בית וגג מזנקת לאחר הצעת רכש ל-38% מהחברה בפרמייה של 11%

חברת בית וגג בית וגג +1.92% בית וגג 779 +1.92% בסיס:764.3 פתיחה:764.3 גבוה:780 נמוך:764.3 תמורה:51,302 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: העוסקת בתכנון, ייזום וביצוע פרויקטי נדל"ן, בעיקר התחדשות עירונית, קיבלה הצעת רכישה של כ-38.1% מהחברה תמורת 7.2 שקל למנייה - פרמייה של 10.8% על מחיר המנייה בפתיחת המסחר היום. המציעים, משפחות שחר ורז המחזיקות ב"החזקות קשר (2022)" ביחד עם מספר בכירים בחברה, התנו את העסקה ברכישה של כ-18.1% מהמניות לפחות. כתוצאה מכך מזנקת מניית בית וגג היום במסחר.

הצעת הרכישה יכולה להוות סנונית ראשונה לסוג של מאבק שליטה שמתפתח בחברה. היזמים ירכשו בין 18% ל-22% מכמות המניות הכוללת שתירכש במסגרת הצעת הרכש. יתר המניות תירכשנה על ידי המשקיעה. רכישת מניות היזמים תמומן באמצעות הלוואות נושאת ריבית שתעמיד המשקיעה ליחידי היזמים, שתעמוד לפירעון בתשלום אחד בתום 5 שנים ממועד העמדת ההלוואה.

בנוסף, בין המשקיעה ליזמים ייחתם הסכם בעלי מניות שייכנס לתוקף במועד השלמת הצעת הרכש (אם תושלם), אשר יחול ביחס לכל המניות שתירכשנה בהצעת הרכש והמניות הנוספות, שיכלול, בין היתר, את ההוראות הבאות: (א) הצבעות היזמים באסיפות הכלליות של החברה תהיינה בהתאם לעמדת המשקיעה, לאחר התייעצות עם היזמים ותוך שקילת עמדת היזמים, אך הצבעות בנוגע למינוי או פיטורי דירקטורים תתקבלנה כך שהצדדים יתמכו במינוי כל הדירקטורים שיוצעו על ידי המשקיעה ודירקטור אחד שיוצע על ידי היזמים; (ב) חסימה מלאה לתקופה של 3 שנים שתחול ביחס למניות היזמים והמניות הנוספות; ו-(ג) הוראות מקובלות בהסכמים מסוג זה בדבר מתן זכות סירוב ראשון, זכות הצטרפות וזכות גרירה.

מניית בית וגג עלתה ב-20% בשנת 2022 למחיר של 6.5 שקל המבטא שווי שוק של 360 מיליון שקל. החברה הפסידה במחצית השנה הראשונה של 2022 כ-2.7 מיליון שקל על הכנסות של 115.4 מיליון שקל.