גולף משפרת את ההצעה לרכישת עדיקה – המניה טסה

גולף גולף +1.33% גולף 626.1 +1.33% בסיס:617.9 פתיחה:617.9 גבוה:639.5 נמוך:610 תמורה:72,775 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ממשיכה במו"מ לרכישת עדיקה {עדיקה סטייל} וכעת היא מציעה 2 חלופות שונות לתשלום עבור בעלי המניות: האפשרות הראשונה היא תשלום בסך 1.38 שקל לכל מניה של החברה – סכום המשקף תמורה כוללת של 15 מיליון שקל בגין כל המניות שאינן בהחזקת גולף. האפשרות השנייה היא קבלת תשלום בסך 1.105 שקל למניה וכן קבלת מניות של גולף שתשקפנה שווי של 0.46 שקל בגין כל מניה – כלומר תמורה של 1.565 שקל בסך הכל.

בנוסף, גולף תתחייב להעמיד לחברה מימון נוסף בסך של עד 3 מיליון שקל שלא יופחת מהתמורה לבעלי המניות במסגרת העסקה. עם זאת, גולף מבהירה כי במידה והיא תעמיד לעדיקה מימון נוסף עד למועד השלמת העסקה, תופחת התמורה לבעלי המניות במסגרת העסקה בסכום של "שקל לשקל" בגין סכום נוסף זה.

קיבלה לאחרונה הצעת מיזוג מגולף לפי שווי של 30 מיליון שקל בלבד, דיסקאונט של 40% על מחיר השוק, אבל לא נראה שיש לה יותר מדי ברירה. בינתיים, החברה צופה ירידה של 6% במכירות ל-30.1 מיליון שקל וזינוק של עד 30% בהפסד: 14-15.5 מיליון שקל, לעומת הפסד של 12 מיליון שקל ברבעון הראשון.

נכון לטרם פתיחת המסחר, מניית עדיקה ירדה מתחילת השנה ב-75% למחיר של 0.95 שקל המבטא שווי של 25.9 מיליון שקל. החברה הפסידה ברבעון הראשון השנה כ-11.9 מיליון שקל על הכנסות של 32 מיליון שקל. בשנת 2021 כולה הפסידה החברה 54.7 מיליון שקל על הכנסות של 179.7 מיליון שקל.