חבל הצלה? רב בריח מסווגת מחדש את החוב ותנפיק אג"ח להמרה

קבוצת רב בריח  רב בריח -2.83% מעדכנת על שני מהלכים שאומרים לתמוך בפעילות העסקית של החברה. המהלך הראשון הוא רה ארגון של החוב כך ש-70 מיליון שקל יסווגו מחדש מחוב לטווח קצר כחוב לטווח ארוך. אחרי המהלך, החוב לטווח הארוך יעמוד על 192 מיליון שקל לתקופה של 7-10 שנים. בנוסף, יינתן לחברה גרייס של שנה בפירעון קרן הלוואות ארוכות הטווח שנטלה החברה (למעט ביחס להלוואות בערבות מדינה שנטלה החברה מהתאגידים הבנקאיים).

לקריאה נוספת על רב בריח: >> לאחר הנפילה של המניה - האם רב בריח אטרקטיבית להשקעה? >> רב בריח - הדלתות מתחילות להיסגר. >> הזיגזג של דונרשטיין: רב בריח מודה שלא אמרה אמת

המהלך השני עליו הודיעה החברה היא בחינת הנפקת אג"ח המירות בהיקף של 80 מיליון שקל. לדברי החברה החתימה על כתבי התחייבות השלמת הרה ארגון הפיננסי מול התאגידים הבנקאיים והנפקת האג"ח להמרה, יאפשרו לחברה בטווח הקצר כרית מזומנים לצורך התמודדות עם תקופת האי ודאות המשפיעה על החברה בעקבות מלחמת חרבות ברזל ובעתיד ישמשו את החברה לטובת הפעילות השוטפת וצמיחת החברה.

"מלחמת חרבות ברזל, יצרה האטה בקצב יציאת הסחורות אל אתרי הבניה המשפיעים על התפעול השוטף", מסר שמואל דונרשטיין מנכ"ל ובעלי רב בריח. "אנו מאמינים שרה-ארגון החוב יתרום לחיזוק מבנה המאזן, יתמוך בהמשך פיתוח מוצרים ושירותים חדשים, וירחיב את פעילותינו לצמיחה בקצב מואץ".

• קרן ג'נריישן גייסה 215 מיליון שקל באג"ח להמרה
• מדדי אג"ח נוספים: המדדים שעלו בכ-10% בשנה האחרונה או ב-30% בחמש שנים

לפני כשלוש שנים רשמה רב בריח את מניותיה למסחר בתל אביב לפי שווי של  625 מיליון שקל (אחרי הכסף). אלא שמאז מניית החברה צנחה בכ-64% והיא נסחרת כעת לפי שווי של 255 מיליון שקל בלבד. ברקע, הנפקת החברה לוותה בחוסר יושר מצד מנהלי רב בריח, שבחרו לפרסם את תוצאותיה רק לאחר ההנפקה ולא לפניה כפי שהיה מצופה ממנה (מה שגם היה מביא  כנראה לירידה בשוויה). בנוסף, החברה אמנם הציגה צמיחה בהכנסות, אך התקשתה להציג רווחים משמעותיים. את שנת 2023 היא סיימה עם הכנסות של 713 מיליון שקל, לצד רווח נקי של 7.5 מיליון שקל בלבד.

ביצועי מניית רב בריח מאז ההנפקה