התקבלו היתרי שליטה ואף שולמו מקדמות בהתאם.

בהמשך, חברת קיסריה אלקטרוניקה הצטרפה לעיסקה ונכנסה לגרעין השליטה בווישור תמורת 270 מיליון שקל, בין השאר כדי לסייע במימון עסקת איילון. לאחר מכן פורסם הדו"ח הסלובנסי (דו"ח כושר פרעון כלכלי) של איילון, וממצאיו, לדברי ווישור, הפתיעו אותם. 

לקריאה נוספת על העיסקה: >>> רכישת איילון - עסקה הזדמנותית או קפיצה מעל הפופיק >>> אמיל וינשל ממשיך לעשות צחוק מהמשקיעים

• ווישור מוכרת מניות באיילון ומנפיקה כתבי אופציה ב-84.7 מיליון שקל
• זוחלים באיילון: למה הפקקים רק מחמירים ומה יהיה בהמשך?

החברה טוענת כאמור כי המידע שהתגלה לא דומה לזה שנמסר בעת המשא ומתן על קניית החברה, מידע עליו הסתמכה החברה בעת ביצוע העסקה. לדברי החברה עיקר הפער קשור למידע ביחס לכושר הפירעון לשנת 2021, המידע עליו הסתמכו בחברה ברכישה, ובין היתר נאותו לקבל התחייבויות נוספות. 

לאור המידע דורשת החברה ממנהל העיזבון שקודם להשלמת העיסקה תבוצע הזרמת הון ראשוני בסיסי אשר תשיב את יחס כושר הפרעון של איילון לשיעור שהוצג לרשות ולחברה.  עוד ציינה החברה כי ככל שדרישה זו לא תענה בחיוב היא שומרת על זכותה לבחור את האפשרויות העומדות בפניה בקשר לעיסקה, לרבות האפשרות לביטולה. 

בדוחות הרבעון הראשון של שנת 2022 דווחה ווישור על צמיחה של 109% בהכנסות, כשאלו הגיעו ל-195 מיליון שקל, אך הפסדים מהשקעות העבירו את החברה להפסד כולל של כ-5 מיליון שקל. 

• עזריאלי משדרגת את הצעת הרכישה לצמח המרמן ב-35% ל-855 מיליון שקל
• קווינקו מוכרת חלק מהקרקע קמבודיה; המניה קופצת ב-16%
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"