"יודעים לספק בדיוק מה ש-AI צריך; ביטול עסקת אינטל לא השפיע עלינו"
2023לא הייתה השנה של טאואר טאואר -6.04% אבל גם לא של כל שוק השבבים שעדיין מנסה להתאושש מתקופת הקורונה. נראה שהגיעה נקודת אור בצורת עסקת המיזוג עם אינטל INTEL CORPORATION , אבל הרגולטור הסיני משך את העסקה שבסופו של דבר התבטלה.
בינתיים המנייה מדשדשת והיא ירדה ב-23.5% בנאסד"ק, 25% בת"א ב-12 החודשים האחרונים. שוחחנו עם המנכ"ל, ראסל אלוונגר, בשביל לשמוע איפה החברה ממוקמת בתעשייה התחרותית, כמה ה-AI משמעותי עבור הפעילות, ועל העסקה עם אינטל.
איך היו הרבעון הרביעי והשנה כולה? "עקפנו את הצפי בכל התחומים, חשוב לציין שהייתה את הרעידת אדמה ביפן שגרמה לשיבושים בפעילות שלנו. ועדיין הצלחנו לעקוף את הצפי מה שאומר שהיינו עוקפים בהרבה אם הרעידת אדמה לא הייתה קורית".
אנחנו רואים את התחום חוזר לצמיחה, אמרתם שאתם צופים צמיחה משמעותית רבעונית - איך אתה רואה את התחום כולו? "אני לא סמי-אנליסט, אני לא מדבר על השוק, אני מדבר על טאואר".
- טאואר בשת"פ עם אלסיון פוטוניקס: יספקו פתרונות תקשורת אופטית
- טאואר מכה את הצפי בשורה התחתונה ומספקת תחזית טובה
אז איפה אתה חושב שהמשקיעים צריכים לראות את הערך המוסף בטאואר? "הקשרים האסטרטגיים שלנו, ההודעות שפרסמנו שממחישות אותן, התחום של הסיליקון - אנחנו יודעים לספק מוצרים שתומכים במהירות גבוהה בפעילות של הלקוחות בדאטה סנטרס וגם ב-AI. יש לנו דיווחים על הקשר שלנו עם אנלייט, האינטגרטור האופטי המוביל בעולם. תקשורת לווינים זה גם מנוע צמיחה חזק בשבילנו, סוג הדברים שסטארלינק עושה. יש לנו מספר של לקוחות טיר 1.
באופן כללי אני מאמין שאנחנו סיפור מאוד רלוונטי, מהסיבה שמבחינה הטכנולוגיה אנחנו המובילים במספר של טכנולוגיות אנלוגיות עם היסטוריה של ביצועים ולקוחות שמוכיחים שאנחנו מסוגלים להמשיך במגמה ולהיות מעורבים בשווקים שיש בהם צמיחה גבוהה".
נגעת ב-AI - כמה משמעותי יהיה התחום בשבילכם? "די משמעותי.אחד מהכיוונים הגדולים שלנו הוא תקשורת אופטית. המהירות ומרווח הטעות הקטן שדרוש בשביל AI מתיישב בדיוק עם נקודת החוזקה שלנו".
- עופר גלבוע וגיא רגב רוכשים שליטה בגאון אחזקות בעסקה של כ-38 מיליון שקל
- עוד בדרך? תפרון צופה שמכסי טראמפ יעניקו לה יתרון מול המתחרות
- תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"
בנוגע לעסקת אינטל - איך הביטול התקבל בחברה? האם הוא יצר קושי לקום חזרה על הרגליים? "ממש לא. צריך להבין שחוץ מהצוות שעבד עם אינטל על בדיקות הנאותות לא הרבה עובדים בחברה הושפעו מזה. בתקופה שבין החתימה על מזכר בכוונות על לסגירת העסקה, אסור לחברה הרוכשת להתערב בהנהלה של החברה הנרכשת בשום פנים ואופן. שמרנו על הפעילות כחברה עצמאית ובחינת העובדים לא הייתה שום השפעה. יש לנו כוח עבודה נאמן מאוד, אם תסתכל על שיעורי השימור שלנו הם מעולים. הנקודה היא שאם בכלל העובדים היו מודאגים איך האווירה תשתנה אם הם יהפכו לעובדי אינטל לעומת האווירה שהייתה בחברה שהם אוהבים ונמצאים בה המון שנים".
לא מופרך להניח שחברות אחרות ראו את העסקה מתבטלת וזיהו הזדמנות. ההתעניינות של אינטל כשלעצמה מוסיפה איזושהי חותמת איכות נוספת לחברה, ולא מן הנמנע שיש חברות אחרות שחושבות לעצמן "אם לאינטל זה מתאים, אז לי זה בטח מתאים".
אתה חושב שהעובדה שאינטל יצאה מהתמונה יצרה וואקום שחברה דומה אחרת אולי תרצה להיכנס אליו? "קודם כל חשוב להבהיר שזה לא היה חד צדדי, שני הצדדים הסכימו להפסיק את העסקה. היא נגררה הרבה זמן וזה היה די ברור שהולכות להיות בעיות רגולטוריות מהצד של הסינים, ובינתיים היו עסקאות אחרות מהצד שלנו שרצינו לקדם. יכול להיות שחברות אחרות רואות הזדמנות עכשיו להיכנס לתמונה, אבל גם אם יש התרחשות כזו אני לא יכול לדבר על זה כי זה לא מידע ציבורי".
