גם ההנפקה של שיכון ובינוי אנרגיה נחתכה ב-60%: רק 1.9 מיליארד שקל לפני הכסף - פי 3 על ההון העצמי

שוק ההנפקות התקרר והתהליך שהיה צפוי שיקרה אכן קורה בפועל: המוסדיים כבר לא מוכנים לקנות סחורה במחירים גבוהים מאוד, ומאלצים את החברות שרוצות להצליח להנפיק, לחתוך את השווי בעשרות אחוזים. כך קרה ל קרסו נדלן -1.28% קרסו נדלן 3,770 -1.28% בסיס:3,819 פתיחה:3,819 גבוה:3,823 נמוך:3,714 תמורה:2,476,864 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (שהשלימה הנפקה), כך קרה לדליה אנרגיה (שוויתרה על ההנפקה), כך קרה לחברות נוספות כמו KSP, בינת מחשבים ואחרות ש'דחו למועד לא ידוע' (כלומר ביטלו) - וכך קורה עכשיו גם לשיכון ובינוי אנרגיה, חברת הבת בתחום האנרגיה המתחדשת של קבוצת שיכון ובינוי -1.1% שיכון ובינוי 1,077 -1.1% בסיס:1,089 פתיחה:1,089 גבוה:1,092 נמוך:1,068 תמורה:3,879,637 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  של נתי סיידוף.

בשנה שעברה רצתה שיכון להנפיק את זרוע האנרגיה המתחדשת לפי שווי של 4-4.5 מיליארד שקל, אך נכשלה בכך. כעת היא משלימה את ההנפקה כאשר היא צפויה לגייס 550 מיליון שקל (ולרדת לאחזקה של כ-80% מהמניות) לפי שווי של 1.9 מיליארד לפני הכסף, וכ-2.4 מיליארד אחרי הכסף - כלומר כ-60% נמוך מהמחיר המקורי שרצתה. המוסדיים שצפויים להשתתף בהנפקה הם חברות הביטוח כלל, מנורה, הפניקס ומגדל, וגם קרן נוקד.

נזכיר כי בחודש מאי שיכון ובינוי פרסמה תשקיף מתוך מטרה לגייס 750 מיליון שקל לפי שווי של 3 מיליארד שקל. לפני שנה וחצי, כאשר ניסתה שיכון ובינוי להתחיל להוביל את ההנפקה בשנה שעברה, שיכון ובינוי אנרגיה קיבלה מהאנליסטים ערך של 3 מיליארד שקל ומעלה - אבל זה כבר לא מרשים את המוסדיים, שכאמור אילצו את שיכון ובינוי לחתוך את המחיר כדי להסכים להיכנס.

במהלך 2020 רכשה שיכון ובינוי את השליטה (55%) בתחנת הכוח ברמת חובב יחד עם אדלטק. תמורת הרכישה הכוללת הסתכמה ב-4.4 מיליארד שקל ורובה מומנה ממקורות חיצוניים. התחנה שאחראית על 8.5% מייצור החשמל בישראל בעלת הספק של 1,150 מגה-וואט ויש לה אפשרות הרחבה ב-500 מגה-ואט נוספים. 

בנוסף מחזיקה שיכון ובינוי אנרגיה ב-50% מתחנת הכוח באשלים  שלה הספק של 120 מגה וואט, ב-25% מפרויקט אגירה שאובה בגלבוע עם הספק של 300 מגה-ואט בפרויקט סולארי בצאלים עם הספק של 120 מגה ופרויקטים נוספים.  

לפני שבועיים, עדכנה שיכון ובינוי אנרגיה את התוצאות החזויות לשנה מלאה מהפעילות של פרויקט "חגית מזרח" שהחל לעבור בחודש שעבר לפיהן היקף ההכנסות צפוי לעמוד על 840-960 מיליון שקל, רווח ה-EBITDA צפוי לעמוד על 280-360 מיליון שקל, רווח ה-FFO צפוי לעמוד על 230-310 מיליון שקל והרווח של ה-FFO בניקוי החזר הקרן צפוי לעמוד על 180-260 מיליון שקל.

לשיכון ובינוי אנרגיה יש היון עצמי של יותר מ-700 מיליון שקל וברבעון הראשון של השנה היא רשמה רווח של 14 מיליון שקל (כנרה בעיקר בעקבות רכישת תחנת הכח ברמת חובב).