אנלייט מתכוננת להנפקה בנאסד"ק: מי הגוף הגדול שיעמוד מאחוריה?
חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט אנלייט אנרגיה -2.57% מתכוננת להנפקה בנאסד"ק ביום שני הקרוב. אתמול הודיעה החברה שאותה מנהל גלעד יעבץ כי החלה להכין מצגות למשקיעים לקראתה. לאחר ההנפקה החברה תהפוך לדואלית משום שהיא נסחרת גם בתל אביב. היא תהיה החברה השניה בגודלה בישראל (שווי שוק של 8.6 מיליארד לאחר ההנפקה) בתחום, כשרק אורמת (18 מיליארד) מקדימה אותה.
במסגרת ההנפקה, החברה תמכור 14 מיליון מניות תמורת 20.5 דולר, כלומר תמורת כוללת של 290 מיליון דולר. הגיוס יבוצע בהתאם לשווי שוק של 2.2 מיליארד דולר לפני הכסף. את התמורה היא מייעדת להכניס לקופת החברה לטובת השקעה בפרוייקטים קיימים וגם עבור רכישות עתידיות.
כידוע, אנלייט רכשה לפני פחות משנתיים 90% מחברת אנרגיה מתחדשת מתחרה, קלינרה, לפי שווי שוק של 430 מיליון דולר. העובדה הזאת עזרה לה משום שהיא קיבלה לידיה צבר של פרוייקטים חדשים, שרובם בארצות הברית, בהספק כולל של כמעט 20 ג'יגה ואט.
מי שיוביל את הנפקה החברה הם הבנקים המובילים: בנק אוף אמריקה, בנק ג'יי.פי מורגן, וגם ברקליס. ברשימת החתמים מופיע גם בנק קרדיט סוויס המוכר. עוד נודע, כי החברה תעניק לחתמים אופציה לרכישת 2.1 מיליון מניות תוך חודש מההנפקה.
בדיווח האחרון שלה, אנלייט ציינה כי גוף מסוים ירכוש מניות ב-25 מיליון דולר, כלומר 10% מכלל המניות שיוצעו. על פי ההערכות, מדובר בבנק BNP פאריבה, איתו ניהלה מגעים לאחרונה בנושא. הבנק, שנחשב לאחד הגדולים באירופה, מנהל כיום נכסים ביותר מ-5 מיליארד דולר.
- 2.לילי 07/02/2023 17:17הגב לתגובה זוטוב עושה אנלייט בגיוס ההון . יש להקטין את החוב יותר כדי להיערך לתרחיש שילוב ריבית גבוהה ומחירי אנרגיה נמוכים האטה כלכלית היינה תוצאה של ריבית גבוהה .
- 1.סמי 07/02/2023 15:08הגב לתגובה זולא ברור אם ההנפקה בארה"ב תצליח?
