כצמן יכניס 90 מיליון שקל לנורסטאר ויציע לפדות את אג"ח יא - מניית ג'י סיטי מזנקת ב-10%

חיים כצמן, הבעלים של נורסטאר 1.36%  וג'י סיטי 1.24%  (גזית גלוב), לא מוותר. נורסטאר מפרסמת תוכנית להזרמת כספים נוספים לחברה. כצמן יזרים 90 מיליון שקל (כאשר מן הסתם המשמעות היא הנפקת זכויות), כאשר במקביל החברה מתכננת לפרוע את כל האג"ח מסדרה יא, וכן להציע רכש חליפין וולנטרי למי שמחזיקים בסדרה יב, כאשר היא בוחנת הנפקה של אגרות חוב חדשות (סדרה יג) כנגד סדרה יב, עם שיעבוד על מניות חבר ג'י סיטי, ביחס של 100% חוב לשווי בטוחה, במחיר של 12.35 שקל למניה (מחיר מניית ג'י סיטי בבורסה בחודש האחרון. עם זאת, מחזיקי אג"ח יב לא יהיו חייבים להשתתף ברכש החליפין ויוכלו להמשיך להחזיק את אג"ח יב אם רצונם בכך.

מעניין לציין כי בשעה זו מניית נורסטאר טרם מגיבה ולא עולה גם היא בעקבות הזינוק במניית ג'י סיטי, אך סביר כי זו תדביק אותה בהמשך, וכי גם מניית ישראל קנדה, שמחזיקה ב-22% מהמניות. בעקבות ההודעה נורסטאר אפילו התרסקה ב-6% במשך כמה דקות אך כעת הנפילה נמחקה והיא יציבה.

עדכון לשעה 16:29 - נורסטאר מזנקת וגם אגרות החוב. אג"ח מסדרה יא קופצת ב-14%, סדרה יב קופצת ב-18%. מניית נורסטאר מזנקת ב-20%, מניית ג'י סיטי ב-17%. גם ישראל קנדה ישראל קנדה 1.64% כאמור 'נדבקת' בהודעה החיובית וקופצת גם היא ב-8%. 

נזכיר כי לאחרונה נקלעה החברה לקשיים תזרימיים והיא נאלצה לצאת במהלכים של מימוש נכסים כדי להזרים הון לחברה. תשואות האג"ח של נורסטאר כבר הגיעו לאחרונה לתשואות מפחידות של 70% - כגודל הסיכון גודל הסיכוי.   החברה מממשת נכסים "שאינם בתחום הליבה" בהיקף של 5.3 מיליארד שקל, לאחר שהחברה הגדילה את התוכנית מ-3.6 מיליארד שקל.

• מנכ"לית גזית ברזיל, מיה שטרק, נבחרה לאחת הנשים הבולטות בברזיל ל-2024
• חיים כצמן מממש נכס בצ'כיה ב-1.1 מיליארד ש'; אגרות החוב בתגובה עולות

נורסטאר נסחרת לפי שווי של 650 מיליון שקל, אחרי שהתרסקה ב-70% מאז חודש אפריל האחרון. ג'י סיטי התרסקה היא ביותר מ-50% לשווי של 2.37 מיליארד שקל. מתחילת החודש המניות מזנקות ב-27% ו-21% בהתאמה.