רוני צארום שוב מנסה למכור את אספן גרופ - בפרמיה של 120%
רוני צארום שוב מנסה למכור את אספן גרופ. אחרי שלושה ניסיונות כושלים שהאחרון בהם היה רק לפני חודשיים, צארום שמחזיק ב-46% מהחברה מנסה למכור 29% מסך מניות החברה בסך כולל של 261 מיליון שקל. על פי תנאי ההסכם, במועד החתימה תשלם הרוכשת סך של כ-25 מיליון שקל כמקדמה. תשלומים נוספים בסך כ-145 מיליון שקל יועברו בכפוף לתנאים מתלים, ויתר התמורה בסך כ-67 מיליון שקל תשולם עד שנה וחצי לאחר מועד התקיימות התנאים המתלים. ההסכם כולל מנגנון התאמה לתמורה ככל והרוכשת תבקש לדחות את מועד השלמת העסקה השני.
אם העסקה תצא לפועל בתנאים שהוצגו, היא תשקף פרמיה של 120% כאשר העסקה תשקף שווי של 900 מיליון שקל והשווי של אספן כרגע הוא רק 410 מיליון שקל. שני הצדדים כבר יצרו קשר בעסקת מכירה בעבר, בשווי דומה. אז היה רק מזכר הבנות שפג לפני שנחתם הסכם מכירה ממשי. גם העסקאות האחרונות הציגו פרמיה גדולה על שווי החברה כאשר האחרונה לפני חודשיים עם שלמה דהוקי הציבה לאספן שווי של מילארד שקל.
חברת הנדל"ן הציבורית אוסטרליה-ישראל נמצאת בבעלות אבן ניומן ושלומי עקריש. אבן ניומן (יחד עם אחיו ריקי), הוא מבעלי המניות הראשונים ברשת מקס סטוק ובשנת 2021 חברו האחים לאיש הנדל"ן שלומי עקריש ורכשו את החברה הבורסאית מן הגורן (ששמה שונה לאחר מכן לאוסטרליה-ישראל).
- כל הכותרות
רוני צארום מסר: "אני שמח על האמון של אוסטרליה-ישראל בחברה ומשוכנע כי הרוכשים יתרמו מניסיונם הרב בתחומי הנדל"ן להמשך צמיחה והשבחת החברה. אין לי ספק כי כניסתם של המשקיעים החדשים לאספן גרופ תוביל ליצירת ערך משמעותית לחברה ובעלי מניותיה בשנים הקרובות".
אבן ניומן ושלומי עקריש מסרו: "אספן גרופ הינה חברה מצוינת עם נכסים איכותיים במיקומים אטרקטיביים. במהלך השנים הקרובות, נפעל לפתח ולהשביח את נכסי החברה, תוך בחינה מתמדת של רכישות נוספות והרחבת פעילותה העסקית של החברה, בדגש על הפעילות בישראל".
בניסיון המכירה האחרון לפני חודשיים, ניסה צארום למכור חלק מהחזקותיו לשלמה דהוקי תמורת 440 מיליון שקל, מה ששיקף לאספן גרופ שווי של מיליארד שקל. דהוקי ואספן שותפים מזה כשנתיים בחברת המלונאות פאי סיאם, שאספן מחזיקה ב-50% ממניותיה ועל רקע ההיכרות ביניהם וההיכרות של דהוקי עם עסקי אספן, נראה היה שהפעם הסיכויים לעסקה גדולים מהפעמיים הקודמות. אבל גם העסקה הזו התפוצצה וזאת מאחר ודהוקי ואספן כבר שותפים בפאי סיאם שמהווה חלק משמעותי מפעילות אספן. צארום ודהוקי לא הגיעו אז להבנות לגבי הארכת מועד השלמת העסקה שדהוקי ביקש, וברגע שהתאריך המקורי פג העסקה התפוצצה.
אספן גרופ נרכשה על ידי צארום בשנת 2005 מידי אליעזר פישמן, כשהייתה חברת נדל"ן בסדר גודל קטן שפעלה רק בשוק הישראלי. כיום, החברה מתמחה בנדל"ן מניב, בעיקר בתחומי המשרדים והמסחר, ושווקי הפעילות המרכזיים שלה הם בישראל ובהולנד. שווי נכסי החברה מוערך היום בלמעלה מכ-5 מיליארד שקל, ובקופת המזומנים של החברה כ-430 מיליון שקל. כמו כן, החל משנת 2022 פועלת אספן גרופ גם בתחום המלונאות ודיור מוגן בשוק הישראלי, וזאת לאחר שרכשה 50% מחברת פאי סיאם.
החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד בסך 6.25 מיליון שקל ברבעון האחרון, בו הציגה הכנסות של 55.3 מיליון שקל לעומת 51.7 מיליון שקל ברבעון המקביל, עליה של 7%. הרווח הגולמי של החברה הסתכם ב-47.6 מיליון שקל (86% מההכנסות) לעומת 40.2 מיליון שקל (77.8% מההכנסות) ברבעון המקביל, עליה של 18.5%. למרות העלייה בהכנסות וברווח הגולמי, החברה רשמ הפסד נקי של 67.4 מיליון שקל. לדברי החברה עיקר ההפסד נוסע מגידול בהוצאות הנהלה הקשורות לפעילות פאי סיאם ולזקיפה חשבונאית בגין תשלום מבוסס מניות לנושאי משרה ולעובדים בחברה.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
1.מאחל בהצלחה אבל...נו באמת 18/09/2023 14:08הגב לתגובה זו0 0למקרה שהעסקה שוב נופלת ואם רוני צארום באמת מאמין בשווי הזה, החברה צריכה להפסיק להשקיע, למכור נכסים ולקנות מניות. לכאורה כסף על הרצפה...סגור
