קבוצת דלק השלימה את הצעת הרכש חליפין לקראת פדיון מוקדם מלא לסדרות לא' ו-לד'

קבוצת דלק דלק קבוצה +0.77% דלק קבוצה 46,860 +0.77% בסיס:46,500 פתיחה:46,980 גבוה:47,060 נמוך:46,500 תמורה:21,665,556 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: השלימה את הצעת רכש החליפין, כחלק מהמהלך האסטרטגי עליו הכריזה לפני חודשיים, עם פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2022, לביצוע פדיון מוקדם מלא לסדרות לא' ו-לד' שבמחזור, בהיקף כספי כולל של 2.7 מיליארד שקל (ע.נ). פדיון הסדרות יבוצע בדרך של הצעת רכש חליפין שפרסמה הקבוצה לסדרה חדשה (לז) בהיקף של 1.75 מיליארד שקל ובאמצעות פדיון במזומן בהיקף של מיליארד שקל. חברת הדירוג מידרוג אישרה דירוג Baa1 לסדרת אג"ח.

במסגרת הצעת רכש החליפין נרשמו ביקושים בהיקף של 2.1 מיליארד שקל מצד משקיעים מוסדיים ופרטיים – כמיליארד שקל מעל הכמות המינימלית שנקבעה להצעה (כ-1.12 מיליארד שקל ע.נ. לכל הפחות מסדרות לא' ו-לד' גם יחד). כחלק ממהלך הפדיון, כל מחזיק אג"ח בסדרות לא' ו-לד' יכל לבחור בין פדיון מוקדם מלא במזומן, בהתאם לתנאי הסדרות (לא' ו-לד'), לבין החלפת איגרות החוב שברשותו בסדרת אג"ח חדשה (לז'), כאמור.

מהלך הפדיון המוקדם התאפשר, בין השאר, בעקבות הנפקת אית'קה בלונדון בחודש נובמבר האחרון, והיקפי המזומנים שהצטברו בקופת דלק עם השלמת ההנפקה. הפדיון המוקדם והנפקת סדרת האג"ח החדשה צפויות לאפשר לחברה להגדיל את הגמישות הפיננסית שלה, להאריך את מח"מ החוב הכולל ולעדכן את ההתניות הפיננסיות בשטרי הנאמנות (בעקבות הפדיון המלא של סדרות לא' ו-לד').

מועד הפדיון המלא ביחס למחזיקי איגרות החוב מסדרות לא' ו-לד' שלא השתתפו בהצעת הרכש חליפין ו/או שהצעתן לא נענתה, ייעשה ביום 12 בפברואר 2023.

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק: "אנו מודים לשוק על הבעת האמון בקבוצה. מדובר בהישג חשוב מאוד בעל משמעויות אסטרטגיות לקבוצת דלק. המהלך שהושלם היום מגדיל משמעותית את הגמישות הפיננסית של החברה, מאריך את המח"מ ויאפשר לקבוצה לאחר הפדיון המלא, בין השאר, לחזור למדיניות חלוקת דיבידנד למשקיעיה תוך שמירה על איתנותה הפיננסית".