אנלייט מתכוננת להנפקה בנאסד"ק: מי הגוף הגדול שיעמוד מאחוריה?

חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט  אנלייט אנרגיה -0.63% אנלייט אנרגיה 6,141 -0.63% בסיס:6,180 פתיחה:6,103 גבוה:6,172 נמוך:6,101 תמורה:22,417,971 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מתכוננת להנפקה בנאסד"ק ביום שני הקרוב. אתמול הודיעה החברה שאותה מנהל גלעד יעבץ כי החלה להכין מצגות למשקיעים לקראתה. לאחר ההנפקה החברה תהפוך לדואלית משום שהיא נסחרת גם בתל אביב. היא תהיה החברה השניה בגודלה בישראל (שווי שוק של 8.6 מיליארד לאחר ההנפקה) בתחום, כשרק אורמת (18 מיליארד) מקדימה אותה.

במסגרת ההנפקה, החברה תמכור 14 מיליון מניות תמורת 20.5 דולר, כלומר תמורת כוללת של 290 מיליון דולר. הגיוס יבוצע בהתאם לשווי שוק של 2.2 מיליארד דולר לפני הכסף. את התמורה היא מייעדת להכניס לקופת החברה לטובת השקעה בפרוייקטים קיימים וגם עבור רכישות עתידיות.

כידוע, אנלייט רכשה לפני פחות משנתיים 90% מחברת אנרגיה מתחדשת מתחרה, קלינרה, לפי שווי שוק של 430 מיליון דולר. העובדה הזאת עזרה לה משום שהיא קיבלה לידיה צבר של פרוייקטים חדשים, שרובם בארצות הברית, בהספק כולל של כמעט 20 ג'יגה ואט.

כותרת ראשית

מניות לפי ענפים: האם הקרנות הענפיות מצליחות להתמודד עם המדדים?

קרנות נאמנות | גיא טל | 09:46

- כל הכותרות

אושרה התכנית להקמת קריית הממשלה בעכו

השוק יורד עד 1.5%; קדימהסטם עולה ב-10%, אנרג'יקס יורדת ב-6%

מג'יק מעלה תחזית לשנה כולה; ההכנסות ברבעון עלו על הצפי

ישרס: קפיצה ברווח מנדל"ן למגורים - 22.4 מיליון שקל; יציבות בהכנסות

הראל חתמה הסכם עם חברת ביטוח בינלאומית נוספת

בעקבות החלטת לאומי: מזרחי והפועלים פנו ליזמים; יגדילו נתח בשוק המשכ...

מניות לפי ענפים: האם הקרנות הענפיות מצליחות להתמודד עם המדדים?

הפערים בין חדשות 12 למתחרים גדולים, אבל מצטמצמים

קבוצת גאון מציגה עליה ברווח הנקי בעקבות איחוד פעילות חדשה

אלביט זכתה בחוזים בסך 335 מיליון דולר ממדינה באירופה

אנרג'יקס: ההכנסות עלו ב-38% ל-216 מ' שקל, ה-EBITDA צמח ב-25%

קוצרת את פירות ההתייעלות: גולף עברה לרווח של 11.5 מיליון שקל

רון אבידן מסיים את תפקידו כמנכ"ל אזורים ויעבור לעזריאלי

ההכנסות של דלתא צמחו ל-290 מיליון שקל; זינוק ברווח הנקי

הרכישות של תורפז השתלמו: ההכנסות צמחו ב-50% ל-48 מיליון דולר

דיסקונט: תשואה על ההון של 14.9% ורווח של 1.14 מיליארד שקל ברבעון הש...

הרווח הנקי של פועלים עלה ל-1.9 מיליארד שקל; התשואה להון: 13.6%

מנכ"ל פיסיבי: "אין ספק שהתחום הביטחוני יגדל - זו מגמה עולמית"

האם ה-AI הגיע לתקרת הזכוכית: איך יראו השדרוגים הבאים בצ'אטים?

מחירי הטיסות שומרים על גובה גם בחורף: הישראלים ממשיכים לשלם ביוקר

עוד תכניות

מי שיוביל את הנפקה החברה הם הבנקים המובילים: בנק אוף אמריקה, בנק ג'יי.פי מורגן, וגם ברקליס. ברשימת החתמים מופיע גם בנק קרדיט סוויס המוכר. עוד נודע, כי החברה תעניק לחתמים אופציה לרכישת 2.1 מיליון מניות תוך חודש מההנפקה.

בדיווח האחרון שלה, אנלייט ציינה כי גוף מסוים ירכוש מניות ב-25 מיליון דולר, כלומר 10% מכלל המניות שיוצעו. על פי ההערכות, מדובר בבנק BNP פאריבה, איתו ניהלה מגעים לאחרונה בנושא. הבנק, שנחשב לאחד הגדולים באירופה, מנהל כיום נכסים ביותר מ-5 מיליארד דולר.