או.פי.סי במזכר עקרונות לא מחייב לפיו משקיע ישקיע 300 מיליון דולר בפעילות אנרגיות מתחדשות בארה"ב

חברת או.פי.סי אנרגיה (OPC) או פי סי אנרגיה 0% העוסקת בייזום, פיתוח, הקמה ותפעול של תחנות כח ומתקני ייצור חשמל בישראל, מדווחת כי תאגיד CPV Renewable Power LP (קבוצת CPV הינה חברה בת בעקיפין של או.פי.סי (70%)) התקשרה עם קרן השקעות בתשתיות צפון אמריקאית (private equity) במזכר עקרונות לא מחייב להשקעה פוטנציאלית של 300 מיליון דולר ב-CPV Renewable, אשר עוסקת בהפעלה, הקמה ופיתוח של פרויקטים באנרגיה מתחדשת בארה"ב.

בהתאם למזכר העקרונות, במועד ההשלמה של העסקה הפוטנציאלית, המשקיע ישקיע סכום כולל של 300 מיליון דולר ב-CPV Renewable בתמורה להקצאה של 32.6% מהזכויות הרגילות ב-CPV Renewable (משקף שווי "לפני הכסף" ל-CPV Renewable של 620 מיליון דולר). סכום ההשקעה ישמש, בין היתר, להון עצמי להרחבה של פרויקטים קיימים ופרויקטים בפיתוח בשלבים מתקדמים, הוצאות פיתוח, רכישות הזדמנותיות ומטרות תאגידיות כלליות אחרות כפי שיוגדרו במסמכי העסקה הרלבנטיים.

בנוסף, מזכר העקרונות כולל הוראות אשר יקבעו במסגרת הסכם בעלי מניות הסופי של CPV Renewable הנוגעות, בין היתר, להרכב הדירקטוריון וזכויות ההצבעה (בהתאם לאינטרס הכלכלי של כל צד), החלטות שידרשו רוב מיוחד, מגבלות על העברת החזקות, הזרמות כספים עתידיות והעמדת בטוחות, תקציבי פיתוח והקמה והוראות בנוגע להעמדת שירותי ניהול על ידי קבוצת CPV.

בהתאם למזכר העקרונות, CPV Renewable מחויבת למשא ומתן בלעדי עם המשקיע לגבי העסקה הפוטנציאלית לתקופה של 60 ימים, אשר עשויה להתארך ב-30 ימים נוספים. ב-OPC סבורים כי שיתוף הפעולה עם משקיע יסייע במימוש יעדי הצמיחה של החברה בתחום האנרגיות המתחדשות בארה"ב.

• מה זה תעריף זמינות וכמה הוא משפיע על חברות האנרגיה?
• רשות התחרות בודקת גופים מוסדיים על ניגודי עניינים

מניית או.פי.סי אנרגיה ירדה ב-10% בשנה האחרונה למחיר של 25.8 שקל ושווי שוק של 5.78 מיליארד שקל.

גיורא אלמוגי, מנכ"ל החברה: "הביקוש לחשמל בארה"ב עולה בקצב גבוה ואיתו גם הביקוש לחשמל ממקורות מתחדשים. כאשר רכשנו את CPV, קבענו אסטרטגיה של הרחבת הפעילות של האנרגיה המתחדשת בארה"ב והיום יש לנו נכסים פעילים ולקראת הפעלה בהיקף של כ-650 מגוואט. מעבר לכך, אנו ממנפים את היכולות של CPV וממשיכים לפתח פרויקטים באזורים של ביקוש גבוה לחשמל ירוק. כיום יש לחברה צבר פרויקטים בפיתוח מתקדם בהיקף של כ-1.8 גיגה וואט ואנו ממשיכים לקדם צבר גדול של פרויקטים בשלבי פיתוח מוקדמים יותר. האפשרות לגייס הון מקרן תשתיות אמריקאית גדולה הינו נדבך חשוב בהמשך מימוש אסטרטגיית הצמיחה שלנו. מדובר בקרן בעלת היכרות ואינטרס אסטרטגי עם תחום הפעילות וראייה ארוכת טווח. השותפות עם הקרן והסכום שתשקיע יתמכו בהמשך פיתוח והקמה של פרויקטי אנרגיה מתחדשת ליצירת פעילות משמעותית של החברה בתחום".