אופקו תגייס 200 מיליון דולר באג"ח להמרה - המניה צונחת ב-17%

החברה דיווחה על הנפקה של אג"ח להמרה למשקיעים מוסדיים, שתשלם ריבית דו שנתית ותפקע עוד 5 שנים; החברה מתכננת להשתמש בחלק מההכנסות לביצוע רכישה חוזרת (Buyback) של המניות שלה
 | 
telegram
(8)

חברת התרופות אופקו   אופקו +4.78% אופקו 622.7 +4.78% אופקו בסיס:594.3 פתיחה:594.3 גבוה:624 נמוך:594.3 תמורה:1,009,771 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  הודיעה שתנפיק אג"ח המירות בהיקף של 200 מיליון דולר למשקיעים מוסדיים. האג"ח ישאו תשואה חצי-שנתית ויפקעו ב-15.1.29. מחזיקי האג"ח יוכלו להמיר אותן במניות אך גם במזומן, או אפילו שילוב של השניים, לשיקולה של החברה. בתקופה של 13 הימים הראשונים לאחר הנפקת האג"ח, החברה תציע גם אופציות בהיקף של 30 מיליון דולר.

החברה ציינה שמספר מקורבים לפיליפ פרוסט, מנכ"ל החברה, ג'יין הסיאו, סמנכ"לית הטכנולוגיה, כמו גם מספר בעלי מניות של החברה, הביעו עניין ברכישה של אג"ח המירות בהיקף של 70 מיליון דולר. 

החברה מתכננת להשתמש בעד 50 מיליון דולר מההכנסות של ההנפקה לקנייה חוזרת (Buyback) של המניות שלה מאותם משקיעים. החברה ציינה שהיא גם מתכוונת להיכנס למשא ומתן עם משקיע המחזיק ב-4.5% מסדרת האג"ח ההמירות שצפויות לפקוע ב-2025 במטרה לרכוש ממנו את הניירות.

כותרת ראשית

- כל הכותרות

לפני כחצי שנה קיבלה אופקו, ביחד עם פייזר  PFIZER -4.69% PFIZER 24.8 -4.69% PFIZER סגירה:0 פתיחה:25.7 גבוה:25.7 נמוך:24.48 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , אישור FDA לשיווק זריקה להורמון גדילה: "מאוד מקווה שהאישור היום יסמן נקודת מפנה", אמר שרון בן אור, מנהל הכספים של חברת אופקו בראיון לביזפורטל. המנייה של אופקו זינקה ב-30% לאחר אותה הודעה, אך לאחר זמן קצר מחקה את העלייה.

את שנת 2023 המנייה של אופקו סגרה בירידה של 27%, כאשר הירידות שמגיעות אחרי ההודעה היום גורמות לה לפתוח את שנת 2024 נמוך אפילו יותר. 
מניית אופקו בשנת 2023
מניית אופקו בשנת 2023

תגובות לכתבה(8):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 4.
    במילים אחרות הנדסה פיננסית לחלץ בעלי מניות? (ל"ת)
    אנונימי 04/01/2024 20:42
    הגב לתגובה זו
    2 1
    סגור
  • הנפקת אגח
    יעקב 06/01/2024 11:56
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מישהו יודע את שער ההמרה ?ולמה חברת אופקו מנפיקה רק למוסדיים? הציבור הרחב צריך להעניק מתנות למוסדיים?
    סגור
  • 3.
    לא מצליח להבין
    מ. כהן 04/01/2024 18:20
    הגב לתגובה זו
    4 0
    מנפיקה אג"ח בריבית דו שנתית, מתחייבת לפרוע גם במזומן, ובכסף שמגוייס קונה מניות של עצמה. אני מבולבל לגמריי.
    סגור
  • 2.
    כשכולם בורחים בבהלה ממנייה, אני נכנס אליה לקטוף רווחים.
    משקיע 04/01/2024 17:34
    הגב לתגובה זו
    4 2
    אופקו יורדת מפעולה טכנית. היא תעלה הכל חזרה בהמשך הדרך.
    סגור
  • מזהה הזדמנות
    אלי 04/01/2024 23:09
    הגב לתגובה זו
    1 0
    גם אני...
    סגור
  • טען עוד
  • פשששש איזה ביטחון יש לך הלוואי עליי חצי. (ל"ת)
    יוליוס קיסר 04/01/2024 18:38
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • על זה רווחים אתה מדבר ?
    גיל 04/01/2024 18:27
    הגב לתגובה זו
    2 2
    מאז הנפקתה בשנת 2013 מחקה 86% מהשווי שלה למשקיעים , זה בור ללא תחתית. אל תיתן את הכסף שלך לחבורת נוכלים שממשיכים לגרוף משכורות שמנות , להם לא אכפת אם המניה יורדת או עולה תמיד יש משכורת בסוף החודש בעוד ההשקעה שלךת יורדת לטמיון.
    סגור
  • 1.
    תתרחקו מהחברה הזו
    אני 04/01/2024 15:48
    הגב לתגובה זו
    5 3
    משמידת ערך סדרתית. תשקיעו בה רק אם אתם מעוניינים להפסיד כסף.
    סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות