הצעה חדשה של אהרון פרנקל לרכישת 61% ממניות חלל תקשורת
חברת חלל תקשורת
חלל תקשורת
+7.47%
חלל תקשורת
37.4
+7.47%
פרנקל כבר ניסה בעבר לרכוש את חלל, כאשר הוא נתן הצעה בחודש ספטמבר האחרון. בהודעה הרשמית, חלל לא נקבה בשמו של פרנקל בהצעה והוא הוגדר כמשקיע מטעם IBI. כיום הוא מחזיק פרנקל בעסקי לוויינים פרטיים ונראה כי מנסה להרחיב את פעילותו בתחום. בקיץ הוא קיבל אופציה לרכישת המניות במחיר של 4.6 שקל למניה, כאשר יוכל לרכוש 26% מהחברה. אבל ההצעה נדחתה ולכן, הוא הגיש הצעה חדשה.
לחלל יש חוב למחזיקי האג"ח, המוערך במיליארד שקל. על פי ההודעה, ההצעה מותנית בהתקיימות מספר תנאים מצטברים: 1. עד ליום 19 במרץ יתקבל באסיפת מחזיקי האג"ח אישור ברוב של 75% לקדם את ההצעה לגיבוש הסכם השקעה מחייב והסדר חוב. 2. עד 26 במרץ, החברה והמשקיע יגבשו הסכם השקעה בנוסח המקובל על המשקיע. 3. עד 4 באפריל החברה ומחזיקי אגרות החוב יגבשו הצעה להסדר חוב בנוסח המקובל על המשקיע, שיוגש לאישור בית המשפט על פי מספר עקרונות.
- כל הכותרות
בין היתר, חובות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב יפרסו ל-10 תשלומים שנתיים שווים - כלומר 10 שנים; כל סדרת אגרות חוב תקבל תוספת ריבית שנתית בשיעור של 1%; ועוד תנאים, כמו אפס עמלה בגין פירעון מוקדם של החובות כלפי מחזיקי אגרות החוב. עוד סוכם, כי לא יאוחר מה-15 במאי יתקבלו כל האישורים הנדרשים לצורך אישור הסדר החוב, כולל אישור בית המשפט, כשאישורים הרגולטוריים יהיו חייבים להגיע עד סוף יוני.
חלל תקשורת נמצאת בתהליך מכירה לקבוצת 4iG Pic ההונגרית. התכנון המקורי היה לרכוש 51% מהמניות תמורת 221 מיליון שקל לפי שווי של 400 מיליון שקל. אבל המכירה נתקלה בקשיים, בגלל נושאי ביטחון, ולכן 4iG נכנסת בשלבים. באוקטובר האחרון החברה החלה להיכנס ל-20% מהמניות - והשאלה היא האם פרנקל ייכנס בנעליה של החברה ההונגרית ובעצם יהפוך במקומה לבעל השליטה.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
1.ההצעה איננה אטרקטיבית דיהdw 19/02/2023 14:48הגב לתגובה זו0 0מחזיקי אגחי חלל הפרטיים מוזמנים להכנס לפורום בורסה ושוק ההון בתפוז. אנחנו בפורום כמה וכמה מחזיקים ולעניות דעתנו ההצעה של פרנקל, הגם שמברכים על העניין שלו בחברה, איננה מספקת. לדעתנו יש להציע תוספת משמעותית יותר בריבית, איזשהו רכיב הוני ופידיון מוקדם בפארי של חלק מסידרה טז המובטחת.סגור
