קבוצת דלק השלימה את הצעת הרכש חליפין לקראת פדיון מוקדם מלא לסדרות לא' ו-לד'
קבוצת דלק דלק קבוצה -1.35% השלימה את הצעת רכש החליפין, כחלק מהמהלך האסטרטגי עליו הכריזה לפני חודשיים, עם פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2022, לביצוע פדיון מוקדם מלא לסדרות לא' ו-לד' שבמחזור, בהיקף כספי כולל של 2.7 מיליארד שקל (ע.נ). פדיון הסדרות יבוצע בדרך של הצעת רכש חליפין שפרסמה הקבוצה לסדרה חדשה (לז) בהיקף של 1.75 מיליארד שקל ובאמצעות פדיון במזומן בהיקף של מיליארד שקל. חברת הדירוג מידרוג אישרה דירוג Baa1 לסדרת אג"ח.
במסגרת הצעת רכש החליפין נרשמו ביקושים בהיקף של 2.1 מיליארד שקל מצד משקיעים מוסדיים ופרטיים – כמיליארד שקל מעל הכמות המינימלית שנקבעה להצעה (כ-1.12 מיליארד שקל ע.נ. לכל הפחות מסדרות לא' ו-לד' גם יחד). כחלק ממהלך הפדיון, כל מחזיק אג"ח בסדרות לא' ו-לד' יכל לבחור בין פדיון מוקדם מלא במזומן, בהתאם לתנאי הסדרות (לא' ו-לד'), לבין החלפת איגרות החוב שברשותו בסדרת אג"ח חדשה (לז'), כאמור.
מהלך הפדיון המוקדם התאפשר, בין השאר, בעקבות הנפקת אית'קה בלונדון בחודש נובמבר האחרון, והיקפי המזומנים שהצטברו בקופת דלק עם השלמת ההנפקה. הפדיון המוקדם והנפקת סדרת האג"ח החדשה צפויות לאפשר לחברה להגדיל את הגמישות הפיננסית שלה, להאריך את מח"מ החוב הכולל ולעדכן את ההתניות הפיננסיות בשטרי הנאמנות (בעקבות הפדיון המלא של סדרות לא' ו-לד').
מועד הפדיון המלא ביחס למחזיקי איגרות החוב מסדרות לא' ו-לד' שלא השתתפו בהצעת הרכש חליפין ו/או שהצעתן לא נענתה, ייעשה ביום 12 בפברואר 2023.
עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק: "אנו מודים לשוק על הבעת האמון בקבוצה. מדובר בהישג חשוב מאוד בעל משמעויות אסטרטגיות לקבוצת דלק. המהלך שהושלם היום מגדיל משמעותית את הגמישות הפיננסית של החברה, מאריך את המח"מ ויאפשר לקבוצה לאחר הפדיון המלא, בין השאר, לחזור למדיניות חלוקת דיבידנד למשקיעיה תוך שמירה על איתנותה הפיננסית".
- 7.כמובן שזה יקפיץ את שער המניה 02/02/2023 17:43הגב לתגובה זוכמובן שזה יקפיץ את שער המניה
- 6.שמואל 02/02/2023 16:07הגב לתגובה זוומתי ?
- 5.מי הפראיירים שמתקרבים לדלק ולתשובה מלך התספורות? (ל"ת)שדגכ 02/02/2023 15:29הגב לתגובה זו
- רק מי שמבין (ל"ת)nnn 02/02/2023 21:43הגב לתגובה זו
- 4.רציונאלי 02/02/2023 11:44הגב לתגובה זוברכות לדלק קבוצה הביקוש ב הגדול הוא הבעת אימון במניה ותמיד אמרתי שיש לראות רק ירוק בעיניים
- 3.אבג 02/02/2023 09:19הגב לתגובה זויש לתשובה מיליארדים ויצא מהבור אבל לא מתבייש לדרוש מיליון שקל ממפוני גבעת עמל שכר לשוטרים. גם זרקת גם הרווחת ועוד לבקש כסף. אבל הוא לא אשם כי ב2020 בעלי האגח היו צריכים לפרק אותו ואם למדינה המושחתת והמקושרת היה טיפה שכל יכלו לקנות את החברה אבל תשובה מזליקו חתול עם מיליון נשמות שייצא מכל צרה
- חזי 02/02/2023 14:17הגב לתגובה זוצריך לממן את השמפניה שיגעון
- 2.המלש 02/02/2023 09:10הגב לתגובה זולא ברור מהו המח"מ ןאיזה % ריבית תשלמו?. האם צמוד למדד? ומתי נראה את אגח לז' בחשבון.?
- dw 02/02/2023 15:16הגב לתגובה זומעריך שנראה אותו בחשבון תוך כמה ימים. המחמ יהיה הארוך מבין 3 הסדרות שישארו: לה, לו, לז. אני מעריך שיסחר באופן זמני באזור ה 7% ואם וכאשר הדירוג יעלה מ BBB ל A אז הגיוני שהתשואה תרד, כי פשוט תהיינה קרנות סולידיות שתרצנה להכניס את האגחים לפורטפוליו.
- 1.מצקלו 02/02/2023 09:10הגב לתגובה זומניית השנה. תתכוננו לזינוק בעליה
- שוב פעם מגיבים לעצמכם? פתטים של תשובה! (ל"ת)שדגכ 02/02/2023 15:29הגב לתגובה זו
