דיסקונט מגייס 800 מיליון דולר ממשקיעים גולבליים בריבית של 5.4%

בנק דיסקונט השלים אתמול את שלב התמחור בהנפקת חוב בינלאומית דולרית ראשונה בתולדות הבנק. בהנפקה, בה השתתפו משקיעים מוסדיים מארה"ב, בריטניה, מדינות האיחוד האירופאי ומדינות נוספות, נרשמו ביקושים גבוהים של כ-3 מיליארד דולר, מתוכם נענה הבנק ל-800 מיליון דולר במרווח של 190 נקודות בסיס מעל תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב, לתקופה של חמש שנים.

מטרת ההנפקה היא להרחיב את מקורות המימון של הבנק בקרב משקיעים מוסדיים זרים. את ההנפקה הובילו מטעם הבנק אסף פסטרנק, ראש חטיבת שווקים פיננסיים; ברק נרדי, ראש חטיבת אסטרטגיה, כספים ואחזקות; וגד בר לב, מנכ"ל דיסקונט הנפקות.

"התוצאות המרשימות של ההנפקה מעידות על עוצמתו של דיסקונט, על אמון המשקיעים הזרים בכיוון אליו צועד הבנק ובפוטנציאל הצמיחה שלו", אמר אורי לוין, מנכ"ל הבנק, "ההנפקה פותחת לבנק אפיק חדש של גיוס נזילות לטווח ארוך, ומאפשרת לנו להמשיך להוביל את התחרות במערכת הבנקאית ולקדם צמיחה ושגשוג עבור הלקוחות והמשקיעים בישראל ומעבר לים".

אג"ח ארה"ב ל-5 שנים מספק למשקיעים-מחזיקים תשואה של 3.5%, כלומר הנפקת בנק דיסקונט נעשתה בתשואה של 5.4% (190 נקודות בסיס מעל אג"ח ארה"ב = 1.9% מעל אג"ח ארה"ב). זו נראית תשואה טובה למחזיקים, כך שלמרות שהגיוס נראה גדול ומשמעותי מבחינת דיסקונט, הרי שהכל זה עניין של מחיר. הביקושים הגבוהים נובעים בזכות מצבו הפיננסי הטוב של הבנק ובזכות התשואה. בכל מקרה, יש כאן יתרון בגיוון המקורות ובלקיחת אשראי דולרי שבעצם מגוון גם את סוג האשראי - רוב החוב של דיסקונט הוא בשקלים.

על פי הדוחות האחרונים של הבנק, דיסקונט בדומה למערכת הבנקאית כולה, נמצא במצב טוב, אך החשש הוא שההאטה העולמית תחלחל לישראל ובהתאמה לדוחות הבנקים. הבנק הרוויח 893 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2022 - עליה של 23.7% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. עם זאת, הבנק רשם הפסדים בהחזקות האג"ח שנוצרו בגלל העלאת הריבית. כשהריבית עולה הבנקים נהנים כמובן מעלייה בהכנסות וברווחים, אבל ההשקעות שלהם באגרות חוב רושמות ירידות שערים. ועדיין, למרות ההפסדים, מדובר על רווחים מרשימים:

האשראי לציבור נטו הסתכם בסןף ספטמבר 2022 בסך של 236,881 מיליון שקל, לעומת 213,156 מיליון בסוף שנת 2021. פיקדונות הציבור - לסוף הרבעון הסתכמו פיקדונות הציבור ב-290,646 מיליון שקל לעומת 260,907 מיליון שקל בסוף שנת 2021.