הצעה להסדר חוב בחלל תקשורת; מחזיקי האג"ח יקבלו 25% ממניות החברה
חברת חלל תקשורת
חלל תקשורת
+7.47%
חלל תקשורת
37.4
+7.47%
החברה הודיעה כי בהמשך להפרת אמות מידה פיננסיות החלה הנהלת חלל-תקשורת לנהל משא ומתן על הסדר חוב לפריסת חובותיה עם נציגויות סדרות האג"ח בחודש ינואר 2023 כך שפריסת החוב תתאים לתזרים החזוי מהלווינים. נוכח מחלוקות פנימיות בין סדרות אגרות החוב הדיונים התמשכו.
לפי הסדר החוב המוצע תתבצע חלוקה של כ-50 מיליון דולר במועד ההסדר. בנוסף לכך החברה מתחייבת לשמירה על יתרות מזומנים מינימליות בחברה על מנת לאפשר התמודדות עם תנודתיות בפעילות העתידית וכן לשמור על יכולת תגובה לשינויים בשוק.
כמו כן במסגרת ההסדר ייקבע כי יבוצעו תשלומי ריבית שוטפת לכל הסדרות וכן פריסה של לוחות הסילוקין בהתאמה לתחזיות הפעילות של החברה.
- כל הכותרות
עוד לפי הצעת ההסדר: החברה תשתמש במזומנים העודפים לצורך פירעון חוב מעבר ללוח הסילוקין, וכן למתן פיצוי ריבית של עד 3.5% לעומת ריבית המקור. במסגרת ההסדר החברה תבצע הקצאה של עד 25% ממניות החברה למחזיקי האג"ח.
בהסדר המוצע נקבע גם כי חלק מהתזרים הנובע מהלוויינים המשועבדים ישמש לצורך פירעון הסדרה הלא-מובטחת, וכי ייקבעו מנגנונים אשר יתמרצו הכנסת משקיע משמעותי לחברה.
כזכור, בחודש פברואר האחרון נכנסה חברת 4iG כמשקיעה ב-20% מחלל-תקשורת. לדברי החברה ההסדר המוצע יאפשר שילוב משקיע אסטרטגי בחברה כדי להמשיך בפיתוח החברה.
הסדר החוב המוצע, מבוסס על מבנה השעבודים הקיים בחברה, ערכי הלוויינים כפי שנקבעו על ידי המומחה מטעם בית המשפט ועל תחזיות הפעילות של החברה. להערכת החברה, הסדר החוב ושמירה על החברה כעסק חי עדיפים על פני החלופות האחרות העומדות בפני סדרות האג"ח.
דן זיצ'ק, מנכ"ל חלל-תקשורת "אנו מבינים, כי הגשת הסדר חוב עצמאית, הינה תקדימית בשוק ההון הישראלי. יחד עם זאת, לאור מחלוקות פנימיות בין הסדרות, נדרשנו לצעדים אשר מאפשרים לחברה להתמקד בשיפור התוצאות העסקיות ובהמשך מילוי התפוסה בלוויינים. אנו קוראים למחזיקי האג"ח לאשר בהקדם את הסדר החוב אשר יאפשר פירעון מלא של כל חובות החברה ויאפשר לה להמשיך בפעילותה העסקית".
מניית חלל תקשורת ירדה ב-13% מתחילת השנה למחיר של 1.32 שקל ושווי שוק של 49 מיליון שקל.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
1.צריך להעביר את המניות לבעלי האג"חלילי 06/08/2023 18:24הגב לתגובה זו0 0יש להמיר את כל איגרות החוב למניות לפי יחס ההון העצמי של החברה .סגור
