בכפוף לזכייה במכרז אשכול: כלל תשקיע עד 252 מיליון שקל במשק אנרגיה - בדיסקאונט של 5%

משק אנרגיה משק אנרגיה 0%  שהפכה מחברת אנרגיה מתחדשת לאנרגיה קונבנציונאלית לאחר רכישת תחנת הכח 'דליה' רוצה מאוד לזכות בתחנת הכח 'אשכול', שהמכרז עליה הסתיים בשבוע שעבר. היא הגישה הצעה גבוהה, כ-10 מיליארד שקל, אולי גבוהה מדי בעיני המשקיעים בת"א שהפילו את המניה ב-11.5% ביום חמישי האחרון. למשק אנרגיה אין 10 מיליארד שקל בקופה והיא תצטרך לגייס הון ולדלל את המשקיעים הקיימים. 

כיוון ראשוני למקור כספי יהיה לחברה - שכבר מדלל מאוד את המשקיעים הקיימים - בעקבות הסכם עם חברת הביטוח כלל ביטוח כלל עסקי ביטוח 0% . כלל תקבל 9.5% מהמניות ותשקיע כ-252 מיליון שקל.

בהמשך השבוע אמורות להיפתח המעטפות במרכז, כשארבע מועמדות, כולל דליה, מחכות לתוצאות. גם או.פי.סי של עידן עופר, מבטח שמיר ושפיר הנדסה ניגשו למכרז. אבל ההצעה של או פי סי עומדת על כ-7 מיליארד שקל, אחר כך כ-5 מיליארד. 

מה יהיה המחיר בהשקעה של כלל? על פי ההסכם, מחיר המניות המוקצות יהיה נמוך ב-5% ממחיר סגירה ממוצע של מניית החברה בחמשת ימי המסחר שלפני הודעה של דליה בדבר זכיה במכרז אשכול, ככל שתזכה, אך לא יותר מ-4.2 שקל למניה. החברות סיכמו כי אם המחיר הממוצע למניית החברה בחמשת ימי המסחר שלפני הודעת הזכייה  יהיה בין 4 ל-4.2 שקל, מחיר המניות המוקצות יהיה 4 שקל.

• כמה תשפיע העלייה בתוחלת החיים על הרווח של חברות הביטוח?
• סוכני הביטוח ממליצים ללקוחות - אל תעברו לביטוח בריאות במסלול משלים שב"ן

במידה ומחיר הסגירה הממוצע של מניית החברה בחמשת ימי המסחר שלפני הודעת הזכייה יהיה נמוך מ- 4 שקל למניה, תהא למשק אנרגיה הזכות להשלים את העסקה במחיר למניה הנמוך ב-5% מהמחיר הממוצע כאמור או לבטל את ההקצאה. אם תחליט החברה לבטל את הקצאת המניות המוקצות, תעמוד לכלל הזכות להודיע לחברה כי היא מבקשת לבצע את העסקה במחיר של 4 שקל. אם לא תודיע כלל ביטוח שהיא מבקשת לבצע את העסקה במחיר של 4 שקל, אז  לא תבוצע הקצאת המניות.

בנוסף, משק אנרגיה תקצה לכלל ביטוח 8 מיליון אופציות לרכישת 8 מיליון מניות רגילות. מועד הקצאת האופציות יחול במועד השלמת העסקה, או המועד בו נודע כי הצעתה של דליה במכרז אשכול אינה ההצעה הזוכה.

מחיר מימוש האופציה ככל שהושלמה העסקה, יהיה זהה למחיר לכל מניה מוקצית. במסגרת ההסכם נקבעו תנאים  ומגבלות על החברה בהקשר לגיוסי הון ו/או הקצאות פרטיות בתקופה הסמוכה למועד חתימת ההסכם וכן בתקופה שלאחר מועד השלמת העסקה.

• בכמה תרד הבורסה בת"א?
• גוטו: הפוטנציאל קיים אבל ההפסדים ממשיכים להצטבר
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

באפריל 2022 השלימה משק אנרגיה רכישת כ-40% ממניות דליה אנרגיה.

מניית משק אנרגיה נסחרת בת"א במחיר של 3.65 שקלים ושווי שוק של 2.09 מיליארד שקל. המניה כאמור נפלה ב-11.5% ביום חמישי עם היוודע גובה ההשקעה שלה.