"תכנית ענק לחיזוק התעשיות הביטחוניות" - אילו חברות ירוויחו?

מלחמת חרבות ברזל הביאה באופן טבעי לעלייה בהיקפי הפעילות של החברות הביטחוניות. בעוד ישראל נעזרת בבנות ברית, כמו ארה"ב ששולחת תחמושת ונשקים, אין ספק שהחלק הכי חשוב במכונת המלחמה ובכלכלת החימושים הוא התעשייה הביטחונית המקומית. 

חברות רבות כבר דיווחו על מספר הזמנות לא קטן מגופי הביטחון, אבל בנאומו, ראש הממשלה נתניהו הוסיף כי הממשלה תשקיע משאבים אדירים בחיזוק התעשייה ביטחונית: "הנחיתי את שרי הביטחון והאוצר להביא בפני הממשלה תכנית ענק לחיזוק התעשיות הביטחוניות שלנו לעשרות שנים קדימה", אמר נתניהו, "נעשה זאת בהשקעה עצומה בכדי להבטיח את העצמאות הביטחונית וחופש הפעולה שלנו". 

היעד הסופי של הממשלה הוא שתהיה לישראל עצמאות ביטחונית, לרבות היכולת לייצר פגזים וחימוש שכיום אנחנו עדיין קונים ממדינות אחרות. כנראה השקעות הממשלה יגיעו בעיקר לחברות הגדולות, שגם יראו עלייה בפעילות וצפויות גם ככה להגדיל את הייצוא. 

רפאל והתעשייה האווירית

שתי חברות גדולות ואולי החשובות ביותר לצד אלביט מערכות לתעשייה הביטחונית הן רפאל והתעשייה האווירית שמוחזקות על ידי המדינה, וניתן להסיק שחלק גדול מהשקעות הממשלה יגיע אליהן. התעשייה האווירית כבר מוכרת בקצב של 5.1 מיליארד דולר בשנה, כאשר הצבר שלה נכון לסוף הרבעון השלישי עמד על 16.6 מיליון דולר, אך חשוב לציין שהנתון מתייחס לתקופה של טרם המלחמה. רפאל מוכרת בקצב שנתי של מעל ל-3.2 מיליארד דולר, וצבר ההזמנות נכון לתום הרבעון השני של 2023 עמד על 10.6 מיליון שקל.

אילו חברות נוספות ירוויחו?

החברה הגדולה והבולטת ביותר בתחום, שכנראה תקבל חלק לא קטן מההשקעות המדוברות, היא אלביט  אלביט מערכות 0.66% . אלביט  מוכרת בקצב של 5.8 מיליארד דולר בשנה והצבר שלה נכון לסוף הרבעון השלישי עמד על 16.6 מיליון דולר. אלביט דיווחה כי מתחילת המלחמה היא קיבלה מספר הזמנות ממשהב"ט בהיקף משמעותי, אבל היא לא פירטה את ההיקפים. פעילות החברה נמצאת בגידול משמעותי הן בצבר והן במכירות והמלחמה האזורית תספק לה רוח גבית לתוצאות כמו גם המלחמה ברוסיה-אוקראינה וההתחממות בין סין לטיוואן.

מניית אלביט מאז ה-7.10

• אלביט מזנקת ב-13%: "יש גידול משמעותי בביקוש מאירופה; הצבר ימשיך לצמוח"
• אלביט עם רבעון חזק נוסף: זינוק של 71% ברווח - 119 מיליון דולר

גם פמס  פמס -1.25% רואה עלייה בפעילות, כפי שהיא ציינה בדוחות הרבעון השלישי: "החל מפרוץ המלחמה, מזהה החברה גידול משמעותי בהיקף הפעילות בישראל ובהיקף הבקשות שמתקבלות להזמנות מישראל של מוצר החברה, באופן שעשוי להצטבר לכדי היקפים משמעותיים במהלך הרבעון הרביעי לשנת 2023 ולאחר מכן". פמס מייצרת את חומר הגלם לאפודים קרמיים, שמשמשים גם להגנה על רכבים, והמנייה שלה עלתה כבר ב-20%. מניית פמס מאז ה-7.10

ארית תעשיות ארית תעשיות 12.43% , המספקת דרך חברת רשף שבבעלותה מרעומים לתותחים, הייתה מניית השנה של 2023 עם זינוק של 400%, כאשר מאז ה-7.10 ועד היום היא עלתה ב-83%. החברה כבר דיווחה על הזמנה ממשרד הביטחון לעשרות אלפי מרעומים בהיקף של כ-120 מיליון שקל. מניית ארית תעשיות מאז ה-7.10

עוד אחת מהחברות שקיבלו דחיפה משמעותית מאז תחילת המלחמה היא נקסט ויז'ן  נקסט ויז'ן 1.79%  המספקת מצלמות טקטיות לרחפנים וכלים צבאיים אחרים. בראיון לביזפורטל, כשנשאל בנוגע להשפעת המלחמה על החברה, אמר היו"ר חן גולן: "ש פה עלייה בשוק המקומי בגלל המלחמה ואנחנו עושים הכל בשביל לתת מענה לצרכים של הלקוחות המקומיים". מניית נקסט ויז'ן מאז ה-7.10

תוספת של 55 מיליארד שקל לתקציב הביטחון

הממשלה מקצה משאבים רבים לתעשיית הביטחון, אך עדיין לא ברור אם התכנית עליה מדבר ראש הממשלה כלולה בתוספת לתקציב הביטחון שאושרה כחלק מתקציב 2024, שעומדת על 55 מיליארד שקל. כזכור, כ-9 מיליארד שקל מתוך הסכום מוקצים לתכנית המענקים למשרתי המילואים, וכמה מיליארדים נוספים יוקצו לחיזוק החזית האזרחית בצעדים כמו המשך טיפול במפונים, הגדלת קרן מס רכוש ב- 3 מיליארד שקל, תגבור תקציב רשויות מקומיות קולטות מפונים, תוכניות האצה לנדל"ן והייטק ועוד.

• עזריאלי משדרגת את הצעת הרכישה לצמח המרמן ב-35% ל-855 מיליון שקל
• קווינקו מוכרת חלק מהקרקע קמבודיה; המניה קופצת ב-16%
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"