למרות התנגדות אקירוב - כלל השלימה את רכישת חברת כרטיסי האשראי MAX בשווי של 2.47 מיליארד שקל

חברת הביטוח כלל ביטוח כלל עסקי ביטוח 0%   השלימה את רכישת חברת כרטיסי האשראי MAX, מקרן ההשקעות ורבורג פינקוס (Warburg Pincus) למרות ההתנגדות של אלפרד אקירוב, שמחזיק ב-15% ממניות חברת הביטוח. כלל קיבלה את כל האישורים לרכישת MAX, למרות שאחד המחזיקים בחברה, אלפרד אקירוב התנגד לעסקה וניסה להפעיל את כוחו כדי לעצור אותה אך לא הצליח. כלל הכריזה על הרכישה לפני כמעט שנה. 

כלל השלימה את העסקה כאשר היא שילמה בפועל 1.54 מיליארד שקל - 790 מיליון שקל במזומן, עוד 370 מיליון שקל תשלום נדחה, ועוד 380 מיליון שקל במניות של כלל (לורבורג פינקוס 70%, חברת הביטח מנורה מבטחים 10% ואלייד 5%), על פי שווי מניה של 76.86 שקל למניה - גבוה משמעותית מהמחיר בשוק, כלומר בפועל כ-6% מהמניות של כלל, ולקחה על עצמה את החוב של החברה שעומד על כ-900 מיליון שקל. חברת מקס (אז לאומי קארד) הופרדה לפני 4 שנם מבנק לאומי ונרכשה ע"י ורבורג פינקוס, בעקבות המלצות ועדת שטרום להפרדת חברות כרטיסי האשראי הגדולות מהבנקים. כמה מתיק ההשקעות צריך להיות בתחומי האנרגיה, איך זה מתחלק בין אנרגיה מתחדשת והשקעות בגז ונפט וגם מניות מומלצות - בואו לשמוע את המומחים ביום רביעי הקרוב

נציין כי ממש היום בערב צפויים בעלי המניות של חברת כרטיסי האשראי המתחרה, ישראכרט, להצביע על הצעת הרכישה של הראל השקעות 0% , כשההצעה האחרונה שלה היא לרכוש את החברה תמורת 3.3 מיליארד שקל (מעט נמוך מהשווי שהציעה מנורה, אבל הראל רוכשת 100% ומנורה הציעה רק 32%). השלמת העסקה ע"י כלל מצביעה על כך שגם הראל עשויה להצליח.

בכלל ביטוח אומרים היום שמקס תמשיך לפעול "לצד חברת הביטוח" אבל השאלה היא כמובן מה הסינרגיה שתהיה וכיצד כלל תמנף את בעלותה על החברה. בחברת כלל ביטוח סבורים שהעסקה טובה לחברה ורואים בכך הזדמנויות מעניינות. אפשר רק להעריך שממש כמו הפניקס שהייתה בדרך להסכם עם ישראכרט (שנפל בעקבות הצעת הרכישה של הראל) לפיו חברת הביטוח תוכל להעניק אשראי יחד עם חברת כרטיסי האשראי. 

• יורם נוה: "סיימנו שנה מאוד חזקה - אנחנו אופטימיים לגבי העתיד"
• יורם נוה: "אנחנו חייבים רוח גבית רגולטורית כדי להתמודד מול הבנקים"

כדי לאשר את הסכם הרכישה, כלל נאלצה לקבל תנאי לפיו היא לא תעלה לאחזקה של יותר מ-7.5% במניות של הבנקים או של חברת כרטיסי אשראי אחרת. מ"מ הממונה על התחרות אמרה עם מתן האישור כי לדעתה: "המיזוג לא יביא לפגיעה בתחרות בתחומים הרלוונטיים". ואחר כך גם בנק ישראל אישר את העסקה.

מניית כלל נסחרת במחיר של 53 שקלים למניה ושווי שוק של 3.92 מיליארד שקל אחרי שאיבדה בשנה האחרונה 30% מערכה.

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים, אומר על השלמת הרכישה: "כלל ביטוח ופיננסים היא החלוצה בהובלת קפיצת המדרגה הבאה של שוק האשראי הצרכני. מזה כשנה, אנו עמלים עם שותפינו על עסקה מורכבת זו, והשלמתה היום מהווה אבן דרך משמעותית  מאוד עבור הקבוצה. אין לי ספק, כי השילוב של MAX, כחלק מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים, יגביר את התחרות בתחום האשראי הצרכני, לטובת המשק ולטובת הקבוצה, כפי שניתן לראות בימים אלה ממש.

חיים סאמט, יו"ר דירקטוריון כלל החזקות: "אנחנו גאים ושמחים על חתימה עסקה פורצת דרך, המחזקת את הקבוצה בנדבך כלכלי חשוב נוסף, לצד פעילות הביטוח, ואשר תהווה מנוע צמיחה נוסף לקבוצת כלל".  

• בכמה תרד הבורסה בת"א?
• גוטו: הפוטנציאל קיים אבל ההפסדים ממשיכים להצטבר
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"