מתקרבת להנפקה בתל אביב: TSG הגישה טיוטת תשקיף
קבוצת טיאסג'י (TSG), שעוסקת בתחום פתרונות התוכנה וטכנולוגיה מתקדמת לשוק הבטחוני, פרסמה טיוטת תשקיף להנפקת מניות ראשונה (IPO) בבורסה בתל אביב. לקראת ההנפקה, דורגה TSG על ידי מעלות S&P בדירוג A עם אופק יציב. את ההנפקה מובילה חברת החיתום אקטיב.
מערכת לחילוץ נ"צ
מניות TSG מוחזקות ערב ההנפקה בחלקים שווים על ידי התעשייה האווירית וקבוצת פורמולה מערכות. מנכ"ל הקבוצה מאז שנת 2021 הוא אריק קילמן.
- כל הכותרות
מהתשקיף והמצגת שפרסמה הקבוצה עולה, כי במגזר הביטחוני, המהווה כ-70% מפעילותה, מפתחת החברה מערכות מהן המבוססות על בינה מלאכותית, המיועדות לשימוש של זרועות שונות בצה"ל וגופי ביטחון נוספים בארץ ובעולם. מוצרי החברה מיועדים לפעילות צבאית באוויר, ביבשה, בים, וכן לפעילויות מודיעין ובעורף.
בין היתר, מפתחת החברה מערכות שליטה ובקרה התומכות בקבלת החלטות על ידי דרגי הפיקוד הבכיר, במטכ"ל ובפיקודים; מערכות תמונה אווירית ליירוט והתראה; מנוע לבניית תמונה ימית והתראות; מערכות לאיתור פעילות פשיעה וטרור ימי; מערכות טקטיות עבור כוחות מיוחדים; מערכות מודיעין לתכנון תקיפת מטרות ועוד. בנוסף, החברה משתתפת בפיתוח של מערכות הגנה קריטיות, כדוגמת טילי החץ וקלע דוד. בין לקוחות של החברה במגזר הביטחוני: משרד הבטחון, התעשייה האווירית, צה"ל, אלביט מערכות, רפאל ועוד. לצד זאת, במגזר האזרחי, מפתחת החברה ומספקת מערכות ליבה מתקדמות לניהול רשויות מקומיות, כגון הנה"ח, גביה, חינוך ורווחה, ניהול שירותי הנדסה ומקרקעין ועוד. החברה מספקת את מוצריה לכ-160 רשויות מקומיות ברחבי הארץ.
בשנת 2023 רשמה החברה צמיחה של כ-20% בהכנסותיה לעומת שנת 2022. החברה סיימה את שנת 2023 עם הכנסות בסך של כ-295 מיליון שקל וEBITDA מתואם בסך של כ-46.8 מיליון שקל, המשקף צמיחה של כ-27% לעומת שנת 2022. ברבעון הראשון של שנת 2024 הסתכמו הכנסות החברה בכ-75 מיליון שקל וה-EBITDA המתואם בכ-12.8 מיליון שקל. בשנים 2022-2023 ביצעה TSG שתי רכישות משמעותיות של אי פי.אר. מערכות (60%) ובר טכנולוגיות (100%), באמצעותן העמיקה את אחיזתה בשוק הרשויות המקומיות.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
2.לא הבנתי למה להנפיק חברה שלא מרוויחה (ל"ת)יצחק 20/06/2024 12:54הגב לתגובה זו0 1סגור
-
1.לפי איזה שווימונפקת 18/06/2024 11:13הגב לתגובה זו0 0מונפקתסגור
