עזריאלי: ה-NOI והרווח הנקי ב-2023 חצו לראשונה את ה-2 מיליארד שקל
דוד עזריאלי הקים אימפריית קניונים בקנדה שהגיעה לאחר מכן לישראל, ובתו דנה המשיכה את המורשת עם הסתכלות קדימה גם לעולמות אחרים וטכנולוגיים יותר. בשנה מטלטלת בישראל, הן חברתית-פוליטית והן ביטחונית, הצליחה עזריאלי להציג המשך צמיחה ב-NOI וב-FFO, ואם מחריגים גם את ההטבות שניתנו לשוכרים ברבעון הרביעי ומתחשבים במכירת חברת הדאטה סנטרס Compass, גם הרבעון הרביעי היה משקף את השיפור.
תוצאות הרבעון הרביעי
ה-NOI ברבעון הסתכם בכ-494 מיליון שקל לעומת כ-511 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-3%. החברה ציינה כי הקיטון נובע בעיקר מהקלות שניתנו לשוכרים במגזר הקניונים לאור המלחמה בסך של כ-35 מיליון שקל וכן מאי הכללת תוצאותיה של Compass אשר נמכרה במהלך אוקטובר. הקיטון קוזז בחלקו מגידול ב-NOI במגזר המשרדים.ה-NOI מנכסים זהים קטן ברבעון בכ-1%, בעיקר כתוצאה מההקלות שניתנו במגזר הקניונים עקב המלחמה. ה-FFO ללא תרומת הדיור המוגן הסתכם ברבעון בכ-314 מיליון שקל לעומת כ-335 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-6%. סך ה-FFO הסתכם ברבעון בכ-356 מיליון שקל לעומת כ-362 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-2%.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון לכ-1.07 מיליארד שקל לעומת כ-323 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל הסתכם ברבעון לכ-749 מיליון שקל לעומת כ-429 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במהלך הרבעון נרשם הפסד משערוך של כ-118 מיליון שקל אשר נובע בעיקר ממגזר הנדל"ן המניב בארה"ב. ברבעון המקביל אשתקד נרשמו רווחי שערוך של כ-454 מיליון שקל.
התוצאות לשנת 2023
ה-NOI בשנת 2023 גדל בכ-8% והסתכם בכ-2.11 מיליארד שקל לעומת כ-1.95 מיליארד שקל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעליה בשכ"ד במגזר המשרדים, התוספת של קניון מול הים והמשך אכלוס פרויקט להבים. החברה ציינה כי הגידול קוזז בחלקו עקב ההקלות שניתנו לשוכרים ברבעון הרביעי לאור המלחמה.ה-NOI מנכסים זהים גדל בשנת 2023 בכ-5%. ה-FFO ללא תרומת הדיור המוגן הסתכם בשנת 2023 בכ-1.36 מיליארד שקל לעומת כ-1.27 מיליארד שקל אשתקד, גידול של כ-7%. סך ה-FFO הסתכם בשנת 2023 בכ-1.46 מיליארד שקל לעומת כ-1.36 מיליארד שקל אשתקד, גידול של כ-7%.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם בשנת 2023 לכ-2.22 מיליארד שקל לעומת כ-1.79 מיליארד שקל אשתקד. הרווח הכולל הסתכם בשנת 2023 לכ-2.17 מיליארד שקל לעומת כ-1.96 מיליארד שקל אשתקד. במהלך שנת 2023 נרשמו רווחי שערוך של כ-912 מיליון שקל אשר נבעו בעיקר ממגזר ה-Data Centers ומגזר המשרדים בישראל. אשתקד נרשמו רווחי שערוך של כ-1.42 מיליארד שקל.
שיעור התפוסה הממוצע (בנטרול נכסים באכלוס) במגזר הקניונים עמד על 99%, במגזר המשרדים בישראל עמד על 98%, ובדיור המוגן עמד על 97%. הפדיונות בנכסים זהים בשנת 2023 עלו בכ-2.2% (הגידול לא כולל את פדיונות קניון מול הים באילת ושטחי המסחר בטאון תל אביב).
לקבוצה מזומנים, פיקדונות והשקעות לטווח קצר בהיקף של כ-4.9 מיליארד שקל, וכולל מניות בנק לאומי, מזומנים ושווה מזומנים וני"ע סחירים בהיקף של כ-6 מיליארד שקל. החוב נטו (כולל לאומי) הסתכם בכ-16.7 מיליארד שקל. שווי נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה הסתכם בכ-44.6 מיליארד שקל. חס הון עצמי למאזן של כ-44%, ויחס חוב נטו למאזן של כ-33%. נכסים לא משועבדים בהיקף של כ-33.7 מיליארד שקל.
מגזר הדאטה סנטרס
בתחילת הרבעון הרביעי השלימה הקבוצה את העסקה למכירת החזקות המיעוט שלה בחברת Compass האמריקאית בסכום המשקף לה שווי ברוטו (Enterprise Value) של 5.7 מיליארד דולר, ושווי נטו (Equity Value) של 2.7 מיליארד דולר. העסקה שיקפה שווי של כ-3.2 מיליארד שקל לחלקה של קבוצת עזריאלי. התזרים נטו (אחרי הפרשה למס והוצאות עסקה) עמד כ-2.7 מיליארד שקל והרווח החשבונאי על כ-900 מיליון שקל. ההשפעה החשבונאית של העסקה נרשמה ברבעון זה והנתונים התפעוליים של Compass לא נכללו החל מתוצאות הרבעון השלישי.- עופר גלבוע וגיא רגב רוכשים שליטה בגאון אחזקות בעסקה של כ-38 מיליון שקל
- עוד בדרך? תפרון צופה שמכסי טראמפ יעניקו לה יתרון מול המתחרות
- תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"
קשה להגיד שתחום הדאטה סנטרס הוא "הדבר הבא" מבחינתה של עזריאלי, כי הוא כבר הדבר הנוכחי - עזריאלי אומנם נפרדה מקומפאס, אבל היא עדיין פועלת חזק בתחום דרך חברת גרין מאונטיין הנורבגית. עד כה השקיעה עזריאלי בחברה 2.8 מיליארד שקל והיא צופה שהתחום יתפוס 25% מפעילות הקבוצה לעומת 12% היום.
>> עזריאלי ערכה כנס בו הציגה לראשונה בפירוט את פעילותה בתחום הדאטה סנטרס - דנה עזריאלי, אייל חנקין והנהלת גרין מאונטיין הגיעו לספר על הפעילות - הנה מה שהיה שם.
גרין מאונטיין צומחת בקצב יפה, עד כדי כך שלפי דיווחים זרים עזריאלי מתכוונת להנפיק אותה בבורסת לונדון. עזריאלי טרם התייחסה לאותם דיווחים, אבל ההערכות מדברות על כך שבמידה וההנפקה תצא לפועל היא תשקף לגרין מאונטיין שווי של 3.2 מיליארד דולר, כמעט 12 מיליארד שקל - עוד בוננזה של עזריאלי.
"אנו מסיימים את השנה עם המשך צמיחה בכל הפרמטרים, ורואים בכך עדות מוחשית לעוצמתה ולמעמדה המוביל של הקבוצה", מסרה דנה עזריאלי, יו"ר קבוצת עזריאלי. "השנה הצגנו בדוחות NOI של כ-2.1 מיליארד שקל, המהווה גידול של כ-31% ב-5 השנים האחרונות, ומייצג את הדרך הארוכה והמוצלחת שביצענו בתקופה זו. קבוצת עזריאלי מחויבת להמשיך בבניית הארץ, בייזום פרויקטים בישראל ובהרחבת פרויקטים קיימים, בהיקף של מעל ל-1 מיליון מ"ר. אנו תקווה לימים טובים יותר, לחזרתם בשלום של כוחות הבטחון ולשחרורם של כל החטופים".
"אנו מציגים בשנת 2023 תוצאות טובות, למרות ההקלות שניתנו, ורואים בכך עדות חזקה לאיכות החברה ונכסיה", מסר אייל חנקין, מנכ"ל קבוצת עזריאלי. "תחום ה-Data Centers ממשיך לצבור תאוצה באמצעות פעילות חברת הבת Green Mountain, ולהוות מנוע צמיחה משמעותי. אנו מזהים הזדמנויות רבות בתחום ומאמינים ביכולתנו לייצר ערך משמעותי עבור בעלי המניות שלנו במגזר זה, לצד המהלכים הרבים שאנו ממשיכים לקדם בשאר תחומי הליבה של הקבוצה."
