האם השלד אינטרנט זהב מצא מיזוג? פרץ מתכות תיכנס לבורסה. מה השווי?

השלד הבורסאי אינטרנט זהב אינטרנט זהב 0% אינטרנט זהב 420.3 0% בסיס:420.3 פתיחה:420.3 גבוה:420.3 נמוך:420.3 תמורה:2,102 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  שהמחזיק הגדול בו הוא אלי נידם (10%) ואחריו יעקב זרחיה (8.25%) מצא חברה חדשה למיזוג, פרץ מתכות שעוסקת בתחום מיחזור ברזל ומכירה למפעלי התכה בישראל. החברה מכניסה כ-200 מיליון שקל בשנה ולביזפורטל נודע כי היא גם ככל הנראה רווחית. שאלת המפתח היא על איזו רווחיות מדובר, מה יהיה מכפיל הרווח שיגזור את שווי החברה. כנראה מדובר על רווחיות של כ-10 מיליון שקל בשנה.

אחת מאבני הדרך היא שפרץ מתכות תגיע בשנת 2023 או 2024 ל-EBITDA של 18 מיליון שקל. אבן הדרך השניה היא EBITA של 25 מיליון שקל בשנת 2024 או 2025. הרווח לפני מס שאליו מכוונת החברה הוא 14 מיליון שקל בשנת 2024 או 2025. אז כן, יש חברות שנסחרות בשווי של 300 מיליון שקל ויותר שמרוויחות כך. אבל זה תמחור של חברות צמיחה, לא בטוח שהוא רלוונטי לפרץ מתכות.

השלד נסחר לפי שווי של 19 מיליון שקל, והמיזוג צפוי להתבצע על פי מפתח של 60-75% מהשלד לחברה החדשה. כלומר - נכון לעכשיו, שווי החברה החדשה בבורסה צפוי לעמוד על בין 48 מיליון שקל ל-76 מיליון שקל. די נמוך. עם זאת, על פי הודעת המיזוג, החברות צפויות לקבל הערכת שווי של פרץ. אמצע הטווח הוא 60-75 מיליון שקל לפרץ.

כותרת ראשית

השקעה בישראל פחות מסוכנת?: ה-CDS בירידה; השקל בעלייה

בארץ | אדיר בן עמי | 17/11/2024

- כל הכותרות

משקיע הצמיחה רון בארון: האינפלציה האמיתית כפולה מהנתונים הרשמיים

לאומי עוצר את חגיגת הלוואות הקבלן: מהלך חכם או אצבע בעין של רוכשי ה...

הקרב הענק של ג'ייק פול ומייק טייסון: שבר שיאים אך מטיל ספק על יכולו...

ג'יי פי מורגן: כלכלת ארגנטינה צפויה לזנק ב-8.5% תחת מיליי

השקעה בישראל פחות מסוכנת?: ה-CDS בירידה; השקל בעלייה

מירוץ נגד הזמן: סופר מיקרו נאבקת להציל את מעמדה בנאסד"ק

האם דוחות אנבידיה יצביעו על כיוון חדש לשוק?

בייטדאנס, חברת האם של טיקטוק, מוערכת ב-300 מיליארד דולר

משבר מתמשך: העסקים הקטנים בסין עדיין מתקשים להתאושש

לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים

ספייס אקס כבר שווה 255 מיליארד דולר, איפה היא תהיה עוד שנה מהיום?

הבנקים קפצו ב-1.6% לקראת הדוחות; המדדים עלו עד 0.9%

הפיטורים ממשיכים: בואינג שלחה מכתבים ל-400 עובדים

הבורסה של אבו דאבי מזנקת - איך אפשר להשקיע בה ומהן המניות הבולטות?

ברק עילם עוזב את נייס בתזמון בעייתי - ממה מודאגים האנליסטים?

התמ"ג עלה ב-3.8% בחישוב שנתי; ירידה של 1% לעומת הרבעון המקביל

אלמוגים מכרה 173 דירות השנה. דירה ממוצעת עולה כמעט 2.5 מיליון שקל

איפה העובדים הזרים? תאגידי כוח האדם חוברים להתאחדות הקבלנים

אימאג'סט מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2024

ICR קיבלה היתר בנייה לפרויקט בצפון ת"א - כמה עולה דירה ברמת אביב?

עוד תכניות

או באופן רשמי - "בהתקיים שהערכת השווי לפרץ ופעילותה תעמוד על סך השווה או גבוה מ - 75 מיליון שקל: יוקצו לבעלי מניות פרץ עד – 75% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. ההקצאה תעשה מהון המניות המונפק 1 על דרך של הקצאת מניות רגילות של החברה בשיעור של עד - 60% והנפרע של החברה במועד השלמת המיזוג. וכן, בנוסף, יוקצו לבעלי מניות פרץ זכויות למניות החברה בשיעור של עד – 15% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, ללא תמורה נוספת בינתן והחברה תעמוד באבן בדרך הראשונה שאומרת שככל והחברה הממוזגת תרשום באילו מדוחותיה הכספיים במהלך שנת 2023 או במהלך שנת 2024, Ebitda בסך השווה או גבוה מ - 18 מיליון שקל.

"בנוסף אומרת החברה שבהנחה והחברה הממוזגת (פרץ מתכות) תרשום רווח לפני מס באחת מבין השנים עד שנת 2027 בסך של 18 מיליון שקל (או בתקופה מצטברת של 12 חודשים במהלך תקופה כלשהי) אז כל אבני הדרך שפירסמה יחשבו כהתקיימו. נוסף על כך, בהנחה שמחיר המניה הממוצע יהיה מעל 15 שקלים במשך 30 ימי מסחר רצופים עד לתאריך עד היום האחרון של 2025 גם אז יראו בכל אבני הדרך כאילו התקיימו. 

לפני כשנה, יזם הנדל"ן צחי אבו תכנן להכניס את הפעילות בתחום ההתחדשות העירונית לשלד הבורסאי 'אינטרנט זהב' אך העסקה התבטלה. לבסוף רכש את קאנומד, שלד הקנאביס והפך אותו לגפן מגורים גפן מגורים -0.15% גפן מגורים 68 -0.15% בסיס:68.1 פתיחה:68.1 גבוה:68.1 נמוך:67.9 תמורה:5,959 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  , שמתעסקת בהתחדשות עירונית.