לפי שווי של 99 מיליון דולר - יוזרוואי תימחק מהבורסה
חברת UserWay {יוזרוואי} , העוסקת בתחום טכנולוגיות הנגישות המבוססות בינה מלאכותית, ו-Level Access, ספקית בפתרונות נגישות דיגיטלית, התקשרו בהסכם מיזוג מפורט במסגרתו ירכשו כלל מניות UserWay, בתמורה לתשלום במזומן, בסך כולל של 98.7 מיליון דולר.
בהתאם לתנאי הסכם המיזוג, בעלי המניות של UserWay יקבלו תמורה בסך של כ-21.06 דולר (כ-76 שקל) בעבור כל מניה במזומן, שווי המשקף פרמיה של 17% מעל מחיר המניה הנוכחי ופרמיה של 22% מעל מחיר המניה הממוצע של החברה ב-30 הימים האחרונים שקדמו למועד חתימת הסכם המיזוג, בדילול מלא.
״זה זמן רב שאנו מעריכים את הגישה הטכנולוגית, השירותית והמקצועית של הצוות של Level Access״, מסר אלון מייסון, מנכ״ל ומייסד UserWay. ״עסקה זו מגשימה ערך רב עבור בעלי המניות שלנו ומקנה לצוות שלנו הזדמנות אדירה להבאת הטכנולוגיה שלנו לשווקים רחבים יותר. אנו מאוחדים סביב המשימה להפוך את העולם הדיגיטלי לנגיש יותר, ואנו סבורים כי שותפות זו תרחיב ותאיץ את הישגינו האפשריים״.
- כל הכותרות
״אלון והצוות של UserWay פיתחו טכנולוגיות אוטומציה מרשימות אשר מאפשרות לארגונים לנוע במהירות במאמצי הנגישות הדיגיטלית שלהם״, מסר טים ספרינגר, מנכ״ל ומייסד Level Access. ״מיזוג זה, לצד פלטפורמת הנגישות ההוליסטית שלנו, יאפשר לנו להביא כלים עוצמתיים לקהל לקוחותנו וממצב אותנו כבעלי פתרון מקיף עבור כל ארגון, בכל גודל, ובכל שלב התפתחותי״.
עם השלמת העסקה, UserWay תהפוך לחברה פרטית, בבעלות מלאה של Level Access ומניות החברה יימחקו ממסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב. עסקי UserWay ימשיכו לפעול תחת אותו שם ואותו המותג, כאשר אלון מייסון ימשיך לכהן כמנכ״ל UserWay וכנשיא Level Access.
חברת Level Access עוסקת בהשגת ובתחזוקת מדיניות ציות והטמעה של כלל הרגולציות והתקנים להנגשת טכנולוגיות הנגישות הדיגיטלית כגון ה-ADA, ה- WCAG, ה-CVAA, ה-AODA, וכן התקנות וההנחיות של האיחוד האירופי בנושא נגישות דיגיטלית, וכן Section 508. באמצעות סדרה של פתרונות תוכנה, שירותים מקצועיים, ופתרונות הדרכה, החברה פועלת במטרה שאתרי האינטרנט, יישומוני המחשבים והמכשירים הסלולריים, התוכנות המוטמעות, משחקי המחשב, המוצרים הדיגיטליים והמסמכים האלקטרוניים של לקוחותיה יהיו נגישים לכל אחד מהמשתמשים.
משרד עורכי-הדין Sullivan & Worcester Tel-Aviv ייצג את חברת UserWay בעסקה בהובלת עו"הד רעות אלפיה (שותפה מנהלת), אליאב אזולאי ותמיר שגאל (שותפים), עמרי תורג'מן ואלון אורן. משרדי עורכי הדין Latham & Watkins LLP וכן משרד הרצוג (הרצוג, פוקס, ונאמן) שימשו כעורכי-הדין של החברה הרוכשת Level Access, וחברת Nfluence Partners שימשו בתור היועצים הפיננסים הבלעדיים בעסקה.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
1.אז למה המנייה נופלת לשווי של 70 שח? (ל"ת)עמרי 31/12/2023 15:22הגב לתגובה זו0 0סגור
