הצפת ערך באלקטרה פאוור: מכניסה שותפים ל-BRP; המניה מזנקת ב-8%
חברת אלקטרה פאוור
אלקטרה פאוור
0%
אלקטרה פאוור
2,185
0%
במסגרת העסקה, סוכם כי קבוצת המשקיעים תשקיע סכום של עד 100 מיליון דולר לפי שווי של 194 מיליון דולר לפני הכסף בפעילות BRP בארה"ב. בעקבות ההשקעה, צפוי שיעור האחזקה של אלקטרה פאוור ב-BRP לרדת לכ-20%, ובהמשך לכך צפויה אלקטרה פאוור לרשום רווח מצטבר של כ-40 מיליון שקל לפני מס.
בנוסף, כולל ההסכם גם התחייבות של המשקיעים לרכוש מידי BRP מספר פרויקטים, כאשר התמורה שתקבל BRP ממכירת הפרויקטים תשמש אותה לפירעון מלא של הלוואת הבעלים, בסך של עד 45 מיליון דולר, שהעמידה ותעמיד לרשותה אלקטרה פאוור, וזאת, להערכתה, עד לתום הרבעון השלישי של שנת 2024. החזר הלוואת הבעלים צפוי להביא להגדלת נזילותה של אלקטרה פאוור, ולספק לה משאבים נוספים למימון העמקת הפעילות שלה בשוק הישראלי, לרבות בתחום אספקת החשמל, בו החלה לפעול השנה.
- כל הכותרות
במסגרת ההסכם בין הצדדים סוכם עוד כי לקבוצת המשקיעים תינתן אופציה לרכישת מלוא הון המניות והזכויות ב-BRP בתוך כ-3 שנים לאחר השלמת העסקה, וזאת לפי שווי הגבוה מהשווי לפיו מתבצעת ההשקה הנוכחית, בהתאם למנגנון שסוכם בין הצדדים. כיועץ הפיננסי של BRP בעיסקה שימש בנק ההשקעות האמריקאי המוביל, לזר פרר (Co & seerrF azardL).
מניית אלקטרה פאוור ירדה ב-24% מתחילת השנה למחיר של 39.8 שקל ושווי שוק של 746 מיליון שקל.
חן מלמד, מנכ"ל אלקטרה פאוור: "העיסקה הנוכחית משקפת הצפת ערך מהותית לאלקטרה פאוור. בעיסקה הנוכחית נכנס גוף אסטרטגי משמעותי, דבר המקבל משנה חשיבות על רקע התקופה המאתגרת בשווקים הפיננסיים. מבחינתנו, עיסקה זו מבטאת השבחה ניכרת תוך כשנתיים לאחזקתנו ב-PRB, ולצד זאת העיסקה תשפר משמעותית את נזילותה של אלקטרה פאוור, לאחר ש-PRB תיפרע כלפינו בהמשך את הלוואת הבעלים שהעמדנו לרשותה. במקביל, נרשום רווח של עשרות מיליוני שקלים, שיחזק את איתנותה הפיננסית של אלקטרה פאוור. במקביל לצמצום האחזקה בפעילות בארה"ב, אנו ממשיכים במלוא המרץ לפעול ליישום האסטרטגיה של החברה להתמקדות בתחומי הליבה - גפ״מ למשקי בית ולתעשייה, גז טבעי לתעשייה והובלת שוק אספקת החשמל בישראל".
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
