שבוע ירוק בת"א: ת"א 125 השלים עליה של 3% (היום ירד ב-0.4%); שער הדולר עולה ל-3.651 שקל

הבורסה בת"א סוגרת שבוע מסחר ירוק. המדדים המובילים אמנם סגרו היום בתנועה מעורבת (ת"א 35 ירד בחצי אחוז, ת"א 90 עלה ב-0.4%) אבל עלו השבוע בצורה יפה. ת"א 35 עלה השבוע ב-1.9%, ת"א 90 קפץ ב-6.2%, ת"א 125 עלה ב-2.9%. מניות הנדל"ן הובילו השבוע עם עליה של 8.3% ומתחילת השנה הם בירידה של 5% בלבד. עם זאת, ב-12 החודשים האחרונים הם עדיין במינוס 31%. מניות הבנקים השלימו השבוע עליה של 5% ומניות הגז 3.4%. מנגד, שער הדולר המשיך להתחזק (כלומר השקל נחלש) מיטב בית השקעות רוצה לגייס 150 מיליון שקל, בדרך של זכויות (כלומר מבעלי מניות קיימים), במחיר של 13.3 שקל למניה, דיסקאונט קל לעומת המחיר בשוק. הגיוס מגיע אחרי שבית ההשקעות מיטב הגיע השבוע להסכם מול התובעים בקרנות הוותיקות שרכשה מבנק הפועלים, שתבעו אותה על העלאת דמי ניהול. מיטב תשלם פיצוי של רק 120 מיליון שקל, במקום 400 מיליון שקל בהסכם הפשרה. ירון יעקובי ממשיך להאמין באלקטריאון -4.64%  - או מממש כניסה במחיר טוב. הוא רכש לפני יומיים בהקצאה פרטית מניות בשווי של 6.3 מיליון שקל במחיר של 30 שקל למניה (כשהמחיר בשוק הוא 60 שקל למניה) ועלה לאחזקה של 8.7% בחברה. בשיחה עם ביזפורטל לפני חצי שנה אמר יעקובי: "אני מאמין ועומד מאחורי החברות שאני משקיע בהן, ייתכן שארכוש עוד בהמשך". יבואנית הרכב קרסו מוטורס -2.37%  קרסו מוטורס תכפיל את נתח השוק שלה ב-2023. נתח השוק יעלה מ-4% ל-8-10%, כך על פי הערכת מעלות. הסיבה: השקה מוצלחת של צ'רי החשמלית; חברת הדירוג צופה "צמיחה מהותית" בהכנסות של קרסו ורווח תזרים תפעולי (FFO) מרשים של 970 מיליון שקל מניית בזן בזן -1.98%  נופלת במסחר ומאבדת 10% בתוך 4 ימים, זאת לאחר שהחברה עשויה לספוג ירידה במרווחים לאור ירידה בביקוש באירופה, כחלק משת"פ רוסי-הודי. מניית סייברוואן 0%  טסה ב-80%. תוהים למה? תיאלצו לחפש בחו"ל. החברה הדואלית מצפצפת על הבורסה בתל אביב ועדכנה רק בוול סטריט על הצלחת הפיילוט באבו דאבי; מתי היא תיאות לדווח גם למשקיעים בארץ? כנראה רק ביום ראשון, אבל מניית סייברוואן הרי מזנקת היום * האופציות על המעו"ף פקעו היום ברמה של 1,803.2 נקודות. בשל עדכון פרמטרים חודשי, שלב טרום הנעילה בשוק המניות יחל היום ב-16:55. בנק לאומי לאומי -2.41% ימחק כ-2 מיליארד שקל על השקעתו בוואלי נשיונל בנק. אתמול אחרי המסחר קרס בנק אזורי נוסף - PacWest; גם לדיסקונט ופועלים יש חשיפה לבנקים בארה"ב. לאומי חשוף בצורה משמעותית והוא ייאלץ כאמור לספוג הפסדים בדוחות הקרובים, אבל גם דיסקונט חשוף בשל החזקתו בדיסקונט ניו יורק שאחראי על חלק משמעותי משוויו של הבנק, עם הון עצמי של כ-4 מיליארד שקל.  

מדד ת"א 35 מדד ת"א 125 מדד ת"א 90 דולר רציף   דולר ארה"ב   BITCOIN 0.69%

מחזור המסחר מסתכם ב-1.96 מיליארד שקל. במסגרת המסחר במטבע חוץ, הדולר ירד היום ב-0.027% ושערו היציג נקבע על 3.636 שקלים. רפאל תרוויח השנה תפעולית עד 1.25 מיליארד שקל, צמיחה של 13.6% - כך מעריכה מידרוג. צפי ההכנסות עומד על 12.6 מיליארד שקל למרות ש"רווחיות החברה נמוכה ונמצאת במגמת שחיקה", אבל מדובר גם בשוק שמאופיין ב"סיכון נמוך"; ארה"ב ואירופה מגדילות את תקציב הביטחון בשיעור "חד ספרתי גבוה" בשנה - וזה ימשיך להשפיע לטובה על רפאל וגם על אלביט אלביט מערכות -0.89% . לאונרדו (ראדא) לאונרדו דיאראס בדוח פושר - עומדת בציפיות, תחזית בהתאם לצפי - החברה רשמה רווח מתואם של 5 סנט למניה על הכנסות של 569 מיליון דולר; צופה הכנסה שנתית של 2.7-2.8 מיליארד דולר. קרן התשתיות ג'נריישן קפיטל 0.38% כנראה חושבת שחברת סולגין מוערכת בחסר בשוק - כי היא בעצם מלאימה אותה ועולה לאחזקה של 79% במניה (לעומת 57% לפני כן). ג'נריישן מאמינה שתצליח להשביח את סולגרין והזרימה לה 179 מיליון שקל מתוך גיוס כולל של 183 מיליון שקל, בהנפקת זכויות. במקביל, סולגרין מחזירה לג'נריישן הלוואה של 100 מיליון שקל. אז אם תרצו - ג'נריישן מיחזרה את החוב של סולגרין. אופקו אופקו -1.33% פרסמה אמש את דוחותיה הכספיים בהם רשמה הפסד מתואם של 2 סנט למניה על הכנסות של 237.6 מיליון דולר. מדובר בנתונים טובים מצפי האנליסטים להפסד מתואם של 8 סנט למניה על הכנסות של 193.35 מיליון דולר. המניה קפצה במסחר המאוחר בוול סטריט ב-3%. הייקון  הייקון מערכות 0% מדווחת על שתי עסקאות עם לקוחות אסטרטגיים מבחינתה לאספקת מערכת Beam2, המיועדות לשוק הקרטון הקשיח, וזאת בתמורה ל-2.6 מיליון דולר. מדובר בחברה קטנה מאוד בשווי של 40 מיליון שקל, אחרי התרסקות של 85% בשנה האחרונה. עסקה אחת היום היא עם "חברה גלובאלית בעלת מאות מפעלים ברחבי העולם" לייצור אריזות, הן מהקרטון הגלי והן הקרטון הקשיח, שרוכשת מערכת שלישית של הייקון. העסקה השניה היא מול לקוח אמריקאי "משמעותי" שעבורו זו רכישה ראשונה מהחברה. חרב הפיפיות של רכישה עצמית - מי יתמוך במניות הבורסה ביום שהבורסה תפסיק לקנות את עצמה. הבורסה לני"ע הבורסה לניע בתא -2.98%  שוב רוכשת מניות של עצמה על מנת לתמוך בשער המניה - חוקי, אבל כשקונים מדי יום באופן קבוע זה מאוד מזכיר ויסות. סודה סטרים מפטרת שוב - האקזיט מוצלח, החברה פחות; פפסיקו התחייבה לשמור על מפעלי הייצור בארץ, מנכ"ל סודה סטרים אז דיבר על הרחבת פעילות הייצור בנגב. היא רכשה את סודה סטרים לפי שווי של 3.2 מיליארד דולר אבל בינתיים, היא מחקה 1.3 מיליארד דולר מהשווי שלה, שעומד כעת על 1.9 מיליארד דולר. מאקרו: גם להעלאת הריבית אתמול יש השפעה על שוק המניות. היא פוגעת בו בכמה מקומות והופכת את ההשקעות באגרות חוב לאטרקטיביות יותר. ריבית עולה משמעה גם ריבית אפקטיבית-תשואה אפקטיבית טובה יותר בנכסים הסולידיים כמו פיקדונות ואגרות חוב. היום תתפרסם החלטת הריבית באירופה וזאת אחרי האינפלציה בגוש האירו שעלתה מעט, ל-7% בחודש מרץ (לעומת 6.9% בחודש הקודם). אחרי תקופה של שקט, גם המפגינים חוזרים לרחובות. הצירים המובילים ייסגרו והפגנות ייערכו מול בית הנשיא, צומת הכפר הירוק, כיכר השעון ביפו ועוד. בכיכר הבימה ההפנה החלה בשעה מוקדמת בבוקר וגם הצירים בסביבת התיאטרון חסומים. באסיה, מדד ההאנג סאנג עולה ב-1%. מדד שנחאי בסין עולה ב-0.5%. הזהב מזנק ומחירו עומד על 2,050 דולר לאונקיה. מחיר הנפט האמריקאי עדיין מתחת ל-69 דולר לחבית.