הפניקס רוכשת את גמא ומוחקת אותה מהמסחר; צעד משלים לפני התמודדות על כאל?
ענקית הפיננסים והביטוח הפניקס -0.68% הודיעה הערב על הצלחת הצעת הרכש למניות חברת האשראי גמא. בכך תהפוך גמא לחברה פרטית בבעלות הפניקס השקעות ופיננסים ותימחק מהמסחר.
גמא פועלת בתחום המימון החוץ בנקאי ובתחומי הסליקה, ניכיון צ'קים ומימון חוץ בנקאי כנגד נכסי נדל"ן. היא מקבלת אשראי מהבנקים הגדולים ודרך גיוסי אג"ח. תיק האשראי שלה מסתכם במעל 2 מיליארד שקל. גמא גייסה כ-600 מיליון שקל באג"ח ולכן היא תמשיך להיות חברה מדווחת.
הפניקס שהחזיקה ב-78% מהמניות רכשה בהצעת רכש את יתרת המניות במחיר של 14 שקלים למניה, בתמורה כוללת של 210 מיליון שקל לפי שווי של 950 מיליון שקל, שווי שמבטא מכפיל רווח הנמוך מ-10 על הרווח המייצג במחצית הראשונה של השנה.
הפניקס רוכשת את גמא כדי לקבל אחיזה חזקה בשוק האשראי במקביל להתחזקות בתחום של הראל שעומדת להשלים את רכישת ישראכרט ושל כלל שרכשה את מקס. הפניקס צפויה להתמודד גם על כאל.
הפניקס השקעות ופיננסים פרסמה דוח חיובי לרבעון השני עם רווח של 217 מיליון שקל לעומת 184 מיליון שקל אשתקד, עלייה של 18%, נתון המשקף תשואה על ההון בשיעור של 9%. החברה אף הכריזה על חלוקת דיבידנד בגין המחצית הראשונה של שנת 2023 בסך 120 מיליון שקל. ההון העצמי הסתכם בכ-10 מיליארד שקל, לאחר חלוקת דיבידנד בסך 177 מיליון שקל באפריל, 2023.
מנכ"ל הפניקס אחזקות אייל בן סימון מסר: "הרחבת פעילות במגזר האשראי הינה חלק משמעותי בתכנית האסטרטגית של הקבוצה. הפניקס גמא חברה מצוינת הפועלת בהצלחה מזה שנים בסקטור האשראי לעסקים ומציגה זה שנתיים צמיחה מרשימה וביצועים חזקים גם בתנאי שוק לא פשוטים. אני משוכנע שהחברה, בהובלת צוות ההנהלה והעובדים, יתרמו רבות לחיזוק זרוע האשראי של הקבוצה כולה"
- 1.בור 29/08/2023 22:39הגב לתגובה זואיך מתבצעת רכישת חברה? אנשים פרטיים שמחזיקים במניות של 'גמא', אפשר להכריח אותם למכור להפניקס או שהם יכולים להתנגד?
- תשובה 30/08/2023 02:05הגב לתגובה זוכאשר מגיעים לסך אחוזים מסוים מסך המניות (של מסכימים - מקרב בעלי המניות, למכור במחיר שהוצע) - חובה לקבל את הצעת הרכש.
