בדרך לבזן- הסדר החוב של פטרוכימיים אושר; קיצוץ של מיליארד שקל

פטרוכימיים גייסה כספים דרך ארבע הנפקות של אגרות חוב כאשר סך החוב עומד כיום על  סך של 1.65 מיליארד שקל. במקום ארבע סדרות האג"ח תונפק סדרה חדשה בסך של 485 מיליון שקל בנוסף ל-245 מיליון שקל מהסדרה הישנה אשר ישמשו כחוב נחות. בתמורה לקיצוץ החוב יקבלו בעלי האג"ח מניות של החברה, לפי שיעור אחזקתם בחוב שנמחק. 

הסדר החוב מגיע בעקבות כוונת פטרוכימיים להפוך לבעלת שליטה בבזן, שבבעלות החברה לישראל. פטרוכימיים תרכוש את החזקותיה של החברה לישראל בבזן (16.7%) לאחר שתשלים גיוס של 485 מיליון שקל בסדרת אג"ח חדשה ולאחר שבעלי השליטה בחברה, ביניהם דיוויד פדרמן יעקב גוטשטיין ואלכס פסל, יזרימו אל החברה 100 מיליון שקל ביחד עם גרין אויל, מייקל בוברוב ויונה פועל.

בנוסף להשלמת גיוס הכספים וההזרמה של 100 מיליון שקל, החברה צריכה לקבל כעת את אישורו של ראש הממשלה יאיר לפיד בכדי להפוך לבעלת השליטה בבזן. על אף שהוגשו התנגדויות בבית המשפט המחוזי בתל אביב, דחה אותן סגן נשיא בית המשפט ומסר כי בעקבות הצורך להשלים את הסדר החוב עד אמצע החודש, נתנה ההחלטה כבר היום, כאשר הנימוקים להחלטתה יפורסמו בהמשך.