ממשיכה להתחמש: תורפז רוכשת חברה גרמנית תמורת כ-48 מיליון דולר

חברת תורפז תורפז -0.05% תורפז 1,981 -0.05% בסיס:1,982 פתיחה:1,988 גבוה:2,001 נמוך:1,958 תמורה:1,080,877 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  המייצרת תמציות טעם וריח מדווחת על עסקה לרכישת חברת Clarys & Willich, הבלגית-גרמנית תמורת כ-48 מיליון דולר. העסקה אשר צפויה להתבצע כבר בתחילת החודש הקרוב (אפריל 2024), מגיעה חודשים ספורים לאחר רכישה נוספת של חברת סאנספריי (Sunspray) הדרום אפריקאית.

על פי הדיווח, החברה הישראלית תבצע את הרכישה באמצעות חברת הבת, (FIT) Food Ingredients Technologies, תמורת סכום של כ-47.7 מיליון דולר, מתוכו ישקיעו המוכרים חזרה ב-FIT, כ-20.6 מיליון דולר בתמורה להקצאה של 24.5% ממניות חברת הבת FIT. לאחר השלמת העסקה, תחזיק תורפז ברוב בדירקטוריון FIT, ותמשיך להחזיק בשליטה בחברת הבת, ולכן גם תמשיך לאחד את תוצאותיה.

הסכם הרכישה כולל אופציה (put/call) לרכישת יתרת מניות המוכרים ב-FIT על ידי תורפז, הניתנת למימוש בתקופה שבין 3 ל-5  שנים ממועד השלמת העסקה, במחיר המבוסס על ביצועיה העסקיים של FIT החל מתחילת שנת 2024 ועד למועד מימוש האופציה, בניכוי החוב של FIT במועד המימוש. במקביל, ניתנה אופציה (put/call) למנכ"ל FIT, המחזיק לאחר הרכישה 30.2% ממניות החברה, הניתנת למימוש בחלוף 5 שנים ממועד השלמת העסקה במחיר המימוש.

קבוצת Clarys & Willich, נוסדה בשנת 1970, והיא פועלת בתחום טעמי ה-Savory, הפתרונות הפונקציוניאליים וחומרי הגלם היחודיים לתחום הבשר והאפייה. לקבוצה, המעסיקה כ- 70 עובדים, שני מפעלים ומעבדות פיתוח בבלגיה ובגרמניה. בשנת 2023, מחזור המכירות של הקבוצה הסתכם בכ-35.1 מיליון דולר, וה-EBITDA המתואם הסתכם ב-6.4 מיליון דולר.

הדיווח היום מגיעה לאחר שבסוף שנת 2023 חתמה החברה על הסכם לרכישת 55% ממניות חברת סאנספריי (Sunspray) הדרום אפריקאית, המספקת פתרונות בלעדיים לתחום המזון והמשקאות, תמורת כ-14.2 מיליון דולר.  העסקה מומנה באמצעות מסגרת אשראי שניתנה לחברה בהיקף של 33 מיליון אירו, כאשר יתרת הסכום צפויה לשמש את תורפז בעסקה לרכישת החברה הגרמנית.

בשבוע שעבר פרסמה החברה את תוצאותיה לשנת 2023, בהן הציגה צמיחה של  7.4% בהכנסות, לשיא של כ-127.4 מיליון דולר. בשורה התחתונה רשמה החברה רווח נקי מתואם (בנטרול רווח חד פעמי מאירוע שריפה), שהסתכם ב-12.9 מיליון דולר, ירידה של 11.4% לעומת שנת 2022. על בסיס נתוני פרופורמה, בעקבות שתי העסקאות האחרונות שבוצעו על יד החברה, הכנסותיה בשנת 2023 היו עומדים על כ-194 מיליון דולר.

קרן כהן חזון, יו"ר ומנכל תורפז: "מדובר ברכישה אסטרטגית חשובה ומשמעותית המבססת את מעמדה של תורפז תעשיות כאחת מהחברות הגדולות והמובילות באירופה בתחום הטעם, ומחזקת את נוכחותה ומיצובה כיצרנית עולמית מובילה של פתרונות טעמי Savory ופתרונות אפייה מתקדמים. פעילותה של קלריס וויליך סינרגטית במיוחד לזו של תורפז ותשולב עם פעילותה המצליחה של חברת FIT הבלגית, שנרכשה על ידי תורפז באוקטובר שנת 2021 וכן עם פעילות תורפז ישראל".

קורט קלריס מייסד Clarys & Willich: "ההצטרפות לקבוצת תורפז מהווה צעד משמעותי עבור הקבוצה. מתוך היכרות עם יכולותיה, הטכונולגיה ופורטפוליו המוצרים המרשימים והייחודיים של קבוצת תורפז בתחום המזון והמשקאות, אנו מצפים מאוד לשלב הבא בהתפתחות של Clarys & Willich, ולהרחיב את פעילותה תוך מינוף פריסתה הגלובלית". מר וולקר וויליך הוסיף ואמר כי "בשיתוף עם תורפז, אנו צופים למנף את הידע המשותף, והנוכחות הגלובלית שלנו כדי לקדם הזדמנויות צמיחה הדדיות. שיתוף הפעולה מבטא את המחויבות שלנו להמשיך לספק ערך חסר תקדים ופתרונות חדשניים ללקוחותינו ברחבי העולם", הדגיש מר וולקר וויליך.