ת"א 90 ירד ב-1.2%, אלקטריאון זינקה ב-32%, מיטב ופינרג'י קפצו ב-8%

המסחר בתל אביב ננעל בירידות שערים של עד 1.2% במדדים המובילים. מחר יחליט בנק ישראל על העלאת הריבית כאשר ההערכות צופות העלאה של 0.5% ולא של 0.25% כפי שהוערך בתחילה זאת לאור מדד המחירים לצרכן שפורסם בישראל ביום רביעי האחרון לפיו האינפלציה עלתה בשיעור של 0.3% בינואר. עליית הריבית לא טובה למניות. ההפגנות דרך הרפורמה המשפטית והקיטוב בעם ממש לא טובים לבורסה. האווירה מאוד שלילית בלי קשר למי צודק ומי טועה (אם בכל יש טועם וצודקים). הבורסה, צפויה לסבול מהדואליות שחזרו עם פער שלילי, מהריבית שבעלייה ומסנטימנט השלילי. שיא של חלוקת דיבידנדים ב-2022: 28.6 מיליארד שקל - תשואת הדיבידנד הסתכמה ב-2.8%, הגבוהה מאז 2017; הסקטורים עם תשואת הדיבידנד הגדולה ביותר - השקעות ואחזקות (6.1%), התעשייה (5.6%) והשירותים הפיננסיים (5.1%) (לכתבה המלאה). איי.סי.אל -0.66% דיווחה על תוצאות בשבוע החולף וגם סיפקה תחזית. אם מתרגמים את התחזית שלה (תחזית ההכנסות וה-EBITDA) לשורה תחתונה מקבלים חברה שנסחרת במכפיל רווח של 8 ונניח (למען השמרנות) שבמכפיל רווח של 9. זו חברה שצומחת ויש לה תוואי צמיחה לחמש שנים קדימה. מה רע לרכוש מניית מניה במכפיל סביר שצומחת? הסנטימנט סביב מניות הסחורות הוא שלילי בעקבות ירידת מחירי הסחורות, אבל, ייתכן שהוא יותר מדי שלילי וזו דווקא הזדמנות. איי.סי.אל הרוויחה בשנה יותר 2 דולר למניה והיה אפשר לצפות שזה יתבטא במחיר, אבל זה לא. הרווחים האלו הגדילו את ההון, יש תזרים חיובי שהקטין את החוב הפיננסי, אבל המניה נסחרת בתמחור נמוך מאשר שנה שעברה - מחיר של 7.3 דולר. זה כאילו שהתווסף להון 2 דולר, נניח ששמרנות ש-1.5 דולר כי יש דיבידנדים וזה לא השפיע על השווי. השנה היא תרוויח 0.8 דולר ומעלה. ב-2024 לפי האנליסטים היא תרוויח 1 דולר.         ברקליס ב'המלצת קניה' על ישראל: "שוק המניות הישראלי אטרקטיבי" - הבנק האנגלי ממליץ על רכישת מניות כמו הבנקים, ג'י סיטי, חברות התקשורת והגז והנפט; אפסייד של 50% במניות הבנקים, 40% בדלק; 80% בג'י סיטי - ומה דעתם על הרפורמה המשפטית? (לכתבה המלאה)  

מדד ת"א 35 מדד ת"א 125 מדד ת"א 90 דולר רציף > לשער הדולר הרציף דולר ארה"ב > לשער הדולר היציג BITCOIN -3.22% מחזור המסחר הסתכם ב-756 מיליון שקל. פוטומיין פוטומיין -0.94% : גידול של 31% בהכנסות. עליה מתונה במספר המשתמשים - החברה, שמפתחת אפליקציות לסריקה וארגון תמונות, הכניסה 16.2 מיליון דולר ב-2022 לעומת 12.3 בשנה הקודמת. כמו כן, כמות המנויים עלתה ב-4%. מחקה את רוב ההפסד התפעולי במחצית הראשונה של השנה. לוינשטים נכסים לוינשטין נכסים : NOI של 77 מיליון שקל ב-2022 ו-FFO של 35 מיליון שקל - החברה רשמה בשנת 2022 רווח נקי, בסך של כ-46.6 מיליון שקל בהשוואה לכ-35.8 מיליון שקל בשנת 2021 (לכתבה המלאה). הצפת ערך בליקווידיטי - מיטב מיטב השקעות -0.56% תרשום רווח של 50 מיליון. החברה חתמה על מזכר הבנות עם משקיע קיים לפיו תקבל השקעה של 40 מיליון דולר לפי שווי של 1.4 מיליארד דולר; הוערכה לאחרונה לפי 800 מיליון דולר (לכתבה המלאה). עמיעד עמיעד -7.65% רוכשת חברה לטיפול וסינון מים בקנדה בכ-6 מיליון דולר קנדי - חברת אסלן טכנולוגיות מייצרת מערכות לטיפול וסינון של מים עבור לקוחות בשוק המוניציפלי וללקוחות תעשייתיים; הרכישה נועדה להרחיב את סל הפתרונות שעמיעד מציעה ללקוחותיה הקיימים ולחזק את כוחה בשוק העירוני והתעשייתי (לכתבה המלאה). אוגווינד - עוד התפטרות: אחרי משה קפלינסקי גם המנכ"ל אלון רווה עוזב, אחרי שנה בלבד. לא הסכים לקיצוץ בשכר? (לכתבה המלאה). נופר אנרגיה נופר אנרג'י -1.1% חתמה על הסכם מימון נוסף בספרד בהיקף של כ-132 מיליון יורו - המימון הינו בריבית שנתית בשיעור 4.6% לשנה ולתקופה של 20 שנים; החברה מוערכת בכ-3.08 מיליארד שקל (לכתבה המלאה). חברת עמיעד עמיעד -7.65% דיווחה על עסקה לרכישת מלוא מניות חברה קנדית, שהמעניקה פתרונות טיפול וסינון מים לתחום התעשיה ולשוק המוניציפלי. בתמורה, תשלם החברה כ-6 מיליון דולר קנדי, אחרי ששילמה כבר 4.8 מיליון דולר. נקסטקום נקסטקום -1.36% הודיעה על התקשרות בהסכם להקמת חוות סולאריות משולבי אגירה החברה. בסוף השבוע הגיעה נקסטקום אנרג'י בע"מ (חברה נכדה) להסכמים עם 2 חברות מקבוצת דוראל להקמת שלושה פרויקטים כאלה, ב-3 אתרים בישראל. התמורה לאנרג'י: 41 מיליון שקל. חברת פינרג'י פינרג'י -0.44% הודיעה על חתימת מזכר הבנות למכירת 300 מערכות גיבוי לחברת Indus Towers, כשלב ראשון של הסכם מסגרת שכולל 18 אלף מערכות. התמורה לאספקת 300 מערכות הגיבוי הראשונות הינה כ- 4 מיליון דולר (כולל שירות והתקנה). מניית דלק קבוצה -4.17% חלשה מתחילת השנה למרות היציבות היחסית של מחירי הנפט. חשוב לראות גם את המהלכים המימוניים של החברה. השבוע כתבנו על כך שהחברה הורידה דרך החלפת אג"ח את השעבודים על אגרות החוב ועל חלוקת דיבידנדים. כלומר היא עצמה יכולה לחלק דיבידנדים, כשבכל מקרה היא מקבלת דיבידנדים שמנים מאיתקה וניו מד.