אי.בי.אי רכש את הקרנות של פסגות; "היקף הנכסים גדל ב-30%"

בית ההשקעות אי.בי.אי השלים את העסקה לרכישת 100% ממניות חברת קרנות הנאמנות של פסגות (כולל הקרנות הפסיביות) תמורת 137 מיליון שקל. 

עם השלמת העסקה, IBI ינהל בקרנות נכסים בהיקף של 53.4 מיליארד שקל באמצעות 234 קרנות, כש-35.5 מיליארד שקל נמצאים כיום בקרנות פאסיביות, כ-11 מיליארד שקל בקרנות כספיות ועוד 6.8 מיליארד שקל בקרנות אקטיביות מסורתיות. 

באי.בי.אי מציינים כי חברת קרנות הנאמנות של בית ההשקעות החלה בתהליכי מיזוג שתי החברות לחברה אחת. רובם המוחלט של עובדי הקרנות הפסיביות של פסגות ימשיכו להיות מועסקים החברה. מנכ"ל IBI קרנות נאמנות, אורי בן דב, יכהן כמנכ"ל החברה המאוחדת ואייל גורן יכהן כמשנה למנכ"ל. להערכת החברה השלמת המיזוג צפויה להתבצע עד אוגוסט השנה.

פסגות קיבלה, כאמור, כ-137 מיליון שקל עבור הרכישה. יתרת התשלום תהיה כפופה להתחשבנות נוספת שתתבצע בין הצדדים בחודש הקרוב כפי שנקבע בהסכם בין הצדדים.

דייב לובצקי, מנכ"ל IBI בית השקעות: "כשחתמנו על עסקת פסגות, לפני מספר חודשים, באמצע דצמבר 2023, סך הנכסים של פסגות בפעילות הפסיבית עמד על כ-24 מיליארד שקל וכעת היקף הכנסים עומד על 31.4 מיליארד שקל, גידול של 30%". 

לדבריו, "מיזוג הקרנות הפסיביות של פסגות, מהווה הגדלה משמעותית של היקף הנכסים המנוהלים על ידי IBI קרנות וכניסה לניהול קרנות סל שהנו תחום פעילות חדש. אנו מאמינים בפוטנציאל הצמיחה הגבוה מאוד של שוק הקרנות ושל שוק הקרנות הפסיביות. בכוונתנו להפוך את IBI קרנות לאחד משלושת השחקנים הגדולים בשוק מבחינת סך הנכסים ולאחד משלושת הגדולים בניהול הפסיבי".

את IBI ייצגו בעסקה עוה"ד תומר סלע ודניאל אפד ממשרד מיתר ואת פסגות ייצגו עורכי הדין יעקב אנוך, ספיר ביאליסטוק פרנקן ועודד אופק ממשרד פירון.