בשלוש פעימות: ישראייר רכשה את השליטה בחברת התחזוקה מקפריסין

חברת ישראייר ישראייר גרופ +8.14% ישראייר גרופ 203.3 +8.14% בסיס:188 פתיחה:190 גבוה:205 נמוך:190 תמורה:10,469,468 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: רוכשת את השליטה בחברת MRO Aviation Bird, המרכז למתן שירותי תחזוקה למטוסי סילון, שמטפל גם במטוסי ישראייר ויושב בקפריסין.

ישראייר צפויה לשלם סך של כ-6.3 מיליון אירו על העסקה (ישראייר תשקיע 4.5 מיליון בחברה, 1.5 מיליון כהלוואת בעלים והשאר כהון עצמי, ועוד 1.8 מיליון אירו בתשלומים) כשבשלב הראשון, תרכוש 25% מהחברה בתמורה לסך של כ-2.3 מיליון אירו, בשלב השני תרכוש 12.5% נוספים בתמורה ל-1.375 מיליון אירו ובשלישי את האחוזים הנותרים. חשוב לציין כי BIRD Aviation, ממנה רכשה 50% מהמניות בעבר, היא חברת-בת של החברה הביטחונית BIRD AEROSYSTEMS מהרצליה ולמעשה היא זו שמספקת את שירותי ה-MRO - כך שכעת היא מחזיקה ב-75% ממנה, ובשני השלבים הבאים, כאמור, תושלם השליטה.

ביחס לחלק מהלוואת בעלים אשר ניתנו ל-MRO Aviation Bird על ידי המוכרת ועל ידי ישראייר נקבע ההסדר הבא: א. ישראייר תרכוש מהמוכרת כ-482 אלף אירו מתוך הלוואת הבעלים המיוחסת למוכרת. ב. במועד החתימה על ההסכם יומרו סך של 850 אלף אירו מתוך הלוואת הבעלים המיוחסת למוכרת לזכות לקבלת שירותים (תעמוד לתקופה של 7 שנים) ג. במועד החתימה על ההסכם תפרע MRO Aviation Bird 150 אלף אירו לכל צד (המוכרת וישראייר) מתוך הלוואת הבעלים.

כאמור, בשלב השני, ישראייר תרכוש 12.5% נוספים בתמורה ל-1.375 מיליון אירו, כך שבתום השלב השני צפויה ישראייר להחזיק ב-87.5%. בשלב הזה, היא תמנה דירקטור נוסף. בנוסף, אחרי שנתיים תוכל המוכרת לחייב את ישראייר לרכוש ממנה את יתרת האחוזים (12.5%) בתמורה ל-1.375 מיליון אירו נוספים (בתוספת ריבית שנתית בשיעור של 3%).

מניית ישראייר נסחרת סביב 1.28 שקל. מתחילת השנה איבדה המניה כ-12.5% מערכה.

בעקבות הידיעה נמסר מהחברה: "רכישת השליטה במרכז התחזוקה בקפריסין תחזק את היתרונות התפעוליים של ישראייר בתחזוקת שוטפת ובתחזוקה כבדה, תגדיל את הגמישות התפעולית, ומטבע הדברים כתוצאה מאיחוד מרכז התחזוקה לדוחות החברה, תשפר את רווחיות החברה והכנסותיה.

"רכישת השליטה במרכז התחזוקה בקפריסין, הוא צעד נוסף במימוש התכנית האסטרטגית של ישראייר, לביזור הכנסותיה מחוץ לישראל, כחלק מתהליך ניהול הסיכונים אותו מנהלת החברה.

קדמו לצעד משמעותי זה, רכישה ושותפות ב- 5 בתי מלון ביוון – אתונה וכרתים ובנכס מלונאי נוסף באיטליה שרכשה חברת הבת סקי דיל. בימים אלו מנהלת החברה, באמצעות חברת הבת, מו"מ לרכישת נכס מלונאי נוסף באיטליה.

עם רכישת השליטה במרכז התחזוקה בקפריסין, ניתן יהיה להפנות משאבי ניהול בחברה להתקדמות במימוש התכנית האסטרטגית, ולמצות את המו"מ לרכישת מניות בחברת סמרטווינגס הצ'כית".