נורסטאר גייסה 306 מיליון שקל בדיסקאונט של 20%, ישראל קנדה לא השתתפה

חברת האחזקות נורסטאר  נורסטאר +2.51% נורסטאר 1,308 +2.51% בסיס:1,276 פתיחה:1,276 גבוה:1,310 נמוך:1,263 תמורה:983,511 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  של חיים כצמן משלימה גיוס הון של 306 מיליון שקל, במחיר של 15 שקל למניה (מעל המחיר המקורי בהצעה - 13.18 שקל) - דיסקאונט של 20% על מחיר המניה. אמש המניה צללה ב-20% בעקבות ההנפקה.

מבחינת נורסטאר מדובר בהצלחה לגיוס - אבל דיסקאונט כה משמעותי אומר שנורסטאר הייתה צריכה 'לשחד' את הציבור כדי להשתתף בהנפקה. אז זו הצלחה עם טעם מר בפה. בכל מקרה, כצמן מחזק את ההון של החברה, אשר נקלעה לסחרור והיה חשש שהיא לא תוכל לפרוע את ההתחייבויות (ובעקבות כך תשואות האג"ח שלה זינקו לשמיים - 73% תשואה). כעת התשואות כבר חזרו לקרקע וסדרה י"א נסחרת בתשואה של 5%. מניית ג'י סיטי 0% ג'י סיטי 1,430 0% בסיס:1,430 פתיחה:1,449 גבוה:1,449 נמוך:1,426 תמורה:2,685,981 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ממריאה בעקבות ההנפקה, כאשר ההבנה בשוק היא שהחברות קצת 'מתנתקות אחת מהשנייה' - שנורסטאר 'תחלוב' פחות או תלחץ פחות, ואולי בכלל לא, לחלוקת דיבידנדים אצל ג'י סיטי (על ניתוח משמעות ההנפקה - לחצו כאן). 

מניית נורסטאר צללה ב-60% בשנה האחרונה בעקבות החששות לבעיות בחברה, אבל כצמן מרוויח עוד משהו - ברק רוזן ואסי טוכמאייר בחרו שלא להשתתף בהנפקה ולא להזרים את חלקם היחסי והמשמעות היא שהם יירדו לאחזקה אפקטיבית של 14% בחברה, לאחר הגיוס. כלומר החלק שלהם הידלדל ב-8% (עד כה החזיקו ב-21.9% ממניות נורסטאר)

כותרת ראשית

השקעה בישראל פחות מסוכנת?: ה-CDS בירידה; השקל בעלייה

בארץ | אדיר בן עמי | 17/11/2024

- כל הכותרות

לאומי עוצר את חגיגת הלוואות הקבלן: מהלך חכם או אצבע בעין של רוכשי ה...

הקרב הענק של ג'ייק פול ומייק טייסון: שבר שיאים אך מטיל ספק על יכולו...

ג'יי פי מורגן: כלכלת ארגנטינה צפויה לזנק ב-8.5% תחת מיליי

השקעה בישראל פחות מסוכנת?: ה-CDS בירידה; השקל בעלייה

מירוץ נגד הזמן: סופר מיקרו נאבקת להציל את מעמדה בנאסד"ק

האם דוחות אנבידיה יצביעו על כיוון חדש לשוק?

בייטדאנס, חברת האם של טיקטוק, מוערכת ב-300 מיליארד דולר

משבר מתמשך: העסקים הקטנים בסין עדיין מתקשים להתאושש

לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים

ספייס אקס כבר שווה 255 מיליארד דולר, איפה היא תהיה עוד שנה מהיום?

הבנקים קפצו ב-1.6% לקראת הדוחות; המדדים עלו עד 0.9%

הפיטורים ממשיכים: בואינג שלחה מכתבים ל-400 עובדים

הבורסה של אבו דאבי מזנקת - איך אפשר להשקיע בה ומהן המניות הבולטות?

ברק עילם עוזב את נייס בתזמון בעייתי - ממה מודאגים האנליסטים?

התמ"ג עלה ב-3.8% בחישוב שנתי; ירידה של 1% לעומת הרבעון המקביל

אלמוגים מכרה 173 דירות השנה. דירה ממוצעת עולה כמעט 2.5 מיליון שקל

איפה העובדים הזרים? תאגידי כוח האדם חוברים להתאחדות הקבלנים

אימאג'סט מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2024

ICR קיבלה היתר בנייה לפרויקט בצפון ת"א - כמה עולה דירה ברמת אביב?

כלל ביטוח ופיננסים וענקית ההשקעות State Street Global Advisors משלב...

עוד תכניות

הסיבה היא שרוזן וטוכמאייר מעוניינים כרגע בחיזוק ההון שלהם עצמם בישראל קנדה, שגם היא ספגה נפילה בבורסה, על רקע העלאת ריבית בנק ישראל והמינוף של חברות הנדל"ן שהיה טוב להן בעליות פוגע בהן כעת.

שאלה מעניינת נוספת היא האם רמי לוי ויצחק סלע השתתפו ובאיזה שיעור. החברה תדווח על כך בהמשך.

בכל מקרה, נורסטאר מתכננת לפרוע את אג"ח סדרה יא ולהציע רכש חליפין וולנטרי למחזיקי בסדרה יב, ובוחנת הנפקה של אגרות חוב חדשות (סדרה יג) כנגד סדרה יב, עם שיעבוד על מניות חבר ג'י סיטי, ביחס של 100% חוב לשווי בטוחה, במחיר של 12.35 שקל למניה (מחיר מניית ג'י סיטי בבורסה בחודש האחרון).

החברה מממשת נכסים "שאינם בתחום הליבה" בהיקף של 5.3 מיליארד שקל, לאחר שהחברה הגדילה את התוכנית מ-3.6 מיליארד שקל.

נורסטאר נסחרת כעת לפי שווי של 556 מיליון שקל (מחיר מניה של 13.5 שקל למניה). מתחילת השנה היא עלתה ב-9%, כולל ההתרסקות הגדולה אתמול של 20% במחיר המניה בעקבות ההנפקה.