הירידות נחלשו בזכות וול סטריט: הבנקים ירדו ב-1.5%, מחירי האג"ח הממשלתי טיפסו ב-1%

הנדנדה נמשכה עד הסגירה - וול סטריט מתקנת בחזרה לעליות של 1.5% במדד הנאסד"ק ו-1% בדאו וב-S&P500 וזה השפיע לטובה גם על ת"א. הירידות בת"א נחלשו. הבנקים שכבר ירדו ב-2.5% ננעלו בירידה של 1.5%. ת"א 90 שנפל ב-3% ננעל בירידה של רק ב-1.1%. במסגרת המסחר במטבע חוץ הדולר התחזק היום ב-0.9% מול השקל ושערו היציג נקבע על 3.626 שקלים. העולם היה אופטימי הבוקר אבל המצב השתנה -  התקווה של הבוקר מתחלפת בחששות על רקע האפשרות של קריסת בנקים נוספים בארה"ב. נשיא ארה"ב ג'ו ביידן הודיע על חילץ בנק סיליקון ואלי שקרס והקפיץ את החוזים העתידיים וגם את ת"א. מדד ת"א בנקים-5 מדד ת"א נדל"ן  - אבל זה החזיק רק לזמן קצר. הבורסה עברה לירידות במקביל להיחלשות העליות בחוזים העתידיים בוול סטריט, וגם וול סטריט נפתחת בירידות שערים. ובמקביל - אירופה צוללת: הדאקס הגרמני מוחק 3.3%, הקאק הצרפתי במינוס 3.1%, והפוטסי הבריטי יורד ב-2.3%. יורוסטוקס 50 צולל ב-3%. מנגד, מחירי האג"ח הממשלתיות מטפסים - אג"ח ל-10 שנים נסחרת בתשואה של 3.8%. מח"מ נסחר בתשואה של 4.4%. המשמעות ממשיכה להיות כזו: בארה"ב השוק מאמין שהפד' כבר לא יעלה את הריבית, או אולי יעלה במקצת. השוק כבר רואה ירידת ריבית. עלייה בריבית מורידה את האג"ח ואילו ירידת ריבית מעלה את המחיר (ומורידה את התשואה).  המשכנתאות בפברואר: רק 5.73 מיליארד שקל, המשך ירידה של 10% לעומת החודש הקודם. שוק הדיור בירידה והמשכנתאות ממשיות להתקרר: זוכרים את השיא של 13.43 מיליארד שקל לפני שנה? מדובר כבר על נפילה של 57% מאז אותו שיא. ביום רביעי יתפרסמו נתוני השינוי במדד מחירי הדיור. הירידה במחירי הדירות החדשות צפויה להימשך. האם זה יגיע גם לדירות יד שניה? (לכתבה המלאה) בבנק גולדמן זאקס מעריכים שהפד' יוותר על העלאת הריבית הקרובה בעוד כשבועיים. צריך לומר - זו תחזית נועזת. בשוק החוזים על ריבית הפד' מעריכים שהעלייה תהיה של 0.25%. בעקבות קריסת הבנק הם העריכו עלייה של 0.5% אבל בעקבות החילוץ - הסיכויים יורדים בחזרה. אבל לא לאפס. וזה מתחבר למה שקרה אתמול כאן בשוק האג"ח: מחירי האג"ח טיפסו עד 1% (והתשואות ירדו) כאשר בעקבות קריסת הבנק האמריקאי המשקיעים מבינים שההאטה מתקרבת. האטה פירושה אפשרות שהפד' לא יצטרך עוד להעלות את הריבית - או לפחות סביר להניח שיוכל להאט את הקצב. ואם הפ' יוכל לעצור אז גם אולי בנק ישראל יוכל לעצור.  דיסקונט  דיסקונט -0.61% : הרווח עלה ב-26%, ההכנסות עלו ל-12.9 מיליארד שקל; הרווח של בנק דיסקונט בשנת 2022 הסתכם ב-3.5 מיליארד שקל. הבנק יחלק דיבידנד של 187 מיליון - 20% מרווחי הבנק. עליה של 23% בהכנסות. בבנק מאשרים כי קיימת התמתנות בביקושים לאשראי על רקע ההאטה (לכתבה המלאה). חברת האשראי ישראכרט -0.12% בדוח טוב: הרווח ברבעון הוכפל למרות עלייה בהפסדי אשראי. בשנת 2022 נרשמה צמיחה של כ-41% ביתרת האשראי הצרכני לכ-5.8 מיליארד שקל; ברבעון הרביעי נרשם גידול של כ-945 מיליון שקל לעומת הרבעון הקודם - צמיחה של כ-19% (לכתבה המלאה)

מדד ת"א 35

מדד ת"א 125 מדד ת"א 90 דולר רציף   דולר ארה"ב   BITCOIN -0.09% מחזור המסחר הסתכם ב-2.71 מיליארד שקל. אחרי שנכשל פעמיים - קני רוזנברג, הבעלים של אל על -2.02% מנסה עוד הצעת רכש ל-5% מהמניות, הפעם במחיר של 4.2 שקל למניה. אתמול אל על דיווחה שרק 3.64% מבעלי מניות החברה הסכימו למכור לו במחיר של 4 שקלים למניה. בניגוד לשוק, המניה עולה היום למחיר של 3.8 שקל למניה (הצעת המחיר המקורית שלו. אתמול המניה נפלה ב-5%). אחרי אזהרת הרווח: אלוני חץ אלוני חץ -1.85% הפסידה 458 מיליון שקל ברבעון. תחלק דיבידנד של 58 מיליון שקל - הסיבה למעבר להפסד זה השערוך השלילי אותו חשפנו לראשונה לפני מספר חודשים. ההפסד נובע משיערוכים שליליים בהיקף של 806 מיליון שקל בגלל עלייה בשיעור ההיוון על הנכסים בארה"ב ואירופה (להרחבה). תחלק דיבידנד נוסף של 32 מיליון שקל עבור 2022 (לכתבה המלאה). פולירם פולירם -3.71% בדוח חלש: הרווח הנקי ירד ל-14 מיליון - המניה נופלת. הרווח התפעולי צנח ב-26% ל-17.5 מיליון שקל; גם שיעור הרווח הגולמי קטן (לכתבה המלאה). מטריקס מטריקס -1.52% בעדכון מעניין מאוד: לא צופה פגיעה למרות האינפלציה - כי "החוב הפיננסי אינו צמוד למדד". הרווח הנקי עלה ל-354 מיליון שקל בשנה האחרונה. ההכנסות השנתיות צמחו ב-7.2% ל-4.67 מיליארד שקל, בעוד שהרווח הנקי השנתי טיפס ב-62% (לכתבה המלאה) מניית  קווליטאו -8.11%  שנפלה אתמול ב-11% בעקבות הודעתה על החשיפה הגדולה שיש לה לבנק סיליקון ואלי מזנקת כעת ב-11%, על רקע הודעת הנשיא ביידן. אם הכספים יינצלו החברה לא תיפגע. "ישראל תהפוך ליצואנית גז דרך אסיה ואירופה, לא רק דרך מצרים וירדן". יוסי אבו, מנכ״ל ניו מד אנרג'י: "יש לנו מסה של גז טבעי, קודם כל להבטחת הצרכים של המשק הישראלי - אבל הביקוש הגלובאלי קיים". סגן נשיא איגוד הגז הבינלאומי: "יש המון פוטנציאל בישראל ובמדינות האזור" (לכתבה המלאה) מניית חברת המלונאות  ישרוטל 4.58%  מזנקת אבל אבל המחזור אפסי - 178 שקל לעומת מחזור ממוצע יומי של 285 אלף בשנה האחרונה ו-400 אלף בשלושת החודשים האחרונים. המשמעות: ממש לא בטוח שהעלייה הזו תישאר להמשך היום, וגם אם כן לא יהיה מדובר באמת בשינוי מחיר אמיתי במניה אלא ב'פעולה של איש אחד' (למרות שהמחיר כמובן ישתנה). מניית  איי.סי.אל -0.66%  שהתרסקה אתמול ב-6% מתקנת כעת כלפי מעלה. גם ה חברה לישראל -1.16%  (חברת האחזקות שמחזיקה בה) שנפלה אתמול, מתקנת. צריך לזכור שכאשר איי סי אל זזה בחדות זה משפיע על מדד ת"א 35 פעמיים - בגלל מניית החברה לישראל שכל הפעילות שלה זה בעצם האחזקה בכי"ל.  מליסרון  מליסרון 1.61% : ה-NOI עלה ב-18%, אך הרווח הנקי ירד ב-4.8%ה-NOI בשנה החולפת - 1.22 מיליארד שקל. גם בשורת ההכנסות, החברה רשמה שיפור. ה-FFO עלה ב-23% ל-887 מיליון שקל. לעומת זאת, הרווח הנקי רשם ירידה, בין היתר בשל גידול בהוצאות המימון. הדירקטוריון אישר חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של 260 מיליון שקל (לכתבה המלאה). מחר יתפרסמו נתוני רכישת דירות חדשות בחודש ינואר. ביום רביעי יתפרסם מדד מחירי הדירות ומדד המחירים לצרכן. רוצים לדעת איך משבר SVB קשור לחסכונות שלכם? הנפילה של בנק סיליקון ואלי נובעת מסיבה עיקרית אחת - נכסים לא סחירים; יש לכם כאלו נכסים בקופות ובפנסיה ובמקרה (או שלא במקרה) הנכסים הבעייתיים הם - הלוואות והשקעות בחברות טכנולוגיה; איך להיזהר? (לכתבה המלאה). האם קריסת בנק יכולה להתרחש גם בישראל? ביום רביעי הכל היה רגיל, ביום חמישי הזריזים הצליחו להעביר את הכסף מבנק סיליקון ואלי למקומות אחרים (גם פועלים ולאומי); בשישי הבנק נסגר והחשבונות הוקפאו; מה יהיה בהמשך ואיך נערכים לקריסת בנק? (לכתבה המלאה) את דירוג ביזפורטל כבר קראתם? אלו הגופים המנצחים בקרנות השתלמות; למה חשוב היום יותר מתמיד לבדוק את הרכב קרן ההשתלמות שלכם, מי המובילים בתשואה מנכסים סחירים - ילין לפידות והפניקס - ובאילו גופים אתם רואים תשואה מזויפת וצפויים להפסדים בהמשך? (לכתבה המלאה).