נוקד, הראל, מור והפניקס ישקיעו 45 מיליון שקל ב-TGI - דיסקאונט של 7%

חברת TGI טי.ג'י.איי 0% , המתמקדת בפעילות תעשייתית לענפי התשתיות, הנדל"ן והרכב, מגייסת כ-45 מיליון שקל מארבעת הגופים המוסדיים הכוללים את חברת קרנות הגידור נוקד קפיטל, חברת הביטוח הראל, בית ההשקעות מור וחברת הביטוח הפניקס (שכבר מחזיקה היום בכ-6% מההון של החברה).

במסגרת הגיוס תנפיק החברה למשקיעים כ-19.5 מיליון מניות (כ-28.27% מזכויות ההון וההצבעה) במחיר של 2.3 שקל למניה – הנמוך בכ-3.32% ממחיר המניה ביום המסחר שקדם למועד החלטת הדירקטוריון על הקצאת המניות. כמו כן יוקצו למשקיעים כ-6.5 מיליון כתבי אופציה למניות, שאינם רשומים למסחר, הניתנים למימוש במחיר של 3.2 שקל, עד ליום 31 באוגוסט 2025.

במקביל מדווחת החברה כי במועד אישור ההקצאה, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה הקצאה נוספת של מניות בסך של 10 מיליון שקל לבעלות השליטה בחברה – קבוצת DBSI וברין השקעות - בתנאים זהים.

בשבוע שעבר פירסמה TGI את התוצאות הכספיות לחציון הראשון של 2022. הכנסות הקבוצה בחציון הראשון של שנת 2022 הסתכמו בכ-96.9 מיליון שקל, גידול של 33.8% לעומת הכנסות בסך 72.3 מיליון שקל בחציון הראשון של 2021. הרווח הנקי הסתכם בחציון הראשון של 2022 בכ-8 מיליון שקל, בהשוואה להפסד בסך 5.2 מיליון שקל בחציון המקביל ב-2021.

• סקר TGI: מעריב זינק - ואיך השפיעה פרשת NSO על כלכליסט?
• TGI: אחרי הדחת ברדוגו, גל"צ איבדה את הבכורה לכאן רשת ב'

יו"ר TGI, ברק דותן: "TGI נמצאת בימים אלה בעיצומו של מהפך עסקי, בהתאם לאסטרטגיית הדירקטוריון שיעדיו ליצור קבוצה תעשייתית משמעותית בתחומי התשתיות, הנדל"ן והרכב. גיוס ההון מארבעה משקיעים מובילים – נוקד, הראל, מור והפניקס - הינו הבעת אמון בפעילות החברה ובעסקאות האחרונות אותן ביצענו וחתמנו – רכישת תמחש תעשיות מתכת וחשמל וחתימת ההסכם לרכישת השליטה (55%) בחברת מחליפי החום לורדן. קבוצת DBSI וברין השקעות ממשיכות להאמין ב-TGI ובאסטרטגיה שהתווה הדירקטוריון, ואנו ממשיכים לפעול להפיכתה של TGI לקבוצה תעשייתית עוצמתית ומובילה, המחזיקה במגוון פעילויות איכותיות".