אנלייט מכוונת למשקיעים בארה"ב - תגייס כ-100 מיליון דולר בהנפקה בוול סטריט

חברת אנלייט נערכת להנפקה בוול סטריט. החברה שנסחרת בבורסה המקומית בשווי של 7.6 מיליארד שקל, הגישה טיוטת תשקיף להנפקה בבוסה האמריקאית, כשעל פי ההערכות תנסה לגייס כ-100 מיליון דולר. חתמי ההנפקה הם ג'יי.פי מורגן, בנק אוף אמריקה וברקליס ונראה שהמהלך נועד כדי לחשוף את אנלייט לגופי ההשקעה הגדולים בעולם וכן לגרום לאנלייט להיכנס למדדים בתחום האנרגיה המתחדשת ולהיות בתיקי ההשקעות של הגופים הגדולים.

אנלייט, היא חברה גדולה בתחום גם במונחים גלובליים. לחברה פרויקטים לייצור אנרגיה סולארית בשלבים שונים של 17 ג'יגה וואט, כ-4 ג'יגה בביצוע. הנה נתונים מהמצגת האחרונה של החברה:

והנה התחזית של החברה קדימה - הכנסות, EBIDTA ותזרים מזומנים: 

ברבעון השלישי של 2022 הכניסה החברה 190.4 מיליון שקל לעומת הכנסות של 73.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד - עלייה של 158.1%. הרווח הגולמי הסתכם ב-105.4 מיליון שקל (כ-55.4% מההכנסות) לעומת רווח גולמי של 38.6 מיליון שקל (כ-52.3% מההכנסות) ברבעון המקביל. הרווח התפעולי הסתכם ב-130.8 מיליון שקל לעומת רווח תפעולי של 11.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-FFO הסתכם בכ-100 מיליון שקל, גידול של 67% ביחס לאשתקד.

על רקע הדוחות אמר אז גלעד יעבץ מנכ"ל אנלייט: "אנו מעלים את התחזיות לשנת 22' לכ-700 מיליון שקל הכנסות וכ-500 מיליון שקל EBITDA וצופים המשך גידול משמעותי גם בשנת 2023. החברה ממשיכה להגדיל בקצב מהיר את יכולת הייצור שלה, עם הפעלת פרויקט ביורן, הגדול בתולדותינו, והגעה להספק מניב של כ-1.4 גיגה ואט. אנו צופים שנמשיך ליהנות ברבעונים הקרובים מרמת מחירי החשמל הגבוהים באירופה וכי החקיקה החדשה לא צפויה לייצר מגבלה אפקטיבית על מחירי היעד שלנו. החברה נערכה מראש והבטיחה את המימון הדרוש להמשך ההקמה של כ-2.6 גיגה ואט נוספים בעלות הון וחוב אטרקטיבית מאוד (ממוצע ריבית אגח של 3%). עד כה הובטחו כאמור מקורות בסך 2.3 מיליארד שקל להקמת כל ההספק הצפוי להגיע להפעלה מסחרית עד 2025 - ולמימוש התוכנית של 4 גיגה מניבים ללא צורך בגיוס הון נוסף".

הפעילות האמריקאית של אנלייט דרך נעשית דרך חברת Clenera. החברה האמריקאית מחזיקה בתיק פרויקטים בפיתוח במערב ארה"ב, אזור  שצפוי לגדול ב-7% מדי שנה בשנים הקרובות מבחינת תצרוכת החשמל. ובכלל - אנלייט שפועלת בארה"ב, אירופה וישראל, מפוזרת יחסית בצורה מגוונת, אינה מושפעת מהירידה בתעריפים באירופה (כפי שקרה לאנרגיקס בפולין) ופועלת גם בתחום אנרגיית הרוח לצד האנרגיה הסולארית.