שינוי כיוון - פסגות תתמזג עם חברת רובוטיקה ביטחונית

אחרי סדרת המימושים בפסגות  פסגות קבוצה ואחרי שבעל השליטה רני צים נתן אופציה לרכישת מניות פסגות במחיר נמוך מאוד, החברה מודיעה על מיזוג עם חברת רובו-טים העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של רובוטים המשמשים למטרות צבאיות וביטחוניות.

במסגרת העסקה השווי המיוחס לרובו-טים יעמוד על 40 מיליון דולר כאשר החברה תתחייב כי במועד השלמת העסקה קופת המזומנים שלה תעמוד על לפחות 100 מיליון שקל ומאזנה יהיה נקי מנכסים והתחייבויות למעט המזומן. 

פסגות יינה כי בהתאם למידע שנמסר לה רובו-טים רווחית במונחי EBITDA כאשר על בסיס צבר ההזמנות הקיים היקף המכירות הצפוי השנה עומד על 12 מיליון דולר וצפוי לצמוח ב-2025 במעל ל-50%. 

רובו-טים פועלת בעשרות מדינות ומעניקה שירותים למאות לקוחות ברחבי העולם כאשר בין בעלי מניותיה נמנים אלביט מערכות  אלביט מערכות 0.66%  (כ-21%) ו- .A.p.S Generali Assicurazioni (כ-11%). פסגות תרכוש את מלוא המניות של החברה תוך הקצאת מניות לבעלי המניות הקודמים כפי שהיו במועד הרלוונטי.

• אחרי שתי הצלחות וכישלון: משה נור רוצה להכניס חברה חדשה לת"א
• גטי ושאטרסטוק מזנקות על רקע כוונה למיזוג

"אנו משלימים בתקופה הקרובה את המימוש של מלוא הפעילויות המשמעותיות של פסגות בתחומי שוק ההון וההשקעות, באופן שהחברה תיוותר עם קופת מזומנים משמעותית, וללא חוב. בהמשך לכך, קיבלנו הצעות רבות למיזוג ורכישת פעילויות עסקיות בתחומים שונים, ובחרנו להיכנס לתחום הצומח של התעשייה הביטחונית", מסר רני צים, בעל השליטה בקבוצת פסגות. "חברת רובוטים דיפנס מפתחת ומייצרת רובוטים מתקדמים, המשמשים את צה"ל גם בימים אלה במסגרת מלחמת חרבות ברזל, ובמקביל מוכרת את מוצריה לממשלות וצבאות ברחבי כל העולם. חברת אלביט מערכות הינה בעלת מניות משמעותית בחברה, ובין החברות קיים הסכם שיתוף פעולה שיסייע לרובוטים הנהנית כיום מעלייה חדה בביקושים למוצריה, להמשיך בצמיחתה המרשימה. אנו משוכנעים כי קיים בעסקה זו פוטנציאל להצפת ערך משמעותי עבור פסגות ובעלי מניותיה".

"לאחר השלמת המימושים בתחום ההשקעות, וביצוע פירעון מוקדם של יתרת אגרות החוב של החברה בהתאם להסכמות שהגענו אליהם עם המחזיקים, אנו ערוכים לקליטת הפעילות החדשה של רובו-טים. רובו-טים היא בעלת יכולות טכנולוגיות גבוהות, ומציגה צבר הזמנות בריא ומגמת צמיחה משמעותית, בעיקר על רקע הגאות בביקושים למוצרים ביטחוניים מוטי טכנולוגיה מהסוג שמייצרת רובו-טים", מסר דניאל לבנטל, יו"ר ומנכ"ל פסגות. "לאחר שפסגות תשלים את תכנית המימושים שלה, ותפרע את חובותיה, היא תהיה חברה נזילה, שתחזיק בבעלות מלאה של חברת רובוטים ותהנה מהצמיחה הצפויה בעסקיה ומהשבחת הערך שאנו מעריכים שתגיע בעקבותיה".

כזכור בחודש שעבר הושלמה העסקה למכירת חברת פסגות קרנות נאמנות בע"מ לאי.בי.אי. בית השקעות  איביאי בית השק 7.19% בתמורה לסך של 147 מיליון שקל, כאשר יתרה בסך של 10 מיליון שקל מתוך התמורה כאמור כפופה להתחשבנות נוספת שתתבצע בין הצדדים וצפויה להתקבל בחודש יוני 2024. 

• עזריאלי משדרגת את הצעת הרכישה לצמח המרמן ב-35% ל-855 מיליון שקל
• קווינקו מוכרת חלק מהקרקע קמבודיה; המניה קופצת ב-16%
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

מניית פסגות מזנקת במסחר לשווי של 105 מיליון שקל. מתחילת השנה ירדה המנייה ב-35% וב-12 החודשים האחרונים ירדה ב-50%. מניית פסגות ב-12 החודשים האחרונים