קרנות נאמנות באוגוסט: הראל אחראית לשליש מהגיוסים בקרנות הכספיות מתחילת השנה

בחודש אוגוסט הקרנות המסורתיות איבדו עוד 1.5 מיליארד שקל. כשמתסכלים מתחילת השנה, הפודות הגדולות הן קסם של הפניקס עם פידיונות של 3.5 מיליארד ששקל, ילין לפידות עם מינוס 3 מיליארד שקל, אחר כך מיטב ואלטשולר עם אובדן של 2.4 מיליארד שקל, לאחר מכן מגדל עם מינוס 2 מיליארד ופסגות עם מינוס 1.7 מיליארד שקל. יציאת הכספים הזו משמעותית מאוד למנהלי הכספים - זה מצטרף לפידיונות הגדולים של השנה שעברה והמשמעות היא שהתוצאות של המנהלים נפגעות. אפשר לראות את זה בירידות במניות של אלטשולר שחם פנ 1.75%  (המניה איבדה מחקה 29% ב-12 החודשים האחרונים), פסגות קבוצה (המניה נחתכה ב-70% במהלך 12 החודשים האחרונים). המעניין הוא שמניית אטראו שוקי הון 0.61% , הבעלים של ילין לפידות, בינתיים לא איבדה גובה והיא יציבה ב-12 החודשים האחרונים (עלתה ב-23% מתחילת השנה) כשהסיבה היא הגידול בתחום הגמל.

מנגד, המגייסת הגדולה מתחילת השנה היא הראל. הסיבה היא כמובן הקרנות הכספיות. המעניין הוא שהראל מגייסת כספים למרות שדמי הניהול בקרן המגייסת הגדולה שלה, הראל כספית מגמת ריבית, הם ממש לא נמוכים באופן יחסי בקטגוריה (0.12%), רק מקום 8 מתוך 19 קרנות, וגם התשואה שלה רק במקום ה-12. להראל יש עוד שתי קרנות כספיות אבל זה לא מסביר, מכיוון שגם למיטב למשל יש שלוש קרנות, אם כי היא הגבילה את ההצטרפות ל'מיטב כספית ניהול נזילות' שהייתה הגדולה בקטגוריה (10.3 מיליארד) ובכך למעשה איפשרה להראל כספית מגמת ריבית לעקוף אותה. (11.9 מיליארד שקל). השלישית בקטגוריה מבחינת גודל היא אנליסט (8.2 מיליארד שקל) אבל לאנליסט יש רק קרן אחת.

הקרנות הכספיות גייסו בחודש אוגוסט 4.4 מיליארד שקל ומתחילת השנה מדובר על 37.2 מיליארד שקל. הקרנות הכספיות השלימו זינוק של כמעט 80 מיליארד שקל מאז שבנק ישראל התחיל להעלות את הריבית לפני שנה וחצי וכעת הן מנהלות 90 מיליארד שקל, וזאת כאשר הקרנות המסורתיות מאבדות גובה ובמקום לנהל 200 מיליארד שקל הן מנהלות כעת רק 143 מיליארד שקל. בתעשייה הפאסיבית - קרנות הסל גייסו מתחילת השנה 8.2 מיליארד שקל והן מנהלות כעת כ-112 מיליארד שקל והקרנות המחקות גייסו 3.9 מיליארד שקל מתחילת השנה והן מנהלת כעת כ-70 מיליארד שקל. 

המעניין הוא שלמרות יציאת הכספים הגדולה מהקרנות המסורתיות - התעשייה עצמה מנהלת כעת יותר כסף. היא מנהלת כ-415 מיליארד שקל, לעומת 363 מיליארד בסוף השנה שעברה. הסיבה היא כאמור - הגיוסים הגדולים בקרנות הכספיות. הציבור ראה את הריבית עולה ובהדרגה גילה את הקרנות הכספיות, שמהוות אלטרנטיבה לפיקדונות 'הנעולים' בבנקים.

• מליסרון בתחזית חיובית ל-2025: ה-FFO יגדל ל-1.27 מיליון שקל
• IBI קוואליטי נכנסת לתחום המשכנתאות הארוכות

למדור קרנות נאמנות של ביזפורטל

הנה טבלאות הגיוסים והפידיונות לחודש אוגוסט 2023:

הגיוסים בקרנות הכספיות, אוגוסט 2023  

התעשייה הפאסיבית:

הגיוסים בקרנות הסל, אוגוסט 2023

סך הכל גיוסים פידיונות כל התעשייה:

• עזריאלי משדרגת את הצעת הרכישה לצמח המרמן ב-35% ל-855 מיליון שקל
• קווינקו מוכרת חלק מהקרקע קמבודיה; המניה קופצת ב-16%
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"